9月，中国乘用车城市NOA装机量为49.8万台，渗透率30.35%。这是今年渗透率第一次突破三成，单月装机量也创下年内新高。

比数字本身更值得关注的，是背后的结构性信号。

但在解读信号之前，有必要回顾一下上一期《中国城市NOA装机量排行榜（2026年8月）》的争议。

Momenta方面投诉该文章，认为：

1、发布不实或不当言论：未能准确统计8月数据，且以单月、单一产品线狭义口径榜单暗示我司整体行业位次“被反超”，与上市公司己披露的量产交付事实相悖;

2、传播虚假或误导信息：点名“反超”“三强争霸”等头条式结论，数据由发布方自估且不可核验，选择性呈现，误导投资者、车企合作伙伴与行业公众。

虽然最后经微信公众号平台审核，该投诉不符合法定处理条件，不予支持。但我们还是有必要正面回复。

自7月份以来，第一电动发布的中国城市NOA装机量排行榜，统计方法是按照每月乘用车终端上险的原始数据，逐款归类统计而成。

这就需要详细的车型清单，如果不是全系标配城市NOA，还需要具体到款型，以及有的款型还需要选装率。

这些清单我们与每一家品牌方都有沟通核对，多数品牌会积极提供更全的车型（具体到款型）的数据，少数品牌没有回应，我们的理解是至少没有异议。

具体到本次争议方Momenta，向我方提供的遗漏车型清单里，有的车型并不支持城市NOA，有的车型只有其中的个别款型支持城市NOA。

并不支持城市NOA的，如红旗H5、红旗HQ9、日产N6、日产N67，海鸥活力/自在版、宋Ultra领先型、宋Pro/元PLUS领先型、钛7插混标准版、钛3老款、海狮06入门款、汉老款等……

另外，Momenta提供的遗漏车型清单里，红旗HS6属于卓驭，领克900属于千里浩瀚。

以上是在多轮沟通中，第一电动进行再三核对后未予采纳的部分车型。

不过，我们并不会认为是Momenta有意干扰，我们善意地相信，作为装机车型最多的方案商，很多具体信息掌握在主机厂，信息传递过程中有损耗、变形，这很正常。

正如我们在统计过程中，有漏记或重复计入，也很正常。

如8月份的数据里，漏掉了腾势D9和豹5。具体漏记原因是：腾势D9的2025款智驾版，在工信部目录登记为2024款，所以我们在按款型匹配时未识别到。豹5的2026款云辇闪充版，是8月首次出现在上险数据中，我们未及时纳入车型。

这类车型的数据匹配问题，华为、元戎等其他方案商也存在同样情况，所以自7月份第一次发布榜单以来，8、9月份的榜单都会有所修正，并按最新口径来调整历史数据。

这是一个不完美但目前似乎市场上没有替代品的数据库，需要各家方案商和主机厂一起参与共建。

与Momenta的争议到此为止，然后新黄河也参与了监督批评。

据新黄河报道，“记·者就上述数据来源、统计口径及历史数据变化等问题向第一电动网方面核实，截至发稿，未获回应”。

当时双方沟通的最后对话如下：

“嗯嗯”之后，再无回应。所以我方也认为，我们关于进一步沟通的回应，在对方身上未获回应……

说实话，新黄河这篇报道，我们没有看太懂，于是让Claude“给全文做一个文本细读，并解读作者意图”，并进一步“浓缩成一张图表”。欢迎各位用相同的两句提示词，在不同AI模型上复测。

这里牵扯到了元戎启行，其在上半年榜单和7月份榜单的口径变化，主要是因为7月份第一次发布榜单时漏收了零跑的5款激光雷达车型（元戎似乎没有搭理过本榜单……），是后续我们在核查中自行发现并补了进来，按同一口径把1-6月重新统计了一遍。

第一电动没有任何动机在城市NOA上险数据库这件事上进行拉踩，各品牌方也同样没有任何必要通过第一电动在城市NOA上险数据库这件事上进行拉踩。

事实上，我们还在最新核查中，发现了Momenta提供的遗漏车型清单里都没有的大唐EV，其6月17日上市以来，截至9月底，累计25,816台，其9月份更是达到了11,039台。

所以本篇发布的9月份榜单，Momenta的变动远比元戎启行在8月份更剧烈。

本期新增两位：轻舟智航、长安（自研）

所以，按新黄河的标准，我们期待其再出品一篇《蹊跷的“全国第一”》。

按Momenta的标准，“数据由发布方自估且不可核验，选择性呈现，误导投资者、车企合作伙伴与行业公众”，所以Momenta可以忽略本榜单了。

而且既然在Momenta看来，“反超”一词属于头条式结论，那么我们如果用“一骑绝尘”“遥遥领先”来形容Momenta在9月份的表现，显然是强人所难了。我们听劝，那就撤回该评价（但其他对此没有异议的品牌，如果也表现出色，我们会斗胆继续使用）。

以上是近期关于第一电动的部分争议，处在智驾江湖，怎能没有是非与恩怨，但这些都不重要，重要的是行业在玩儿命地狂飙突进，赶紧跟上一起冲浪吧！无关的事情都是干扰项。

回到文章开头说的数据背后的结构性信号。

第一，城市NOA已经是新能源车的默认配置。

第二，增长靠新车。9月比8月多出约6万台，这些增量主要来自于出厂即标配城市NOA的新车型。

第三，主导权正从车企自研转向第三方方案商。年初华为一家独大，到9月，Momenta、元戎、特斯拉、华为四家各占12%到20%，车企自研方案的总份额已不足四成。

▍总量：装机增速是大盘的近两倍

1-9月城市NOA累计装机329.8万台，同期乘用车上险1,323.5万台，累计渗透率24.9%。渗透率从17.85%升到了30.35%。

乘用车上险量环比增长7.3%，城市NOA装机量环比增长13.7%，增速接近大盘的两倍。

9月有城市NOA装机的车型共243款，比8月多了22款。装机量比8月多出5.99万台，其中约4万台来自8月下旬到9月上市、开始交付的新车型。海狮08、方程S、腾势Z9S、启境GX7、梦想家9等车型都是上市即标配。

从动力类型看，城市NOA几乎完全是新能源车的事。

增程车型的渗透率最高，因为增程市场的主力是理想、问界、零跑等品牌的中大型SUV，基本全系标配。

插混车型渗透率偏低，主要受比亚迪影响：比亚迪DM车型的主力配置是天神之眼C，只支持高速领航，不计入城市NOA。但是，第一电动网已收到确切消息，比亚迪自研已支持城市NOA，并在9月低调开始切自研。

▍各价位段渗透率：20万元是分水岭

“全量”指该价位段全部乘用车的上险量，含燃油车。

20万元以上各价位段的新能源渗透率都在86%以上，25到30万元接近饱和。特斯拉Model Y、小米YU7、理想、问界、蔚来主导这一区间，后续增长主要来自新车替换老车。

30万元以上的全量渗透率反而低于25到30万元，原因是这一段有大量豪华品牌燃油车拉低了整体数字。只看新能源，30万元以上的渗透率是90.6%。

真正的增量战场在10到20万元。合计有74万台上险量，是体量最大的区间，这里已经积累了11.8万台城市NOA装机，主力车型包括零跑A10、小鹏L03、钛7、MG07、银河TT、埃安i60。

城市NOA能否成为“全民标配”，取决于10到20万元区间能否像20到25万元那样跨过50%。按今年下半年新车普遍标配的节奏，这一步很可能在2027年内完成。

▍装机总量排名与市场份额：前三家占46%，第三方方案商占六成

Momenta单月领先拉大，但累计仍落后华为（声明：没有暗示贵司整体行业位次不佳的意思，求别再举报了）。

9月Momenta领先第二名元戎启行3.25万台，是今年以来最大的差距（声明：也没有拉贵司并且踩元戎的意思）。

但看1-9月累计，华为51.95万台，Momenta 51.82万台，华为只多1,325台。按9月两家的单月差距推算，10月Momenta在累计榜上反超几乎没有悬念。

前三家合计份额为45.9%，前五家为66.4%，与8月的46.6%和66.5%基本持平。

第二到第四名（元戎、特斯拉、华为）份额都在12%到13%，彼此相差不到1个百分点。任何一家单月出一个爆款，就能改变排名（声明：这是事实描述，非价值判断，求新黄河别再反讽了）。

再往后，小米凭澎程系列从第7名升到第5名，理想因i6回落从第5名降到第7名。

第三方方案商份额持续上升。把特斯拉、理想、小米、蔚来、小鹏、长安（本月新增智驾方案）六家车企的自研方案合在一起，9月份额是39.5%，而3月是51.2%。因为10到20万元正是新能源车销量最集中的价位段，新车大多采购第三方方案。

▍1-9月河流图：华为份额减半，Momenta与元戎份额翻倍

河流图里最醒目的是两条反向的线：华为从最宽的一层收窄到和其他三家并列，Momenta和元戎则从中等宽度扩成了最宽的两层。

华为的装机量其实没有下降，1月是6.46万台，9月是6.25万台。它的份额减半，是因为整个市场从27万台扩张到49.8万台，而新增几乎都没落到华为身上。

华为的主力车型集中在25万元以上，这个价位段的渗透率早已很高，今年的增量主要来自20万元以下的新车（如比亚迪天神之眼B车型、零跑、哈弗、名爵），这些正是Momenta和元戎的主场。

小米1月SU7、YU7两款车撑起了14.2%的份额，9月靠澎程系列，装机量才回到1月的水平。

▍装机量增幅排名：元戎和Momenta是体量最大的增长者

长安（自研）1月没有装机，不参与排名。同期整个城市NOA市场增长了84%。

增幅为负或个位数的，恰恰是年初的两强华为和小米。今年市场扩张的红利，主要被能把方案下沉到15万元以下的方案商拿走了。

▍各方案商的增减从哪里来

Momenta：9月9.84万台里，比亚迪系（含腾势、方程豹）贡献6.09万台，占62%。增量最大的是MG07（+7,629台），其次是钛7（+3,384台）、比亚迪大唐（+3,308台）、海豹08（+1,894台）。

特斯拉：季末冲量，符合特斯拉惯常的季度节奏。

华为：主要是新老车型交替，而9月处在空档期，不是需求走弱。智界RX、智界R7焕新款要到10月下旬才首交，享界V8、问界新M8、猛士X700在9月仍处于预售。

小米：澎程打开第二增长曲线。SU7、YU7均小幅回落，澎程N70和N90上市首月合计1.2万台，带动小米环比增长31.5%。

理想：i6回落，i9和MEGA补位，但都没能完全抵消i6的回落。

小鹏：值得一提的是，小鹏的智驾已经外供了——大众与小鹏联合开发与众08、09，官方宣传搭载VLA大模型全场景智能辅助驾驶。

▍城市NOA上险量TOP10车型

前十名合计15.4万台，占全部城市NOA装机量的31%。自研方案占其中6款，第三方占4款。

问界M9是华为体系中唯一进入前十的车型。其装机量分散在问界、智界、享界、尊界及合作品牌的数十款车上，单车体量都不大。

在前几天发布的《中国高阶智驾爆款车型TOP20（2026年9月）》的评论区里，很多华为用户因为榜单里华为系车型较少且排名靠后，据此质疑该榜单收黑钱拉踩。

这里特别强调一下：这是销量排名！销量排名！！是根据银保监会公布的上险量这个公开数据统计而来，跟智驾水平无关，但这种质疑与智力水平有关。

零跑A10（元戎）和钛7（Momenta）都在15万元左右。比亚迪大唐（Momenta）是比亚迪首款全系标配天神之眼B的大型SUV。

▍各方案商爆款占比：自研方案高度依赖单品

“爆款”指单月城市NOA装机量超过5,000台的车型。没有爆款的方案商，取装机量最大的单一车型。

爆款占比可以看作方案商的“单品依赖度”。

自研方案商的装机量，小米、特斯拉九成以上来自二到四款车，蔚来、小鹏接近八成。

第三方方案如Momenta、元戎、华为的爆款占比都在四成左右，其余一半以上分散在几十款车上：9月Momenta有64款车计入装机，华为有47款。这种结构抗风险能力更强，但增长要靠持续拿下新定点，不能指望一款车卖爆。

轻舟和文远介于两者之间：新进或小体量方案商，装机量高度依赖一款车（银河TT、埃安i60），下一阶段要看能否在更多车型上量产。

▍结语

9月的城市NOA市场，格局大体如上。接下来三个月，有两件事值得关注：

第一，华为能否收复份额。智界RX、享界V8、问界新M8等新车将密集交付，华为能否把高端优势延伸到更多价位段，决定了它的份额走向。

第二，比亚迪自研的真实进展。第一电动已收到确认的消息，比亚迪已低调地切入自研，这关系到Momenta未来的增长势头，也是整个中国智驾江湖里最大变量，没有之一（又双叒叕一次声明：没有“误导投资者、车企合作伙伴与行业公众”的意思，求别举报了），第一电动网将在下个月的装机量排行里更新。

最后再重复一下开头的话：行业在玩儿命地狂飙突进，赶紧跟上一起冲浪吧！

谁还能顾得上大费周章煞费苦心地玩这种暗戳戳的小动作。我们，忙着呢～

数据说明：

数据来源为乘用车终端上险数据（2026年1-9月），按款型级别匹配城市NOA配置。城市NOA指支持城区任意路线（含路口通行、无保护左转、避让行人）的全场景领航；城市记忆领航、通勤NOA以及仅支持高速NOA的方案不计入。

统计口径是“最大装机量”。硬件完整、城市NOA可以付费或订阅开通的车型，按全额计入，比如特斯拉FSD、华为ADS高阶包、小米HAD。所以这里统计的是“具备城市NOA能力”的车，不等于“实际开通并使用”的车。

价位段按官方指导价划分。

部分新车计入的是上市前登记。如智界RX、猛士X700、与众09、红旗G919、银河战舰700 等车型的正式上市或首交在10月，9月的上险是上市前登记，合计不到2,000台。

个别方案商归属，第一电动进行独立核查，与公开资料的披露不一致的，以第一电动为准。如银河M9归元戎、千里浩瀚H5归轻舟智航。

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