8月份，城市NOA装机量回到42.7万台，环比增长9.1%，渗透率升至27.9%，创年内新高。可把时间拉长看，从5月起，月度装机量始终在40万台上下徘徊。总量变化不大，市场格局却在不断改写。

在总量停滞的表面之下，增长正在不同价位段接续展开：20万元以上车型的渗透率已超过六成，10万-20万元车型接过增长的接力棒，10万元以下车型也开始起步。

最明显的变化发生在方案商之间——元戎以6.21万台反超Momenta，升至第二。它与华为、Momenta的份额差距均不到2个百分点，“三强争霸”格局成形。

不过目前的爆款，依旧是全栈自研车企的天下。

▍元戎反超Momenta，8月方案商“三强争霸”

5-8月，城市NOA月度装机量始终在40万台上下波动，进入了平台期。这主要由于大盘收缩所致——同一时期，乘用车上险量从6月的167.3万台降到8月的152.9万台，少了8.6%。

在这样的市场里，头部玩家的装机量自然也跟着停了下来。与6月相比，8月仅元戎和理想两家实现了增长。

尤其值得注意的是元戎，在1月的装机量还排在第八，只有1.76万台，份额6.6%。

然后以强劲的增长势头，终于在8月份，以6.21万台装机量，超过了4月以来稳居第二名的Momenta（6.13万台），领先800多台。

华为则以6.86万台继续领跑，但前三家的份额已经接近，分别为16.0%、14.5%和14.3%，第一与第三只差1.7个百分点。华为的领先优势正在收窄——份额从1月的24.4%一路降至8月的16.0%。

所以这场“三强争霸”，既因为元戎追了上来了，也因为华为的遥遥领先被摊薄了。

同样的逆风里，元戎、理想却在往上走，尤其以元戎最为强劲。

元戎在8月的增量主要来自长城系的新车：哈弗H10 装机7,024台，坦克300L装机5,968台，此外还有零跑D99的2,532台。理想在8月的增量主要由新一代理想L6贡献9,781台。

再往下值得关注的是亟待突围的尾部三家——地平线、卓驭、文远，8月合计装机2.20万台，份额只有5.2%。

地平线的8月增量来自深蓝S05和大众ID.ERA 5S两款新车，文远的87.8%的装机量压在传祺AION N60一款车上。

只有卓驭的客户铺得最开，8月有12款车型装机，覆盖北汽、一汽红旗、奇瑞、长城、上汽通用五菱等多家车企。突围的底子已经有了，只是量还没有跑起来。

▍谁是真正的爆款制造机

8月，七家独立第三方智驾方案商（华为、元戎、Momenta、千里浩瀚、地平线、卓驭、文远）合计装机25.13万台，占58.7%。五家全栈自研车企（特斯拉、理想、小米、蔚来、小鹏）合计装机17.7万台，占41.3%。

但把目光从总量移到单个车型，局面正好倒了过来。

如果把当月装机不低于5,000台视为爆款，8月两个阵营各有13款，但体量相差很大。自研车企的13款合计装机15.6万台，平均每款1.2万台；方案商的13款合计9.1万台，平均每款0.7万台。

在过去三个月的月度前10里，只有华为和元戎的身影。

差别在于销量如何形成。具体到8月，Momenta有57款装机，元戎有25款装机，各家最大的单品是钛7和零跑A10，也只占本方案销量的13.3%和14.8%。

方案商靠更多车型累积总量，自研车企则把销量集中在少数车型上。特斯拉只有两款车，Model Y一款就占其装机量的58%，小米SU7占小米的55%，理想i6占理想的46%。

这说明主机厂在打造爆款方面具备显著优势，而且这个相对优势还在持续放大中——因为方案商的短板是留不住爆款。

6-8月的爆款车型分别有25、25、26款，总数稳定，名单却在大换血。6月新增8款、跌出5款，7月新增6款、跌出6款，8月新增6款、跌出5款。

进进出出的主角是方案商。三个月跌出的16款车型中，13款来自方案商，新增的20款中，方案商占12款。原因是方案商的车型大多在爆款线边缘，所以一旦销量回落，很容易跌出名单。

因此，方案商靠覆盖更多车企和车型做大了总量，但能持续打出爆款的，目前主要是华为和元戎。8月，元戎的爆款增至4款——零跑A10、哈弗H10、坦克300L、零跑C10，与华为的问界M9、智界V9、问界M6、宝骏华境S打平。

自研车企车型少，但单车体量大、很少跌出爆款线，仍是打造爆款的主力。

▍渗透率正在向上突破

回到开头的问题：月度装机量为什么停在40万台附近，进入了平台期？更反常的是，与此同时渗透率却仍在上升。

首先跟市场的收缩有关，拆分到不同价位段来看，会更加清晰。

20万元以上市场

装机量进入平台期，首当其冲的因素是20万元以上市场的收缩。6月至8月，这一价位段的乘用车上险量降幅约10%，减少的主要是燃油车，下降20.6%，新能源车只减少约4%。

这个价位段正是目前城市NOA的主阵地。特斯拉、小米、蔚来的装机量几乎全部落在20万元以上，华为的大部分、千里浩瀚的75%、Momenta的52%也在这一价位段。

这个价位段的市场在收缩，城市NOA渗透率却从1月的40.2%升至8月的60.8%。月度城市NOA装机量约从23.2万台增至31.7万台，增加约8.5万台，同期乘用车上险量从57.6万台降至52.2万台。

原因是燃油车的退出——1月至8月，乘用车上险量从57.6万台降至52.2万台，其中燃油车从31.0万台降至17.4万台，占比由53.8%跌至33.3%。

所以随着燃油车被城市NOA的装配率更高的新能源车所替代，城市NOA的装配率更高的退出，渗透率自然而然增加了。

按照目前的速度，到12月底，20万元以上市场的城市NOA渗透率约在70%上下。

10万-20万市场

20万元以上市场进入后段，10万-20万元市场开始接过增长的接力棒。

1月至8月，这一价位段的城市NOA渗透率从4.7%升至14.2%，装机量从3.3万台增至9.9万台，多了6.6万台。同期乘用车上险量则基本持平，所以渗透率上升主要来自装机量增长。

推动增长的主要是第三方方案商，贡献了近九成增量。其中，Momenta增加2.41万台，元戎1.24万台，地平线0.72万台，千里浩瀚0.63万台，卓驭0.45万台，文远0.31万台。

而在自研车企中，只有小鹏贡献了0.85万台。

10万元以下市场

10万元以下市场刚刚启动，目前几乎是元戎一家的舞台。

1月至8月，这一价位段的城市NOA渗透率从0.04%升至3.6%，装机量从不到100台增至1.04万台，全部来自元戎——零跑A10装机9,179台，零跑A05装机1,177台。

以上三个价位段，走到了不同阶段。

20万元以上市场的渗透率已超过六成，新能源车中约九成装有城市NOA，后续总体渗透率很大程度上取决于燃油车占比如何变化。

10万-20万元市场的渗透率在八个月里涨到原来的约3倍，成为第三方方案商争夺增量的主战场。

至于10万元以下市场，才刚起步，一款车的表现就足以改变格局。

▍尾声

以上种种趋势已经形成，也会延续在9月份乃至四季度。

20万元以上，自研车企继续押注“少车型、大单品”的打法，如小米的澎程N70、N90，理想的新i6。

接下来，最密集的新车落在10万-20万元市场。

Momenta的MG07、地平线的大众ID.ERA 5S、文远的2027款埃安i60、长安自研的启源Q06，这四款车可能是新的爆款，其中前三款采用第三方方案，另一款则带来一个新的自研玩家。

这些车能否迅速形成稳定装机量，将决定这一价位段的渗透率能否在四季度再次提速。

对尾部方案商来说，新车是摆脱单一车型依赖的机会。文远和地平线都押上了新车，能否在10万-20万元市场再做出一款月装机5,000台级别的车型，将影响它们能否改变“一款车撑起一家方案商”的局面。

对整个市场而言，20万元以上市场的渗透率会随着燃油车退出继续抬升，而10万-20万元市场能涨多快，最终要看这批新车交付后的表现。

数据说明：

数据来源为乘用车终端上险数据。是否计入城市NOA只看是否交付全场景城市NOA，标配或可付费选装均计入（选装由第一电动网根据选装率估算）。

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