作者｜第一电动编辑部

7月19日的昆明，一辆奇瑞风云T9L终结了星途星纪元的六连冠，也终结了一段传奇。

在此之前，智驾大赛最高夺冠次数的记录属于小鹏：五次（2024-2025年），而蝉联冠军的记录则属于极越：三连冠（2024年）。

博世文远的横空出世，是2025年末-2026年中智驾赛道的标志性事件：以“一颗仙丹”——一个极其精干的车端一段式模型——吊打行业半年之久，豪取六连冠，这神奇的一幕，从此恐再无可能重演。

从现在开始，中国智驾的技术竞争将从小模型演进到大模型，进入多模态大模型之战。

与此同时，15万的风云T9L打败了20万的星纪元，也预示着另一个重要转折的到来：10万级城市NOA即将爆发。

▍01

物理AI时代的第一场“中原大战”即将登场

一个月前，我们在北京组织“2026年中智驾闭门沟通会”，把国内十余家最重要的智驾公司的产研同学，请到一张桌子上，关起门聊了一整天。智驾牌桌上的玩家，多数在此。

7月8日“2026年中智驾闭门沟通会”合影漫画版

会议期间，我们分享了几组数据和判断。

1、2023年至今，中国20万以上乘用车市场的同比增速逐年下滑，2023年是+14.1%，2024年是+7.2%，2025年+3.5%，今年上半年，已经变成-4%。市场扩张期结束了，在可预见的将来，市场将持续收缩。

2、中国20万以上乘用车市场的话事权，已经从传统豪华六强（奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃），转移到“七小福”手上，它们是：特斯拉、小米、理想、问界、蔚来、极氪、小鹏。经过十年酝酿，七小福所掀起的“智能电动车”风暴，终于把传统豪华六强赶下王座。

备注：今年上半年七小福合计在20万以上市场拿下约120万辆的销量；而传统豪华六强合计在20万以上市场拿下88万辆的销量。双方之间的数量关系，从去年同期的持平（105万对107万），演变到今年七小福大幅超越30万辆。

3、今年上半年，中国乘用车城市NOA总装机量180.2万辆，整体渗透率20.9%，统计口径为1到6月上险量。其中20万以上市场渗透率达到47.1%，10-20万市场渗透率为7.6%，10万以下市场渗透率仅为1.6%。

今年下半年开始，20万以下市场的城市NOA渗透率，将进入一个持续时间较长的快速增长期。

4、20万以上市场中，七小福旗下所有车型，城市NOA已成为标配，构成了47.1%的市场渗透率基本盘。考虑到其对传统豪华六强正在形成快速替代，因此可以认为，20万以上市场的智驾竞争已经结束，未来市场走向，将由七小福主导。

备注：七小福之外，唯一的增补名额，有可能是零跑——4月上市的零跑D19（零售价21.98万起），7月销量已经悄然越过1万辆大关。而其自研智驾模型，将在年内量产上车。

5、20万以下市场的竞争格局，将在未来三年内逐渐清晰，这个市场的总规模目前是1300万辆每年。因此这场竞争是决定性的，可以称之为物理AI时代的第一场“中原大战”。

这场即将发生的大战，其未来走向如何，现阶段可用的一个观察指标是：爆款车型销量占比——谁的爆款车型销量占比高，谁就能赢得竞争主动权。

另外还有一个潜在的观察指标：全栈自研。这一点现在仍有很多争论，暂且按下不表，先解释第一个观察指标。

站在物理AI的角度看，算法领先度、软硬一体化能力（从芯片、操作系统、算法到硬件本体的研发和成本控制能力）、高质量数据获取及生产能力，才是指向未来的关键指标，而这些指标都跟今天的一件事相关：爆款车型。

只有单一车型销量占比足够大，数据获取质量和效率才更高，软硬一体升级速度才更快，算法迭代才更快——最关键的一点，能让以上三个关键指标的综合成本更低，综合毛利更高——最终会使人才涵养潜力更高，而这恰是物理AI时代决胜的关键。

6、2026年上半年，在180.2万的城市NOA总装机量中，前10大爆款车型的总销量达到81.8万辆，占上半年城市NOA总装机量的45.4%。

其中特斯拉2款23.9万辆，小米2款16.9万辆，理想1款12万辆，问界2款9.1万辆，蔚来1款8.2万辆，小鹏1款6.1万辆，极氪1款4.6万辆。

这10个爆款车型的智驾方案属于7家公司，分别是特斯拉、小米、理想、华为、蔚来、小鹏、千里浩瀚（极氪），正是我们提出的“智能电动车七小福”。

7、已经量产的7家第三方智驾方案商（以下简称方案商）和5家全栈自研的车企（以下简称车企），就是目前已经登上牌桌的全部玩家，可以称之为“物理AI序章12强”。

还有几家车企在路上，预计年内推出自研量产方案，分别是：长安、零跑、比亚迪、奇瑞、广汽，届时智驾玩家会从目前的12家扩充到18家。

但显然市场不可能长时间容纳这么多玩家。

今年下半年到明年，20万以下市场竞争的一大看点，是七小福（也许还有零跑）如何凭借在20万以上市场建立的竞争优势向下冲击，和比亚迪、长安、奇瑞、广汽、长城等传统车企如何与方案商合纵连横。

局面将相当震撼，决定性力量，还是技术创新能力和战略决策能力，即本智驾天梯榜一直以来所记录和呈现的。各位看官，请关好车窗，系好安全带。

▍02

7月主榜：博世文远六连冠，地平线、华为紧随其后

整个7月份，第一电动编辑部在北京进行了10次智驾评测，智驾车友在全国各地进行了14次智驾众测，加上智驾大赛昆明站（预赛+决赛共18次），共计42次测试数据。

7月智驾天梯榜（以下简称7月天梯榜）取值规则依然遵循3月以来的标准，回溯此前6个月所有智驾大赛、智驾众测和智驾评测的数据。根据此前规则说明，7月天梯榜是最后一期过渡期榜单。

7月主榜相对6月，发生4处变化：

1、仅蔚来1家均分（主榜正榜）实现环比增长，其余厂商全部出现下滑；

2、仅博世文远、地平线、华为排名未发生名次变化，其余方案商位次均出现变动；

3、仅Momenta和蔚来排名（主榜正榜）实现正增长，分别提升2位、4位，跃升至第四名、第六名；

4、理想在主榜、安全榜、效率榜排名大幅掉队，直接垫底。

7月智驾天梯榜采用了V8.4最新评分标准，新增测试数据普遍拉低了整体均值。

本期正榜九家均分下滑，共同原因是数据的新旧替换——2026年1月温州站的高分数据按新规到期退出，7月昆明站新增数据分数普遍偏低。

均分的涨跌之间，榜单格局并未松动：博世文远六连冠，地平线、华为依然稳居第二、第三。卓驭尚缺1站大赛数据，暂列副榜。

No.1

博世+文远知行101.79分  ↓2.04分

博世文远已经连续2个月出现均分下滑，不过依然以唯一超过百分的均分成绩稳居第一，创造智驾天梯榜六连冠的历史。

2026年1月智驾大赛温州站111分的成绩，按新规到期退出。新增的7月3组大赛数据（昆明2场预赛、1场决赛），均分仅94.97分。另外智驾众测（佛山、成都、北京路线）和智驾评测（北京A/B路线）新增7月数据后的整体均分，分别低于之前已有数据均分1.72分、0.3分。

在三个细分榜单里，博世文远场景榜第三，安全榜第一，效率榜第二。

场景均分26.89分，较6月下降1.75分。场景扣分点有：起终点地库无法开启NOA、行泊断点、回头终点地图消失NOA降级，还有个别因车辆电子刹车问题导致NOA退出和莫名NOA降级退出的情况。

安全均分46.67分，微降0.02分。扣分点集中在压线和走错车道等违章行为，还有个别的安全避让问题。

效率均分24.52分，微增0.17分。扣分点主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行接管问题和偶发的红绿灯误判这三类问题。

相较于安全和效率，博世文远在全场景能力有明显下滑趋势。

现阶段，博世文远测试数据，基本依托星纪元2.8、埃安N60 2.0和2.2版本实车测试汇总而来，欢迎广大车主自行测试核验，对比交流。

No.2

地平线99.99分↓1.84分

地平线7月均分首次跌破百分大关，排名第二。

2026年1月温州站89.28分的成绩按新规退出，替补进来的7月昆明站4组大赛数据（3场预赛、1场决赛）均分仅90.66分，净超1.38分，几乎持平。

更大的拖累来自众测和评测。智驾众测新增7月数据（星途ET5金华路线）后整体均分较此前低2.04分，智驾评测新增数据（ICAR V27北京A/B路线）后整体均分较此前低4.15分，共同拉低了最终均值。

三个细分榜单，地平线场景榜排第一，安全榜第三，效率榜第四。

7月榜单所列数据，主要由HSD1.5、1.6和2.0三个版本实测汇总。

场景均分28.07分，扣分点是行泊有断点，另外还有莫名退出NOA的情况。

安全均分45.66分，相较6月增加1.21分。扣分点主要集中在闯红灯、压线、逆行和走错车道等违章问题，还有个别的安全避让问题。

效率均分22.71分，相较6月下滑1.16分。扣分点主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管，还有红绿灯误判等问题。

从最新HSD2.0的智驾表现来看，主要是在走错路（未按导航路线行驶）和绕行失败问题需要加强优化。

No.3

华为乾崑智驾97.65分↓2.12分

华为7月均分由45场测试数据加权平均得出，包含24场智驾大赛（阿维塔8场、问界6场、智界5场、岚图3场、华境S1场、享界1场），13场智驾众测（岚图5场、问界4场、阿维塔2场、智界2场），8场智驾评测（华境4场、岚图梦想家2场、问界2场），参赛厂牌覆盖6家，累计综合测试里程1135公里。

2026年1月智驾大赛温州站5场测试数据（4场预赛、1场决赛）均分105.86分，按新规到期退出。而新增的7月4组大赛数据（昆明3场预赛、1场决赛），均分仅83.84分，落差逾22分，是本期均分下滑的主因。

智驾评测也同向拖累：智驾评测新增7月数据（华境S北京A/B路线）后整体均分较此前低2.64分。众测方面7月无新增，但根据新规剔除了3场数据（泉州路线2场、常州路线1场）。

三个细分榜单，华为场景榜第九，安全榜第二，效率榜第一。

7月天梯榜华为数据，主要由ADS4.0.2-ADS4.1.5期间几个版本实测试汇总。

场景均分20.47分，较6月下滑2.1分。扣分点主要是园区途经点内部道路NOA降级和无法开启。除此之外，还出现了环岛和掉头NOA降级退出的情况。

安全均分46.25分，较6月微降0.28分。在安全避让、闯红灯、压线等方面偶有扣分。

效率均分26.46分，相较6月增加0.31分，排名第一。扣分点主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管等问题。

华为ADS5.0已经开始陆续公推，尽管在昆明站表演赛成绩一般暴露出一些问题，但还需多次验证测试，方可检验其真实能力如何。

No.4

Momenta 89.69分  ↓0.8分

7月Momenta均分相较6月下降0.8分，但排名提升2位，成为7月份排名唯二正增长的方案商。

该得分基于40场测试数据加权平均得出，包括22场智驾大赛（智己6场、别克4场、腾势3场、仰望4场、奇瑞2场、比亚迪1场、广丰铂智1场、广汽传祺1场）、10场智驾众测（智己8场、别克2场）及8场智驾评测（智己2场、别克2场、广丰铂智2场、大众2场）。共计涵盖9个参赛车企品牌，累计测试里程达1011公里。

2026年1月智驾大赛温州站4场测试数据（3场预赛、1场决赛）均分96.17分，按新规到期退出。7月仅新增1场决赛数据81.28分。

智驾众测7月没有新增数据，不过根据新规剔除了1场佛山路线数据84分，剔除后整体均分低于之前已有数据0.75分。智驾评测也没有数据增减，最终导致均分出现小幅下探，是7月天梯榜均分降幅最小的方案。

三个细分榜单，Momenta场景榜排第十，安全榜第四，效率榜第三。

7月天梯榜Momenta数据，主要是R6模型版本，且不同车企品牌都有单独定制调教，智驾能力不一。

场景均分20.14分，相较6月下降1.03分，排名垫底。扣分点主要是在园区内部道路降级和无法开启NOA，还有无法P档泊出车位、进入终点停车场前会出现NOA降级退出情况。偶尔还有掉头时退出NOA和在窄路接管后无法再激活NOA的情况。总之场景和原因较多且复杂。

安全均分43.86分，相较6月增加0.33分。扣分点集中在安全避让问题、走错车道等方面。

效率均分22.74分，相较6月微降0.09分。扣分点主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管等问题。

期待Momenta R7模型尽快公推上车，届时对比验证以上问题解决的如何。

No.5

极氪千里浩瀚87.77分  ↓3.2分

相较于6月，极氪千里浩瀚7月均分大降3.2分，排名下滑1位。

测试数据由16场智驾测试数据组成，分别是4场智驾大赛、8场智驾众测和4场智驾评测，测试总里程378公里。

2026年1月温州站100.82分的成绩按新规退出，7月昆明站极氪9X因智驾全责被淘汰，成绩记为0，大赛方面损失巨大。

众测方面，剔除了1月无锡路线4场数据（均分98.5分），新增广州、福州、东莞、南京4场数据，均分仅89.83分，落差8.67分。智驾评测无数据增减。

三个细分榜单，极氪千里浩瀚场景榜排第五，安全榜第八，效率榜第六。

极氪千里浩瀚7月榜单数据，主要由OS6.5-7.2.3期间几个版本实测试汇总。

场景均分25.94分，相较6月下降1.56分，排名第五。扣分点是回到终点停车场前直接退出NOA、在部分途经点园区内会退出NOA，且后续一直无法开启NOA。

安全均分38.35分，相较6月下降1.71分。扣分点在安全避让、压线和走错车道等方面。

效率均分21.38分，相较6月增加0.22分，扣分主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管等问题，并且相对次数较多。

从极氪最新7.2.3的智驾表现来看，在场景泛化方面还需加强，在安全避让方面需要重点强化。

No.6

蔚来87.76分  ↑2.71分

蔚来7月主榜均分相较6月大增2.71分，排名提升4位，超越了小鹏、元戎、理想、小米，成为主榜正榜中唯一实现均分和排名双增长的方案。

本期均分逆势上涨，原因是7月新增了2场高分数据——智驾大赛昆明站95分，智驾众测北京B路线100.62分。

三个细分榜单，蔚来场景榜排第二，安全榜第六，效率榜第八。

蔚来7月天梯榜榜单数据，主要由Banyan 3.3.1-3.5.5和Cedar 1.4.0-1.5.5期间几个版本实测试汇总。

场景均分27.8分，相较6月微降0.33分，排名提升1位至第二名。扣分点主要是部分情况无法P档泊出车位，在园区内部道路出现NOA降级的情况。

安全均分40.55分，相较6月增加1.24分，排名提升1位。扣分点在安全避让、压线和走错车道等方面。

效率均分17.45分，相较6月增加1.54分，排名提升2位。扣分点主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管等问题，尤其是无法绕行卡住的次数相对较多。

不过从最新Banyan3.5.5和Cedar 1.5.5的智驾表现来看，场景方面除了行泊断点之外，整体泛化能力不错，在安全违章方面也有提升。欢迎广大车主自行测试核验，对比交流。

No.7

小鹏86.56分  ↓3.99分

小鹏7月均分大幅下滑了3.99分，排名从第五降至第七，成为7月天梯榜降幅第二大的方案。

2026年1月温州站3场数据（2场预赛、1场决赛）均分92.11分按新规退出。而替补进来的7月昆明站数据仅64分，落差28分。

众测方面，剔除了1月无锡、上海路线2场数据，7月无新增。评测新增A、B路线各1场，得分101.96分和70.01分，两场分差悬殊。

三个细分榜单，小鹏场景榜排第八，安全榜排第五，效率榜排第七。

小鹏7月天梯榜数据，主要由XOS6.0.0-6.2.0期间几个版本实测试汇总。

场景均分21.17分，相较6月大降4.3分。目前的失分点主要是行泊有断点。当然，智驾大赛昆明站小鹏MONA M03的场景泛化能力问题相对较大，是导致场景均分大幅下降的主要原因，不能代表小鹏VLA2.0场景最强能力水平，后续多次测试验证。

安全均分42.57分，相较6月下降1.18分。扣分点主要在幽灵行为、压线和走错车道等方面，还有不容忽视的安全避让问题。

效率均分20.3分，相较6月增加1.45分。扣分点主要集中在走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管、红绿灯误判等问题。

7月小鹏榜单数据基本都是VLA1.0和2.0两个大版本的实测数据。对比来看，VLA 2.0在场景泛化、博弈能力等明显方面，但走错路的效率问题依然比较突出。

No.8

元戎启行84.58分  ↓1.41分

7月元戎均分下滑1.41分，排名下降1位。

2026年1月温州站92.46分的成绩按新规退出，替补进来的7月昆明站数据仅67.16分，落差25分，是均分下滑的主因。

众测方面新增东莞、福州路线2场数据，得分96.5分和103.91分，同步剔除1月重庆路线89.75分，众测渠道净值为正。但仍不足以抵消大赛渠道的25分落差，最终均分仍下探。

智驾评测无数据变化。

三个细分榜单，元戎启行场景榜第七，安全榜第九，效率榜第五。

场景均分22.77分，相较6月下降0.19分。扣分点主要在部分园区内部道路会出现NOA降级和无法开启的情况，还有掉头时退出NOA和回头终点NOA降级的情况。

安全均分38.19分，相较6月下降0.48分。扣分点主要是安全避让、压线和走错车道等问题。

效率均分21.75分，相较6月下降0.59分。扣分主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管和偶发的红绿灯误判等问题。

7月元戎数据，主要由魏牌3.4版本、零跑D19实测数据汇总。目前元戎的智驾版本能力问题明显，且稳定性不足，还需继续打磨。

No.9

小米83.89分  ↓1.57分

小米7月均分下降1.57分，排名下滑1位。

2026年1月温州站80分的成绩按新规退出，替补进来的7月昆明站数据仅61.86分，落差18分。

众测方面，北京B路线跑出96.04分，但单场增量仍未能抵消大赛渠道的拖累，均分继续下滑。

三个细分榜单，小米场景榜排第六，安全榜第七，效率榜第九。

6月小米数据，主要由1.12-1.16期间版本实测数据汇总。

场景均分25.75分，相较6月下降1分。扣分点为：掉头时会出现NOA降级的情况，在极窄路段接管后无法开启NOA，进入园区内部道路后直接退出NOA。

整体来看，小米在全场景能力方面相对靠前，不过在细节方面还需加强升级。

安全均分40.41分，相较6月增加1.28分，排名提升1位至第七。扣分点主要是安全避让、压线和走错车道等问题。

效率均分16.59分，相较6月下降1.64分。扣分点主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管等问题，次数相对较多。

从1.16.2最新版本的实测数据来看，相关问题虽然有所优化，不过整体通行效率、决策逻辑还是需要提升。

No.10

理想77.8分  ↓7.51分

理想7月均分大降7.51分，名次下降2位垫底。

根据规则，剔除了2026年1月的7场数据，退出数据均分高达100.4分：智驾大赛温州站96.65分；智驾众测福州路线105.32分，3次北京路线99.5分、101.17分、95.67分；智驾评测北京A路线102.56分、B路线101.8分。

7月新增数据有限，均分仅78.4分：智驾大赛昆明站仅54.95分；智驾众测福州路线100.97分，苏州路线55分；智驾评测A路线97.97分、B路线83.06分。

退出与新增之间逾22分的均值落差，直接导致本期大幅下滑。

三个细分榜单，理想场景榜排第四，安全榜第十，效率榜第十。

理想7月天梯榜数据，主要是智驾大赛和智驾众测8.3-8.5.1智驾版本实测，加之智驾评测9.0和9.1两个最新版本的实测数据汇总。

场景均分26.36分，相较6月下降1分。主要失分点是途径园区内部道路降级和无法开启NOA，还有极窄路段接管后就无法再开启NOA。

安全均分33.88分，相较6月下降4.57分，排名垫底。主要扣分点是安全避让、压线和走错车道以及闯红灯等违章行为，且次数较多。

效率均分16.48分，相较6月下降1.27分，排名下滑2位垫底。主要是走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管和偶发的红绿灯误判等问题，且次数较多。

从目前最新的V9.1实测情况来看，场景问题应该问题不大，不过安全和效率尚未看到脱胎换骨的变化。

副榜

卓驭84.92分（尚缺1次大赛，副榜不排名）

卓驭在7月仅新增了1场智驾大赛有效数据，目前只能列入副榜。数据不足部分以浅蓝色标出。 

目前卓驭智驾的数据主要来源于搭载于红旗的3.0.7和4.6.0.0这两个版本。

目前通过测试发现，卓驭智驾的泛化能力和稳定性不足。在安全避让问题、压线和走错车道等违章行为均较为明显，在走错路（未按导航路线行驶）、变道/绕行失败接管等问题也较为突出。

▍03

7月场景榜：地平线第一、蔚来第二、博世文远第三

当前智驾行业普遍存在场景割裂缺陷。如行车与泊车功能存在明显断层、导航数据失效时领航NOA强制退出、缺失全域连续行驶漫游机制，且各类工况下偶发NOA退出问题，各品牌表现参差不齐。

简言之，构建无缝衔接的全场景通行能力，是一段式端到端大模型智驾演进路上亟待解决的关键课题。

▍04

7月安全榜：博世文远第一，华为第二，地平线第三

智驾天梯榜安全模块，主要分为三大类：安全避让、交通法规、无逻辑幽灵行为。

其中，避让逻辑不完善、车辆出现违章行为，是绝大多数智驾方案普遍存在的共性短板。

▍05

7月效率榜：华为第一、博世文远第二、Momenta第三

目前各智驾方案在效率层面共性问题也比较明显：未按导航路线行驶（即走错路）、遇障碍物无法变道绕行、红绿灯误判等。

▍06

7月天梯榜数据库：101次大赛、84次众测、58次评测

7月天梯榜的取值范围是过去6个月（2026年2月到2026年7月），我们把这一段时间的101次智驾大赛、84次智驾众测和58次智驾评测三大部分数据汇总，呈现给大家。

其中，智驾众测和智驾评测数据两个数据池，因涉及部分内测版本的保密协议，不能全部打开，请读者见谅。

在这两个数据池中，标黄的部分，是达到优秀水平的成绩。它们都出自哪些车型和方案商，请各位细心的读者自行查询。

感谢参与比赛和众测的所有智驾车友，这套评测体系由大家一起创建，这个数据库也由大家一起完善。希望它能日积月累，发挥出越来越积极的作用。

欢迎更多车友通过微信“diyidiandong”报名参与智驾大赛和智驾众测。希望这份榜单既能成为投资者了解行业进步的重要标尺，也能为消费者选择智驾车型的购车指南。

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