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英伟达市值首超英特尔,新势力掀翻巨头凭什么?

第一电动王鸣幽

美东时间7月8日,英伟达(NASDAQ:NVDA)迎来了自己的高光时刻,英伟达当日报收408.64美元,市值达2500亿美元左右,首次超越英特尔 (NASDAQ:INTC)的2480亿美元,成为北美最有价值的芯片企业以及全球第三大芯片公司。

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今年至今,英伟达的股价已经上涨了68%,英特尔则仅有3%。依赖于股价在过去五年暴增1900%,英伟达赶超英特尔的速度比想象中更快。

技术创新可挑战霸主

不同于英特尔,英伟达是一家Fabless无晶圆厂纯设计公司,也就是仅负责芯片设计,将代工委外给三星、台积电等。后两者分别是当前全球前两大芯片企业,三星是设计制造一体,台积电则仅做代工。

作为行业巨头,英特尔在过去20年里他代表着PC时代芯片巨无霸的终极形态。不夸张的说,英特尔过去牢牢掌控PC芯片的命脉。

自20世纪70年代末期,英特尔推出的8088处理器被IBM采用后,以英特尔X86架构为核心的微处理器就占据了PC市场的河山。相关报道显示,英特尔约占有90%的CPU市场份额。

时代的变化总是在前进,尽管仍是PC芯片市场的霸主,但是巨头英特尔也并非不能挑战。这种威胁一部分来源于各大厂商对ARM架构的追捧。其中英伟达的崛起就是一个不容小看的新势力。

英伟达与台积电的合作模式让他们分工明确,英伟达专供芯片设计,台积电为其代工生产芯片,两家半导体企业逐渐在市场上崭露头角。目前台积电是全球最大的晶圆代工厂,根据集邦咨询(TrendForce)发布的2020年第二季度晶圆厂市场报告,台积电以51.5%的份额遥遥领先于其他竞争对手。

过去几年,台积电的工艺不断创新,不仅5nm将在今年下半年随着苹果A14芯片亮相,甚至在3nm也取得了巨大突破。

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这次英伟达能够实现对英特尔的市值反超,代工厂台积电、三星的精湛工艺当记头功。归功于英伟达在芯片上有领先设计加上台积电的先进工艺,两者完美的配合,以Fabless与Foundry新代工模式在与旧IDM势力的对决中获胜。不夸张的说,英伟达与台积电的携手冲破了英特尔IDM巨头的垄断,这说明技术创新是可挑战霸主。

往前看,在智能手机时代,苹果的崛起超越手机霸主诺基亚;特斯拉股价暴涨市值超越车企巨头丰田,都可以看到新势力的崛起绝非偶然,一方面是因为他们都提前抢占到大热风口的有利赛道,另一方面还是因为掌握了核心技术竞争力。

老牌巨头虽说在行业里地位牢固,但并非不能撼动,技术创新永远是推动时代发展的最大动力。

AI芯片甩英特尔几条街

AI市场的崛起则成为英伟达实现反超英特尔的又一个关键砝码。

这次疫情拉动全球云计算需求提升,在科技巨头云服务营收大涨的背后,也让为科技巨头提供芯片的英伟达顺势获益。此前投资者一直押注,疫情催生的远程办公将继续推动英伟达数据中心业务快速增长。在云端训练方面,英伟达占据绝对主导地位。

在2020 年 GTC 线上发布会上,英伟达切合时宜地顺应了云市场需求激增这一市场趋势。推出了第八代 GPU 架构 Ampere 安培,新一代 A100 计算卡,不但在工艺制程上跨越至 7nm,更在多个关键性能参数指标上呈数倍乃至数十倍增长。

可以说,英伟达在AI芯片市场目前一骑绝尘,甚至在这个领域拉开与英特尔不小的差距。

根据英伟达披露数据:在短短五年内,把数据中心业务从年收入3亿美元增长到近30亿美元,复合增长率高达54.5%。在2020年第一季度,英伟达的数据中心业务更是首次达成了10亿美元的营收。华尔街预计,在截至7月份的第二财季中,英伟达的数据中心收入将开始超过其游戏业务销售额。全年,预计数据中心销售额为65亿美元,而视频游戏芯片销售额为61亿美元。

据市场调研机构marketsandmarkets在两年前发布的一份《全球数据中心加速器市场报告》显示,2017年数据中心加速器市场价值大约只有16亿美元,但预计到2023年,市场规模将达到211.9亿美元。

英伟达已经成功说服了亚马逊、谷歌等云计算大型厂商,图形芯片(GPU)比标准处理器更能处理AI工作负载。虽然英特尔至强CPU 已经安装于全球 99% 的数据中心中,但深度学习、AR/VR、IoT(物联网)、海量数据处理,推动着数据中心从 CPU 转向 GPU,并成为常态化。在数据中心GPU领域,英伟达拥有着较深的护城河。

英伟达69亿美元收购Mellanox料将加深这一护城河,这笔交易在今年4月通过了全球反垄断审批流程。Mellanox的代表产品是InfiniBand网络技术。6月份更新的全球Top 10超级计算机中,有8台都采用了英伟达GPU、InfiniBand网络技术,或同时采用了两种技术。

AI芯片市场有望成为全球芯片行业的新阵地,这或许也是新势力崛起的关键。当然,市值是一方面,赚钱能力上,英伟达距离英特尔还有差距。金融人士预计英伟达今年营收增长34%到146亿美元左右,英特尔则会增长2.5%,到738亿美元。

7月9日,英伟达收420.36美元,市值达2585.21亿美元。

来源:第一电动网

作者:王鸣幽

本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/120055

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