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独家 | EV-VOLUMES预测:全球2019年电动汽车保有量或将突破850万辆

截至2018年底,全球电动汽车保有量达540万辆,比2017年增长64%。我们预计2019年纯电动汽车的成交量占比将达69%,全球电动汽车保有量将达到850万辆。

2018年全球电动汽车市场回顾

2018年全球电动汽车交付量达到210万辆,较之2017年同比增长64%。车型方面,包括全部纯电动插电式混合动力乘用车、美国及加拿大市场的轻型卡车及欧洲和中国市场的轻型商用车。

2018年全年,全球新能源轻型车市场渗透率达到2.2%,其中,12月份新能源汽车渗透率高达 3.8%。全年来看,新能源汽车销量的69%来自纯电动汽车(BEV),31%来自插电式混合动力汽车 (PHEV)。

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2016-2018年全球新能源乘用车市场月度销量

2017年以来,纯电动汽车市场份额增长了3%,促进其增长的因素包括:

1.   中国市场的销量增长;

2.   2018年9月新燃油经济性测试程序WLTP生效后带来的欧洲市场插电式混合动力汽车销量下滑;

3.   特斯拉Model 3的问世。

截至目前,新能源汽车增长量最大的国家是中国,2018年中国市场销量增长了50多万辆,达到了120万辆。中国电动汽车销量占全球总销量56%。

欧洲市场增速较为平缓,占全球电动汽车总销量34%。库存紧张、导致热销型纯电动汽车一车难求以及畅销型插电式混合动力汽车的售罄是造成这一现状的主要原因。

美国电动汽车销量增长了79%,主要得益于期待已久的特斯拉Model 3的问世,其贡献销量达 13.8万辆,且主要集中在2018年下半年,第一年交付仅限于美国和加拿大。2018年,特斯拉Model 3是各类别车型中最畅销的电动汽车,甚至在北美众豪华轿车中占据主导地位。

中国、欧洲和美国以外的其他国家和地区的销量为15万辆,同比增长39%,日本销量再次下降,加拿大、韩国等其他市场的增长速度则远高于平均水平。

同往年一样,新能源汽车市场渗透率最高的是挪威,2018年电动汽车销量占所有新车销量的 40%。冰岛和瑞典分别以17.5%和7.2%的市场渗透率位居第二和第三位。在较大的汽车销售市场中,中国所占电动汽车份额为4.3%,同样处于领先地位。

其它国家和地区新能源汽车市场总销量超过100万辆,电动汽车渗透率约为2%。

截至2018年底,全球电动汽车保有量为540万辆(仅计算轻型车辆)。中型和重型商用车全球电动汽车保有量为60万辆。2018年,中型和重型车辆的交付量达12万辆,其中中国市场占比98%,且交付量的80%为大型客车。

2019年,我们预计全球轻型新能源汽车销量将达到320万辆,重型车辆的销量将达到14万辆。

中国市场占2018年全球新能源汽车总销量56%

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2017-2018年全球主要地区新能源汽车销量及增长率

随着销量的大幅增长,中国又进一步巩固了其在电动汽车市场的领军位置。去年12月,新能源汽车的单月交付量首次超过20万辆,占所有轻型车辆销售总量的7.9%。新能源汽车销量蒸蒸日上,而传统汽车市场却与之形成鲜明对比,自2018下半年起,便呈现严重下滑趋势。与去年同期相比,第四季度的销量大幅下降,截至2019年1月,同比减少20%。内燃机引擎危机时代已经到来?

日本新能源汽车市场出现负增长的原因主要归因于丰田普锐斯电动汽车,自2017年第四季度日产聆风2代推出以来,丰田普锐斯电动汽车的销量便急剧下滑。除丰田普锐斯外,日本电动汽车销量增长38%,其中聆风和三菱欧蓝德销量增幅最大。

欧洲市场则喜忧参半,大型电动汽车市场受供应限制,销量受阻;南欧和中欧呈三位数增长,荷兰市场强劲复苏,推行一系列激励措施使纯电动汽车销量明显增长。欧洲总体增长率为 34%,但如果库存充足,还应该增加2到3万的销量。

美国之所以能取得如此可观的销售结果完全归功于特斯拉 Model 3,在去年15.8万的总销量中,特斯拉Model 3占13.8万。其中80%的Model 3于2018年下半年完成交付。

包括加拿大(总销量4.27万辆,同比增长124%)、韩国(总销量3.17万辆,同比增长 134%)在内的很多地区存在着增速很快的小规模电动汽车市场。

中国市场一枝独秀

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全球电动汽车历年销量

上图展示了电动汽车行业十大市场,中国在该领域地位举足轻重。在这个全球最大的汽车市场中,乘用车约为2750万辆,新能源车辆所占份额为4.3%。汽车交易主要限于国内,从中国出口的车辆数量非常少(根据记录,仅2500辆),新能源车辆的进口总量仅达24000辆。通常情况下,进口电动汽车需要支付进口关税,且不会获得任何新能源汽车补贴。平等销售的唯一方法是在中国生产电动汽车(包括电池),目前所有车企也都争相采取这种做法。2018年,在中国制造和销售的西方品牌电动汽车仅有58000辆,其中有一半来自宝马

美国尽管推出了特斯拉Model 3,但仍以较大差距屈居第二。挪威仍旧排名第三,德国紧随其后。中国、欧洲和美国三巨头占2018年全球销售总量的93%。

成交量只是指标之一,另一个指标是所占新车销量的份额。要了解各国概况,敬请查阅欧洲2018年新能源汽车市场:全年销售40.8万辆,纯电车型占比提升。要了解有关新能源汽车在中国取得成功的详细信息,请留意我们即将推出的关于中国2018的下一篇文章。

全球十大畅销车型

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2018年全球十大畅销新能源汽车车型 数据来源:WattEV2Buy

意料之中且让人印象深刻的是,尽管特斯拉Model 3于2018年下半年才开始在美国和加拿大大量销售,但其仍凭借巨大的优势成为全球最畅销的电动汽车。特斯拉的全部车型都具有较高的规格,且续航里程长,裸车35000美元的车型目前仍在打折销售中,并且将持续几个月。尽管S和X系列的增长几乎为零,但特斯拉的全部车型都位列前五。

2017年销量排名第一的北汽EC180在电池升级过程中丧失了发展动力,无法跟上行业快速发展的步伐。但其在中国的销量仍排在第一位。日产聆风2代的销量远高于平均水平,虽然这款车型的电池规格仍不尽如人意。2018年其销量为87000辆,相比2017年增加了84%,创历史新高。比亚迪e5在外观上做出了一定的调整,并对电池进行了升级,成效明显。

丰田最具竞争力的普锐斯插电式混合动力汽车在2018年在日本的成交量减少了一半以上;即使这款车型在美国和加拿大的销售势头迅猛,但也不足以扭转整体的弱势。三菱欧蓝德插电式混合动力汽车已在北美市场开售,并立即在加拿大取得了很好的反响,且在大多数其他国家和地区的销量也十分可观。比亚迪秦是中国在2014年第一款上市的插电式混合动力汽车,现已推出第三代产品,势头依旧迅猛。欧洲排名第二的是雷诺Zoe,同比增长了27%。此款车型于 2012年推出,新一代将于2019年末或2020年初开始销售。

以上十款畅销车型的销量占2018全球销售总量的30%。截至去年年底,全球共售出220款电动汽车车型,其中中国售出150款。

特斯拉和比亚迪

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2018年全球十大畅销新能源汽车车企

上图可直观看出特斯拉和比亚迪在2018年的销售排名。如果仅考虑轻型车辆(汽车、多功能休旅车、轻型卡车、轻型商务车),特斯拉排名第一。如果将中型和重型卡车和客车包括在内,则比亚迪领先。比亚迪是全球电动巴士的主要生产商和出口商之一,2018年交付量约为13600 辆,其中中国境外的成交量占比7%。

虽然特斯拉和比亚迪成交量非常相近,但业务却不尽相同:比亚迪具有内燃机引擎,可提供7款纯电动汽车和4款插电式混合动力汽车车型,其中99%在中国销售(由经销商销售)。特斯拉则只拥有 3 款纯电动车型,销往30多个国家,可在线销售,并提供自己的充电网络。

大多数车企的销量保持稳步增长态势,但去年全球增长率为64%,若增幅低于该数字则表示已经丢失行业份额。这些车企的名单很长,主要由西方制造商和丰田组成。在一个真正零排放车辆推广力度高于插电式混合动力汽车的市场环境下,薄弱的纯电动汽车投资组合是造成这种情况的主要原因。通用汽车、福特大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃捷豹路虎在2018年仅提供了8款纯电动汽车车型。他们将于今年晚些时候在欧洲推出4款纯电动汽车新车型,毕竟纯电动汽车需求旺盛。

在前20名之后,至少还有30家小型汽车制造商和10电动轻型商用车制造商。其中大部分是中国企业,在当地、所在城市或省份开展业务。其中多数为电动汽车初创企业,成功的机会各不相同。每个月,竞争者的数量仍持续增加。

销售量和保有量呈指数级增长

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全球新能源汽车历年销量和保有量

截至2018年底,全球电动汽车保有量达540万辆,比2017年增长64%。但是,全球在大部分国家,其对汽车保有量的影响尚不明显。全球轻型车保有量为13亿辆,电动汽车保有量为其1/250,仅占0.4%。但是,电动汽车增长速度日益加快,整体情况的变化速度远远超过历史销售预期。成功技术的应用率呈S形曲线变化趋势,而不是直线趋势。

2019年,我们预计电动汽车销售额将再增长52%,全球销量达到320万辆。中国的销售额有望达到200万辆,可能会进一步巩固其在该领域举足轻重的地位。对于欧洲,我们预计销量将达到54万到58万辆;对于美国,预计销量为44万到48万辆

整体预估的320万辆中,包括乘用车和轻型商用车。其在9340万辆轻型车辆市场中所占份额为3.4%。预计2019年纯电动汽车的成交量占比将达69%。在这些条件下,全球电动汽车保有量将达到850万辆。

结束

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来源:第一电动网

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