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新能源汽车供应链上,谁才是真正的“猎人”?

在不久前举办的2022世界动力电池大会上,广汽集团董事长曾庆洪抛出一记重磅炸弹,表示“动力电池成本已占到我们汽车(成本)的 40%,50%,60%,且还在不断涨价。那我现在不是给宁德时代打工吗?”

对于曾庆洪这一观点,长安汽车董事长朱华荣、奇瑞控股董事长尹同跃等车企领导相继发声支持。一时间,动力电池“大鳄”宁德时代被推向了舆论的风口浪尖。

面对车企甩过来的这口“大锅”,宁德时代丝毫没有要接下来的意思。宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会上表示,“我们公司今年虽然还没亏钱,但是基本上在稍有盈利的边缘挣扎,非常痛苦。利润往哪儿走,大家也可以想象。”

宁德时代2022年第一季度财报显示,当期营收为486.78亿元,归于股东的净利润为14.93亿元,净利润率仅有3.1%。从上述数据来看,宁德时代确实没有外界想象中那么赚得那么多。

那么,又是哪方势力在收割新能源汽车产业链上的利润?

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动力电池涨价的原因

近年来,全球新能源汽车发展迅猛,表现出持续的高增长态势,对上游原材料的需求也随之扩大。由于市场供不应求,在新能源汽车供应链上,上游原材料供应商的话语权越来越大,影响着着新能源汽车产业的发展态势。对主机厂来说,保障供应链安全变得比以往更为重要。

相关资料显示,在2016年之前,全球工业体系需要的锂资源开采规模不到5万吨。进入2017年之后,锂资源产量直逼7万吨,达到了6.9万吨,呈现出持续上涨之势。但现实情况是尽管锂资源在大规模开采,仍然无法满足下游市场对原材料的巨大需求。据西班牙矿业巨头力拓集团预测,到2030年,全球电动车制造商每年将需要300万吨锂产品,而当前已投产和正在规划的产能,总共只有100万吨上下。

2022开年以来,主要原材料锂、钴、镍都出现大幅度涨价。公开资料显示,3月中旬,电池级碳酸锂市场综合报价在48万元/吨-52万元/吨,而2021年初电池级碳酸锂价格仅为5万元/吨左右。6月下旬至7月中旬,国内电池级碳酸锂价格稳定在48万元/吨左右,但是近期出现上涨势头,有部分锂盐商将报价喊元至49万/吨。

(碳酸锂价格最新报价)

原材料供不应求,其采购价格乘势而涨,造成了上游企业获利颇丰的现状。但是,在供需失衡的原材料市场中,资本对锂价格的炒作进一步加剧了锂价的飙升。中国汽车工业协会副秘书长陈士华此前曾对媒体表示,“在供需紧张的情况下,我们发现一些贸易商有囤货的现象。此外,锂的交易量相对小,不是很规范,像无锡盘就能干扰价格。”

针对原材料涨价的趋势,宁德时代此前表示,“因上游原材料价格大幅上涨,公司相应动态调整了部分电池产品的价格。”

如此以来,成本压力传递至主机厂,今年3月以来,多家车企上调产品价格。3月1日,欧拉汽车宣布对欧拉好猫GT版调整售价,其涨价幅度为1.2万元。而后,威马、蔚来、小鹏也发布了涨价公告。另外特斯拉曾一周内连续三次对两款国产车型价格进行上调,涨价区间为1.506万-3万元;其中,国产Model Y高性能版车型上涨了3万元。

对于二季度新能源汽车的“涨价潮”,理想汽车CEO李想表示:“和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上就都立刻宣布了涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥的,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。”另外,他形容二季度电池成本上涨的幅度是“非常离谱”,至于如何“离谱”,李想并未做进一步解释。

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主机厂该如何应对 

动力电池原材料价格上涨,给新能源汽车产业链带来了一定困扰。针对供应链中存在的不确定因素,主机厂也在思考如何应对。据不完全统计,目前国内已经有近30家主流车企通过自建、合建以及入股的方式参与到动力电池产业链的整体布局中。

2022世界动力电池大会上,有行业人员表示,“高企的锂资源价格,将推动我们不断开发新的电池技术,减少对锂的依赖。”吉利控股集团掌门人李书福在会上发表的主题演讲,就展现了吉利在电池全产业链的完整布局以及未来加速布局的决心。资料显示,在主流的液态电池体系中,吉利已掌握从电芯、电池包到电池管理系统的全栈自研能力,并适配磷酸铁锂、三元软包、三元方形等多种技术路线。不仅如此,吉利还提前布局了被视为下一代技术的固态(含半固态)电池赛道。

作为目前唯一同时掌握电动汽车的核心“三电”技术的主机厂比亚迪,在技术层面让其他主机厂一时难以望其项背。做电池起家的比亚迪,如今更让人津津乐道的是它的汽车产业布局。

在国内市场,比亚迪是位于宁德时代之后的第二大新能源电池供应商企业。数据显示,2022年上半年比亚迪的动力电池装机量为23.78GWh,而宁德时代的电池装机量为52.5GWh,远超比亚迪。比亚迪主要生产磷酸铁锂电池,刀片电池是其招牌,旗下动力电池超90%为自用,小部分供应中国一汽、金康汽车等。比亚迪在疫情之下的产销量有不俗表现,离不开其自研电池这一重要影响因素。

为了避免某些“掣肘”因素带来的不确定性,主机厂似乎都瞄准了动力电池赛道。不过自研电池绝非易事,技术的研发攻克更不在一朝一夕,主机厂能否摆脱“为他人打工的命运”,答案还需交给市场和时间。

来源:第一电动网

作者:电动大咖·新能源汽车

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/181791

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