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发行价9美元,小牛电动正式登录纳斯达克

亿欧

美国时间10月19日上午9:30,牛电科技(小牛电动)正式在纳斯达克(NASDAQ)挂牌交易,股票代码为“NIU”。小牛电动在IPO(首次公开招股)中共计发售700万股美国存托股(ADS),发行价为在每股9美元,低于之前公布的10.50美元至12.50美元的价格区间。

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投行瑞士信贷和花旗集团为小牛电动首次公开募股的联席主承销商,Needham & Company担任副承销商。小牛电动计划通过IPO募集最多1.19亿美元,募集资金将用于升级和扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩张投入,以及一般企业用途。

IPO后,小牛电动将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股,小牛电动的A类普通股和B类普通股在转换权和表决权上有所不同。该公司将在IPO中发行A类普通股,董事长、CEO李彦,董事、研发副总裁胡依林,设计副总裁刘传凯将持有全部的B类普通股。

招股书显示,截至IPO前,归属于小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited为第一大股东,持有59014235股普通股,占总股本的43.8%。李彦持股为4.9%,胡依林持股为8.9%。此外,纪源资本持股11.2%,Niu Holding Inc拥有10.4%的股权,Future Capital Discovery Fund I, L.P占股5.1%。

小牛电动成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,核心团队主要来自BMW、intel、微软、华为、麦肯锡、KKR等全球公司。

小牛电动主打产品为智能锂电两轮电动车“小牛电动”,以“小牛电动系列车型+小牛电动APP+汽车4S级服务标准”的一站式全方位服务体系在国内电动车领域异军突起。该公司现已陆续推出N、M、U三个系列多款产品。截至目前,小牛电动在国内有600多个销售网点,覆盖超过150个城市,并进入海外20多个国家。

从2015年推出首款产品以来,小牛电动累计销量达到43.15万辆。其中2016年销售了8.49万辆,2017年销售18.95万辆,2018年上半年卖出12.50万辆。小牛电动的招股书显示,该公司目前在中国锂电池电动车市场市占率位居首位,销量和销售额分别占据市场26.0%和39.5%,而第二位占有的市场份额仅有的6.7%和7.0%。在欧洲市场,该公司也已进入中端电动摩托车行业前三。

招股书显示,小牛电动近两年一直处于亏损状态。2018年上半年运营亏损为人民币2.797亿元,去年同期运营亏损7240万元;2018年上半年净亏损为人民币3.149亿元,去年同期净亏损9660万元。2016年运营亏损2.2646亿元,2017年亏损1.44272亿元。加上其它运营亏损,小牛电动2016年总亏损约为2.32721亿元,2017年亏损1.84663亿元。

然而,剔除股权激励和可转债公允价值变动影响后,牛电科技2018年上半年亏损0.47亿元,按此计算净利润率为-8.3%,相较2017年同期的-14%,亏损率在降低。

两项数据的差异主要来自于2018年多达1.69亿元的股权激励支出、近一千万的可转债公允价值的变动以及2018年6月在巴黎产品发布会的市场营销费用。

从现金流看,牛电科技2017年已实现正向现金流,2017年公司经营活动产生的现金流净额为0.8亿元,2018年上半年经营活动产生的现金流净额为0.58亿元。截至2018年上半年,公司已持有4.06亿元现金和现金等价物,确保公司未来一段时间的稳定运营,整体来看,牛电科技的资金状况比较良性。

在品牌推广上,小牛电动培养了自己的“NIU粉丝群”,在中国50多个城市设立了NIU粉丝俱乐部,粉丝积极组织活动,如新产品试驾,乘车,良好的原因,踏板车修改分享会和滑板车游行。

当然,上市只是为公司提供了一个新的起点。未来,小牛电动还可能面临在政府对两轮电动车限制、资本市场不景气等各方面的负面因素。

来源:亿欧

本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/78572

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