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理想汽车登陆纳斯达克,上市当天收涨43.13%

北京时间7月30日21:30,理想汽车在美国纳斯达克证券市场正式挂牌上市,股票代码为“LI”,从而成为继蔚来汽车之后第二家登陆美股的中国造车新势力。理想汽车发行价格为每股11.5美元,开盘后一度飙升至17.5美元(涨幅超50%),收盘报16.46美元,涨幅高达43.13%,总市值也随之升至139.17亿美元。

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据了解,理想汽车原计划于北京时间7月31日挂牌,但由于IPO启动认购后投资者踊跃,在28日即已完成认购,因此提前结束了招股并且获得了足额认购。理想汽车此次IPO超认购额37倍,锁定资金370多亿美元(约合人民币2591亿元),预计融资额超过10亿美元(约合人民币70亿元)。

按照此前披露的信息,理想汽车将以每股11.5美元的价格发行9500万股股票,承销商是瑞银、高盛、摩根士丹利、中金公司等机构,此次筹集的资金大部分将用于资本支出和新产品的研发。理想在IPO和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元(约合人民币102.9亿元),其募资额也将超过蔚来汽车2018年9月IPO募资的10亿美元。

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据了解,正式IPO之后,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21%的股份,而王兴以及美团的持股比例将超过理想(达到24%)。在投票权方面,李想享有72.7%的投票权,而王兴以及美团则享有8.3%的投票权。

缺钱,是每一家造车新势力都在面临的难题。根据理想汽车提供的招股书披露显示,2018年和2019年该公司净亏损分为15.32亿元和24.38亿元,合计接近40亿元人民币,2020年一季度理想汽车亏损幅度收窄,为7711万元。

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财务数据转好的最主要原因在于理想ONE的开启交付。于2019年12月开始量产的理想ONE,是理想汽车的首款量产车型,并在今年6月16日创下了中外造车新势力全新车型的最快交付10,000辆的记录。毫无疑问,理想汽车成功登陆美股市场之后,其所获得大笔融资将助力其尽快实现新技术、新产品的研发与量产,为接下来在新能源汽车市场中争夺“头部位置”增加“砝码”。

有分析认为,今年是造车新势力赴美IPO最好的时机。在特斯拉“光环”加持下,同样定位于智能电动汽车制造商,且已在市场上取得一定认可度的智能电动汽车公司很可能受到美国二级市场的欢迎。以蔚来汽车为例,2020年以来,其股价增长了220%,截止7月10日收盘,上半年仅交付1.4万辆的蔚来汽车,市值达到了177.43亿美元(约合1241.83亿元人民币),在国内各大上市乘用车企中位列第4,仅次于刚坐上市值头把交椅的比亚迪、上汽集团和吉利汽车

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蔚来、理想之后,最近刚刚完成C+轮价值5亿美元融资的小鹏汽车也被认为或在加快上市步伐,此前有消息称,小鹏汽车已经向美股市场提交IPO文件,并已聘请了摩根大通、高盛等投行,其中摩根大通为主承销商。不过,小鹏汽车相关负责人则表示,目前没有更多信息可以披露。当然了,并非所有的造车新势力都选择赴美IPO(甚至蔚来汽车也不断传出回中国市场IPO的消息),例如哪吒汽车已正式启动C轮融资,并计划于2021年在科创板上市。此外也有分析人士指出,按照小鹏汽车的现状,如果登陆科创板也是一个不错的选择。

来源:第一电动网

作者:电动大咖·新能源汽车

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/121520

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