根据CleanTechnica数据，11月全球新能源车销量达到138.5万辆，环比增长7.3%，同比增长30.6%，占整个汽车市场19%的份额（纯电动车占13%）。1-11月全球新能源车销量达1214万辆，同比增长38%。

虽然12月全球新能车销量数据还未出炉，但根据经验，12月销量会出现年终翘尾，故以11月数据乘以1.2来推算12月销量。为此我们预测2023年全球新能源车销量将超1400万辆，同比上涨约38.7%。

继2022年夺冠后，2023年比亚迪以301万辆的销量，再次夺得全球新能源车销量冠军，特斯拉以181万辆的销量获得亚军，而季军将在吉利、宝马三家企业中产生。其中中国企业“吉利”过五关斩六将，超越众多车企，将首次跻身全球新能源车销量榜前五，甚至有望跻身第三的位置。

而曾经位居第三的上汽通用五菱，由于旗下“神车”宏光MINIEV销量的下滑，导致其在全球新能源车市场的排名跌落前五。但自从第三代马卡龙的上市，宏光MINIEV的市场份额又失而复得，叠加五菱缤果的热卖，2024年上汽通用五菱有望重回前五。

得益于Aion Y Younger的推出以及大幅降价促销，广汽埃安在2024年3月份的销量直线上升至超每月4万台，但在9月份再次达到高峰超5万辆后，便开始有所下降，但仍然保持在每月超4万辆的销量。广汽埃安在前11月已经超越大众位居第四，如不出意外的话，2023年其将超越奔驰、大众跻身前五。

值得注意的是，理想不仅是中国汽车市场的一匹“黑马”，同时也成为全球新能源车市场最大的一匹“黑马”。2023年理想销量达37.5万辆，超越福特、奥迪、沃尔沃、丰田等众车企，将首次跻身榜单前十。

TOP20榜单后十位竞争依旧非常惨烈，中国车企长城、蔚来、零跑有望上榜，而奇瑞、哪吒和东风落榜。

从目前预计的2023年全球新能源车榜单来看，在TOP20中，中国企业占据11席，与2022年上榜企业一致，但市场份额有望进一步提升。

车型榜TOP20中，对比2023年，特斯拉Model Y、比亚迪宋和Model 3依旧稳居前三，但Model Y与比亚迪宋的距离越拉越大，前者将是后者近2倍。

由于海鸥、长安Lumin、吉利熊猫miniev等更具性价比车型的上市，五菱宏光MINIEV的优势逐渐暗淡，为此其从2022年第四将跌落前五。

五菱宏光MINIEV销量的下滑，让比亚迪秦PLUS夺得第四，而得益于海外市场Atto 3的热销以及2023年末的降价促销，性价比超高的元PLUS有望超越海豚跻身第五。

值得注意的是，2023年上市新车海鸥、缤果、吉利熊猫mini和理想L7均上榜。其中，海鸥销量突破28万辆，预计跻身榜单第六，缤果销量突破23万辆，有望跻身第八。

除了新车首次上榜外，腾势D9、长安Lumin和理想L8均是首次上榜，而长安奔奔E-Star、奇瑞QQ冰淇淋、小蚂蚁、哪吒V、现代Ioniq 5、福特Mach-E、起亚EV6等车型均落榜。

在TOP20中，除了特斯拉Model Y、Model 3、大众ID.3和ID.4外，其余16款全是中国车型，对比去年的14款，2023年新增2款。其中比亚迪上榜车型从去年6席增加至8席，市占率进一步提升。

从车企集团市占率来看，前11月领头羊比亚迪的份额稳定在22.1%，而特斯拉的份额下降了0.1个百分点至13.3%。

排名第三的是大众汽车集团（7.3%），该集团与排名第四的吉利-沃尔沃（6.8%，上升0.1个百分点）保持着很好的距离。这家中国制造商从其几个品牌的出色表现中获利，从吉利开始，经过领克，然后到极氪，再到银河。

排名第五的上汽集团（5.6%，上升0.1%），份额下跌停止，似乎正在逆转。Stellantis稳定在第六位，但其份额下降了0.1%至4.3%。位居第七的宝马集团（4.1%的份额）保持了其地位，甚至超过了排名第8的广汽（3.9%，下降0.1%）和排名第9的现代-起亚（3.8%，下降3.9%）。

仅从纯电动汽车来看，前11月特斯拉仍以19.2%的市占率领先，低于10月份的19.3%。由于特斯拉在今年上半年取得了显著领先，这家美国制造商仍轻松领先比亚迪（16.5%，高于16.3%）。

但今年第四季度，比亚迪纯电车的销量首次超过特斯拉，2024年还会延续吗。我们预计不会发生在第一季度，因为特斯拉在开年便率先降价，同时多数中国车企均更进，而比亚迪没任何优惠，这肯定会影响其的销量，但第二季度有可能成为亚迪在纯电动汽车竞赛中超越特斯拉的拐点。

在领奖台的最后一位，大众汽车集团（7.8%）赢了上汽集团（7.7%，上升0.1%）。第五名的吉利-沃尔沃巩固了其地位，从6.2%的份额增长到目前的6.3%，而第6名广汽集团失去了份额，从11月的5.6%下降到目前的5.4%。

总体来看，特斯拉的增长是显而易见的（+1.1%的份额），但不如比亚迪，其获得了3.8%的市场份额。吉利-沃尔沃的市场份额增长1.2%，其市场表现非常优异，而且其2023全年的市场份额有望创新高。

展望2024年，尽管比亚迪和特斯拉的增长幅度不大，但仍将继续增长。

中国品牌在中国已经达到了其自然极限，而且在海外市场增加销量比在国内市场更难。预计比亚迪2024年的主要目标是在不降低利润率的情况下实现增长，因此其最近正在押注高端品牌。

特斯拉受到老化/成熟阵容的限制，没有太多增长前景。而且最近推出的唯一一款车型Cybertruck仍深陷生产地狱。即使它在2024年为特斯拉的销售额增加了约10-20万台，也不到公司总销售额的10%，因此几乎不足以推动特斯拉的销量。可以预见的是，特斯拉只有在2025年的平价车型落地后，才能实现显著增长。

大众集团和上汽集团（SAIC）将会紧紧“撕咬”，但很可能会争夺第四名，而不是第三名。因为，目前吉利-沃尔沃势不可挡，凭借几乎所有品牌的增长（吉利不断扩大的Galaxy子品牌、沃尔沃的EX30和EX90、Zeekr的007、Lynk&Co即将推出的纯电动车型以及Polestar的3和4，吉利银河等车型），预计它将成为2024年的赢家之一，在纯电动车排行榜上轻松夺得铜牌。

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