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百年汽车产业大变局当前,敏锐的投资人都在投什么

伴随5G、人工智能、工业互联网、智能驾驶等新一代技术的发展,汽车及出行领域出现了很多革新性的变化,也带来了丰富的投资机会。

8月11日,2020第十二届中国汽车蓝皮书论坛上,蔚来资本管理合伙人余宁带来《百年汽车产业大变局的投资机遇》主题演讲。

他在演讲中表示:“产业的每一次变革、每一个风口,背后都离不开这个领域创业者九死一生的坚守。对于一个投资公司来讲,使命就是发现最聪明最有潜能的创业者。”

蔚来资本很早就布局了聪明的车、智慧的路和服务的场,在电动化、智能化等领域有系统性的布局。

以下是余宁演讲内容节录。

很高兴能参加今天的活动,跟大家分享我对汽车投资这个领域的一些理解。在做投资之前我是来自传统汽车主机厂,曾经有25年的时间为汽车行业做服务,包括吉利、菲亚特、通用动力、戴姆勒、克莱斯勒等全球500强企业。

从传统的汽车人来到投资领域,对我是一个很大的挑战,同时也是一个很好的机遇。过去20年中国汽车行业走出了最波澜壮阔的一波牛市,我们亲眼看到汽车销量从2000年左右的100多万台增长到现在的2000多万台。过去的10年也是汽车百年历史上具有颠覆意义的一个阶段,智能汽车出现了,智能交通也出现了。

从机械到智能,从汽油到电动,从聪明的车到智慧的路,尽管还有有很多人对这种趋势感到疑惑,但是从国家的政策,从AI和人工智能高速的发展,从我们观念的转变上面,现在我们确认这是一场非常重要的变革。我自己也是在开智能电动车,我自己的感觉,开上智能电动车之后,很难回到传统的汽油车上。

在我看来,产业的每一次变革、每一个风口,背后都离不开这个领域创业者九死一生的坚守。对于一个投资公司来讲,使命就是发现最聪明最有潜能的创业者,我们非常关注人。

在合适的赛道我们必须要提前布局,依靠我们全产业链的投资和赋能的优势,为创业的企业提供机会和场景,去验证他们的技术,然后迭代他们的技术和商业模式,从而完成对投资人的回报,共同促进中国汽车行业和出行行业的进步。

我们看到2020年国家推出“新基建”项目,共有7个大项,在7个大项里面有超过半数都是跟智慧城市和智慧交通紧密相关。交通运输部今年也明确提出要推动基础交通设施的数字化转型和智能化升级。伴随着技术成熟,以及“新基建”50万亿元投资规模的助力,围绕着智慧交通发力的企业必将迎来新的机遇。这也是我们对未来投资的主线。

凭借我们对行业的理解,其实蔚来资本很早就布局了聪明的车、智慧的路和服务的场。

实现聪明的车,我们认为,自动驾驶是最重要的一环。蔚来资本在自动驾驶的技术层面和场景层面都有系统性的布局,其中比较有代表性的就是嬴彻科技和黑芝麻智能科技。

嬴彻科技专注于自动驾驶卡车网络运营,是一家非常有前途的公司,它在变革整个传统物流行业。城际的市场规模巨大,每年有超过4万亿元的产值。在自动驾驶赛道,嬴彻科技正在开发L3级的自动驾驶卡车,通过解决驾乘人员的疲劳等手段,实现每年单车运营成本10万元以上的下降。这是一个非常好的赛道。

同时,嬴彻科技也关注城际卡车运营、运力的服务,通过聚焦在新干线,搭建了中国首个智能运力网络,预计2025年它的这个网络会有10万台以上智能卡车的加盟。

我们谈到智能驾驶离不开芯片,黑芝麻智能科技是一家做自动驾驶场景下的AI芯片的公司。当前,汽车电子系统出现的一个很大的趋势,由分散式的架构向中央控制架构演变,这样对算力提出了非常大的要求。

传统的芯片没法满足对算力的需求,AI专用芯片是车载芯片的未来。汽车芯片的革新也催生了智能驾驶专用芯片,我们认为这是一个过万亿级的蓝海市场。黑芝麻推出的高性能、低功耗的AI芯片,在技术层面上已经达到特斯拉和Mobileye的等级。

说完了智慧的车,下一个投资赛道就是智慧的路。在智慧的路里面我们最关注的就是V2X。我们投了一家激光雷达公司,图达通(Innovusion),技术处于世界最领先的水平,也是世界上第一家将激光雷达传感器做到300线的公司。

图达通的模式有一个很大的亮点,它本身是做车端雷达的,但车端雷达在应用场景下可能有各种各样的问题,就在去年进行了很大的转型,做了路端的应用。转型以后取得了非常好的效果,现在订单不断,产品在北京、上海、杭州和武汉等多个城市落地,服务于非常热门的智慧城市和智慧交通。

服务的场,也是我们重点布局的区域。在这里面,我们非常关注换电这条赛道,在最近几个月它成了一个投资的风口,这主要来源于政策层面巨大的变化。现在国家层面对车电分离和换电越来越认可,连续推出了很多的政策。

我们也看到在“新基建”的描述上,从“增加充电桩”变成了“增加充电桩和换电站”,几个部委的文件里面也提出了车电分离新商业模式,并给出了优惠的政策。换电这个概念有十几年了,从它的产生到验证,存在很多争议,甚至有段时间直接被否定。

在国内较早进行换电模式运营的是蔚来汽车,它在2017年提出换电的应用,发展到现在,换电的时间做到3分钟。换电的体验跟传统车的加油体验并无二致。这种体验在目前的电动车市场是一个绝对正确的方向。

同时,蔚来能源还把车电分离创新地变成了经营的模式,叫BAAS电池服务系统。这种模式有很多好处,在卖车的时候可以把车单独卖,把电池单独卖,电池可以是租赁的方式,极大地降低了电动车购买的门槛。现在买车是一张发票,车和电池是不允许分开的,以后买车可能是两张发票,一张是车的发票,一张是电池租赁的发票。

蔚来汽车以前对换电的安全性有很大的担心,现在已经有超过80万次的换电,目前还没有发生因为换电出事的情况。

除了C端乘用车换电模式以外,我们也重金投入了运营车辆的换电。我们投了一家公司奥动新能源,它在北京和厦门为出租车提供服务。这家公司目前的4.0产品可以把换电时间缩短到1.5分钟。同时也有很好的效益,在厦门和广州这两个城市靠运营服务已经实现了盈利。

在公司具有比较好的基本面的前提下,我们始终认为人们对高效简单生活的追求是不会停止的。在电动车市场,换电就满足了这种需求。我们坚持认为换电是有很大的发展空间。

伴随5G、人工智能、工业互联网、智能驾驶等新一代技术的发展,汽车出行行业以及我们生活的城市正在发生很多变革。这种变革扑面而来,而且,这种技术的拓展会非常迅速,可能会超过我们每个人的想象。

无论是做投资还是做技术,我们都坚持要走好每一步,为下一个新的热点做好铺垫。只有对未来看得更远,才会让我们当下走得更稳。市场可能会拒绝短期的价格昂贵,或者技术不成熟,但是不会拒绝长期的趋势。

我们相信,在政府、资本、产业的合力之下,变革一定会加速,我们会体验到具有历史意义的交通行业的伟大变革。

来源:第一电动网

作者:汽车商业评论

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/131582

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