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极星:吉利的保时捷?

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出品:电动星球 News

作者:毓肥

这个国庆假期,Polestar 极星官网的投资人关系页面更新了。

早在 9 月 27 号,极星已经发布公告称,将与特殊目的收购公司(SPAC,指的是美国金融界为投资者设计的一种基金产品)Gores Guggenheim 合并上市,预计合并后企业估值为 200 亿美元

我们今天要聊的,则是极星为这次上市准备的一份针对投资者的 Presentation PDF。

这份 52 页的 PDF 里面,极星详细描述了从品牌成立之初,到 2025 年的发展战略、产品规划、工厂布局、技术思路,以及品牌定位。可以说,这是目前极星最集中、最详细的一次「线上发布会」。

2017 年 Polestar 1 发布以来,极星一直试图确立「源于沃尔沃,高于沃尔沃的形象。从售价高达 145 万元的 Polestar 1,再到量产激光雷达的纯电概念车 Precept,都给人类似的感觉。

到了今天,看完这份 PDF,我们的第一印象,是极星渴望成为吉利保时捷——大众-奥迪-保时捷,这是大众集团已经证明行之有效的品牌战略,技术和创新在成本与性能的权衡中流通、变化。

而到了吉利-沃尔沃,打造属于它们的「保时捷」,究竟是顺理成章,还是不自量力?极星的 2025 小目标是什么?除了 Polestar 1、2,极星还有什么新车型、新技术即将推出?

我们今天从 3 款概念车讲起。

一、全球销量目标「只有」29 万?

不得不说,极星的小目标几乎没有噱头。29 万放在 7 位数预测满天飞的新时代,总让人感觉太保守。

但相较于极星 2021 年约 2.9 万辆的全球销量(官方估计),2025 年达到 29 万,却又代表着极高的年增长速度。

按照 PDF 给出的数据,极星预测 2021-2025 年,品牌销量的年复合增长率 CAGR 高达 78%;营收 CAGR 更是达到了 83%,极星预计 2025 年可以实现 178 亿美元的年营收。

营收比销量增长快,是因为极星准备往高处走

已经发售的车型里面,GT 跑车Polestar 1 负责阳春白雪,售价 145 万元,而 Polestar 2 是售价 25-40 万元的纯电跨界车。

很有意思的是,在极星公布的车型规划里,Polestar 2 扮演着家族定价的下限。接下来登场的 Polestar 3/4/5,续航都会大于 600 公里,且都是高端市场专属:

Polestar 3 将对标保时捷卡宴,预计 2022 年量产;

Polestar 4 将对标保时捷 Macan,预计 2023 年量产;

Polestar 5 将对标保时捷 Panamera,预计 2024 年量产。

作为对比,极星对标的三款保时捷车型 2020 年全球销量总和是 196035 辆,保时捷 2020 年全球总销量,也就是 272162 辆。

那么换句话说,极星的 2025 小目标可以这样理解:「成为大部分车型对标保时捷、销量也赶上保时捷的汽车品牌」。

但极星现在的主力车型 Polestar 2,走的是 30 万级别主流路线。极星这是在打马虎眼,价格用旗舰对标,销量用入门款来补吗?

翻到 PDF 的后面,我们发现了极星立的另一个 flag:到 2025 年,Polestar 3/4/5 的全球销量,分别要达到 7.7/7.9/3.0 万辆,加起来是 18.6万辆——并没有比它们对标的保时捷车型 2020 年销量低多少。

但同样是这张图,我们发现了另一个细节:直到 2022 年,极星品牌依然只会有 Polestar 2 一款车在售(Polestar 1 已经停产)。

这意味着明年消费者看到的极星,会是一个售价 25-40 万元的品牌形象。

但 2023 年之后的极星,需要冲击卡宴、Panamera 代表的百万级超豪华市场,如何向上打破 2021-2022 Polestar 2 营造的氛围,这是留给极星的思考题。

二、对标保时捷,对手却是特斯拉

「The only global EV pure play alongside Tesla(特斯拉以外唯一的全球化纯电汽车品牌)」,这是极星给自己找的品牌定位。

这里有两个定语:全球化、纯电。

首先是纯电,这个很好理解。除了 Polestar 1 这样的图腾车型,极星就是一个彻底的纯电车企。和汽油世界转型过来的传统车企相比,极星表示「除了沃尔沃和保时捷,现有的主机厂即使有加速计划,过渡速度依然太低」。

光这一步,极星筛选出来的竞品就只剩下特斯拉、Lucid Air、蔚来、小鹏。

有趣的是,以上四位友商,极星认为只有特斯拉和 Lucid Air 是他们的「Core Peers 核心同类」而蔚来小鹏则是「Chinese Peers 中国同类」,但最终极星为自己选定的「假想敌」,依然只有特斯拉。

在极星的说法中,把 Lucid 蔚来小鹏排除在「关键对手」行列以外的,是「全球化」标签——这也是极星非常强调的一点。

极星在 PDF 中表示,除了特斯拉,另外几位目前还是 regional 地区式车企。

源自沃尔沃,某种程度上为极星带来了潜在客户初次认知的基础,同时还有利于扩张——「Volvo Pro」和「NIO」、「Xpeng」比起来,还是前者更听起来更熟悉。

极星则将这种优势形容为「Well-established existing geographical presence 历史悠久的地域存在」

强调全球化,是沃尔沃体系的先天优势;比传统车企更轻的包袱+天生纯电,也是极星作为独立品牌的特点。

这样的思路有道理,但怀抱着类似想法,后面却折戟沉沙的电动玩家,也有先例,比如来自百年豪华品牌的几款纯电车型。

三、用什么打超高端市场?

所以,极星上市之前发布的这份自我介绍,关键还是要看产品,也就是即将推出的 Polestar 3/4/5 究竟有什么技术。

今年早些时候,沃尔沃举办了一场叫做 Tech Moment 的发布会,并宣布到 2030 年,沃尔沃将会成为一个 100% 纯电的车企。

如今的汽油车市场,已经极难诞生新的超高端品牌,纯电+智能,是极星唯一的机会。

1. 和大众集团一样,极星选择了「高端平台超高端化」的道路。

上图是极星品牌几款车型的生产规划和平台基础。其中 Polestar 3 将在极星成都工厂和沃尔沃美国 Charleston 工厂生产;Polestar 4 将在杭州湾工厂生产;Polestar 5 将在重庆工厂生产。

有意思的一点是:Polestar 4 基于 PMA 平台打造,和两位大哥 3/5 基于 SPA2 平台不一样。

PMA 是一个很久没被提起的词语,它最早在 2017 年吉利在全球未来出行高层论坛上提出,是吉利沃尔沃联合开发的纯电硬件平台。PMA 如今已经在吉利旗下量产——极氪品牌使用的 SEA 浩瀚平台,就部分源于 PMA。

SPA2 则是沃尔沃为下一代纯电 XC90、S90 旗舰车型打造的硬件平台。

也就是说,Polestar 4 可以理解为更高端的极氪车型,而 Polestar 3/5 则分别是下一代纯电 XC90 和 S90 的极星版。这与保时捷 Taycan、奥迪 E-Tron GT 的关系有异曲同工之处。

2. 软硬件朋友圈

沃尔沃与谷歌的合作很早之前就开始了。

Polestar 2 发布时,极星宣布这会是全球首个深度定制谷歌车规级 Android Automotive OS 的车型。

另外,2020 年 6 月 25 日,沃尔沃与谷歌孵化的自动驾驶巨头 Waymo 宣布合作,Waymo 将成为沃尔沃汽车集团的全球独家 L4 自动驾驶合作伙伴。

当时沃尔沃集团 CTO Henrik Green 这样说:「Waymo 将为沃尔沃、极星和领克开辟令人激动的新商机。」

沃尔沃在 Tech Moment 发布会上,官宣了三件事:定制来自 Luminar 的激光雷达、使用英伟达自动驾驶计算方案,以及与子公司 Zenseact 合作建立自动驾驶「数据工厂」。

其中 Luminar 激光雷达我们已经在极星 Precept 概念车上看到了,英伟达的芯片也将在极星 Polestar 3 上登场。但我们更想讨论下 Zenseact。

Zensact 是沃尔沃与维宁尔 Veoneer 的合资公司于 2020 年 10 月进一步拆分出来的独立实体,它也是沃尔沃号称「全栈自研自动驾驶软件」的桥头堡。

根据Zenseact 首席执行官,前沃尔沃首席数字官 Odgard Andersson 的表示,Zenseact 明年将建成一座可以处理 200PB 数据的数据工厂。

如今,Zenseact 又出现在了极星的 PDF 上。

智能驾驶时代,数据量和数据利用成本是两个检验车企能力的关键维度。合纵连横是一出好招,但后续问题同样不少,比如中欧美之间的数据如何互通?各国的隐私政策怎么平衡?

3. 三电

沃尔沃品牌的第一款纯电量产车,叫做 XC40 P8 AWD Recharge,很长的名字,相比汽油车型却又有了新的含义。

沃尔沃汽油车型使用的是「T」前缀;使用 48V 微混之后,又出现了 B 前缀。而 P,则是「Pure Electric 纯电」的意思。

同样的命名方式又出现在极星上面。从 Polestar 3 开始,极星将使用 P10 后电机,顾名思义,这也将是沃尔沃体系里面的电机金字塔顶。

P10 后电机的功率达到了 450kW,超过了保时捷 Taycan 在用的 300kW 电机,同时体积控制在了 36x50x64cm。

加上前电机,SPA2 平台最大设计动力可以达到650kW,也就是约 884 匹马力。

此外,极星还将使用两速变速箱。和保时捷 Taycan 一样,这套两速变速箱应该会部署在后轴,与前电机的单速变速箱独立,并带有双离合,可以完全切断与前轴的连接,特定模式下提升能效。

此外,像是 103kWh 电池400/800V 自适应切换平台、20 分钟充电 80% 这样的功能,都将会是 SPA2 平台标配。

三、吉利-沃尔沃-极星体系能行吗?

下面是一张结构图,里面提到了吉利、沃尔沃两家在同一体系内如何「哺育」极星:「built upon the experience, technology and scale of Volvo Cars and Geely 建立在沃尔沃吉利的经验、技术和规模之上」。

其中吉利负责架构研发、采购、制造、供应链&物流;沃尔沃负责工程设计、测试验证、服务中心、制造、供应链&物流——以上所有,极星称其为「nearly 100 years experience 近百年经验」。

这也算是极星对标保时捷的底气——在它身后的吉利+沃尔沃,也在对标大众+奥迪。

再重复一下这张图:

如果不算尚未确定的 Ghent 根特工厂,极星将会拥有成都、路桥、查尔斯顿、杭州湾,以及重庆六大生产基地

强调全球化生产、品牌底蕴、集团协作,这是极星在PDF里面体现的「名门」气质——但名门和保守,往往是一线之差。

纵观极星的品牌 PDF,工厂、门店、交付中心,是他们非常强调的体系核心。比如 2022 年全球要建到 150 家市区内门店、40 家交付中心,以及 800 个服务中心。

但体系之外,与用户的连接、中国市场的本地化,这些是我们没有在 PDF 里面看到的。

极星的野心决心都不小,这来源于它背靠的资源。这次品牌宣发,也还是上市前的其中一次,很多迷雾尚未拨开,很多细节需要交给时间。

吉利-沃尔沃-极星,这是一个全新的组合。不同于大众-奥迪-保时捷都来自德国,中国和瑞典之间隔着一个欧洲,这也为极星的继往开来之路,增添了不确定性。

你们认为极星能成为吉利的保时捷吗?

(完)

来源:第一电动网

作者:电动星球News蟹老板

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/158158

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