2026年7月，中国乘用车市场交出了一份颇具深意的成绩单。

乘联会终端销量数据显示，7月中国乘用车终端销量达1,458,294辆，环比下滑12.8%，同比大降23.1%，新能源车渗透率达63.4%，环比增长3.3个百分点。

大盘虽冷，但结构之变却格外醒目，在车型销量TOP20中，新能源车占据15席，燃油车仅剩5席，燃油车占比同比下降17个百分点。一年之间，中国车市的格局已被彻底重塑。

▍整体大盘：新能源结构分化，增程式逆势微涨

从动力类型来看，7月各细分市场表现分化明显：纯电动车终端销量630,759辆，环比下滑9.4%，同比微降2%，是三大类型中表现最稳健的；

插电式混合动力车终端销量215,851辆，环比下滑8.3%，同比大降21%；增程式混动车终端销量78,395辆，环比上涨4.2%，成为唯一环比正增长的细分市场，但同比仍大降27%。

插电式与增程式混动车较去年同期的较大降幅，是导致7月整体销量下滑的重要原因。

TOP20车型合计终端销量328,842辆，占7月总销量的22.5%，相比去年同期减少1.5个百分点，头部集中度略有下降。

从更宏观的视角来看，7月往往是传统汽车销售淡季，但今年7月的同比降幅达到23.1%，远超季节性波动的正常范围。这背后既有去年同期基数较高的因素，也有L3自动驾驶国标明年7月1日正式实施等因素增加了消费者的观望情绪。在这样的市场环境中，能够实现逆势上涨的车型，更显得含金量十足。

▍逆势黑马：四款车环比上涨，宋Ultra成最大赢家

在7月车市整体下滑的背景下，仅4款车型实现终端销量环比上涨，分别是小米SU7、钛7、比亚迪元UP和比亚迪宋Ultra。

其中表现最为亮眼的是比亚迪宋Ultra。这款5月28日上市的车型，12.99万元起售，13.99万元即可选装天神之眼B智驾系统（+1.2万元） 。上市不到3个月，7月终端销量即达到13,968辆，环比大涨22.3%，在前20名中涨幅居首，成功跻身万辆俱乐部，成为比亚迪又一爆款车型。

小米SU7则以20,995辆的成绩稳居榜单第三，环比微增2.8%，在激烈的纯电轿车市场中持续站稳脚跟。钛7和比亚迪元UP分别环比上涨4.6%和10.7%，展现出不俗的增长韧性。

有涨就有跌。7月共有16款车型出现环比下滑，其中三款新能源车跌幅最为显著：

特斯拉Model Y从6月的38,166辆骤降至25,722辆，环比大跌32.6%，但凭借前期积累仍位列榜单亚军；零跑A10在连续2个月销量突破2万辆后，7月降至18,132辆，环比下滑29.9%，从榜单前三跌至第六位；理想i6环比下滑28.9%，从21，482辆降至15,284辆。

理想i6的大幅下滑尤为引人关注。理想汽车产品线负责人李昕旸公开承认，7月中下旬该车型遭遇了前大灯零部件供应紧张，导致当月产量减少约4,000辆。这一事件也折射出，作为一款上市不久的爆款车型，其供应链在快速扩张中仍存在脆弱环节。

此外，零跑A10的下滑也被市场解读为与其“兄弟车型”零跑A05的上市有关。8月11日，A05正式上市，起售价较A10便宜2,000元，形成了一定的内部分流效应。

特斯拉Model Y的32.6%跌幅在TOP20中最为剧烈。尽管外界有猜测认为这与出口节奏调整有关，但更核心的原因可能在于，Model Y已进入产品生命周期中后段，而国产竞品在25万-30万元价格带密集投放新品，对其形成了持续的市场压力。

▍燃油车告急：仅剩5席，前十名已无燃油车身影

最令人震撼的变化来自燃油车阵营。

7月TOP20中，燃油车仅占5席，相比去年同期的9席大幅减少4席。燃油车合计终端销量仅63，860辆，占TOP20总销量的19%，较去年同期的36%下降17个百分点。

这五款燃油车分别是：卡罗拉锐放、丰田RAV4、星越L、迈腾和轩逸。

值得关注的是，TOP10中已完全看不到燃油车的身影。卡罗拉锐放和丰田RAV4虽仍在前15名内，但排名持续后移。轩逸终端销量同比腰斩，从去年7月的前五名直线下滑至榜单末尾，轩逸若延续这一趋势，预计不久将彻底跌出TOP20榜单。

作为曾经的“家轿王”，轩逸的衰落具有标志性意义，它意味着传统合资品牌在A级轿车市场的护城河已被彻底攻破。迈腾作为德系B级车的代表，同样面临新能源轿车的猛烈冲击，同比降幅明显。

▍新旧交替：五款新面孔挤入榜单

与去年同期相比，TOP20榜单经历了大规模洗牌。五款新能源车新晋入榜：钛7、零跑A10、理想i6、宋Ultra、五菱缤果Pro。

与此同时，去年7月在榜的宏光MINI、比亚迪海鸥、比亚迪海豹06、问界M8、比亚迪秦L等车型今年7月未能进入前20名。

长安启源Q05和比亚迪海狮06两款新能源车表现尤为突出，终端销量同比实现翻倍增长，展现出新能源细分市场的强劲活力。

从车型更替可以清晰看出，15万-30万元级别的新能源SUV正在成为市场增长的核心驱动力，而传统燃油轿车和入门级代步车型（A00级）则面临越来越大的市场挤压。

▍格局已定，但远未终局

7月的数据释放了一个清晰信号：中国乘用车市场的电动化已从“趋势”变成“定局” 。在TOP20榜单中，新能源车占比从一年前的64%跃升至81%，燃油车从9席缩减至5席，前十名彻底告别燃油车身影。

然而，数据的另一面也值得深思，整体销量同比大降23.1%，插混市场同比下滑21%，说明新能源车的增长并非坦途，而是在结构性调整中曲折前行。增程式虽在7月逆势微涨，但同比仍下降近三成，技术路线的竞争远未终局。

对于燃油车而言，轩逸和迈腾们正站在一个十字路口，是加速转型，还是在榜单中逐步“滑落”？答案或许将在未来12个月内揭晓。

而对于新能源车企来说，如何在高基数下维持增长、如何解决供应链韧性难题、如何应对“兄弟车型”内部分流，都将成为下一步竞争的关键命题。

从更长远的角度看，当新能源车渗透率突破50%之后，市场将进入“存量竞争”的新阶段。届时，单纯的电动化已不再是差异化优势，智能化、品质感、服务体系将成为决定胜负的新变量。7月的榜单中，零跑A10、宋Ultra等新面孔的崛起，已经预示了这一趋势的加速到来。

7月的销量榜，像一面镜子照出了中国车市的今天，也隐约映出了不远的未来。

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