上篇研报中，主要从车型规划、车辆工程设计、动力总成设计（电池）和制造方面探究大众汽车汽车集团的电气化战略转型。本文则从原材料市场布局、充电设施建设和市场开拓三个角度来进一步分析大众的电气化转型，从而逐步探讨，当一家公司考虑往50万、100万、150万这样的量级去做新能源汽车的时候所面临的挑战。

2017年全球新能源乘用车的销量超过了120万台，EV和PHEV的占比分别是66%和34%。主要集中于中国、欧洲和美国三个区域市场，日本市场由于个别车型带动看上去增量迅速，但绝对量并不大。

随着后续环保法规的严苛和主要市场政府的诉求，新能源汽车的竞争会进一步加剧，每个企业都要发力来做新能源汽车，所面临的挑战并不仅仅是各个玩家的电动汽车产品之间的决斗，更是要与自己旗下燃油车阵线产品抢夺市场。要与技术产品成熟度都非常搞的燃油车抢市场，意味着车企需要给新能源汽车客户提供更多的东西、更好的体验，也需要在产品之外考虑更多。

图1 2017年全球新能源汽车市场概览

要提高新能源汽车在旗下产品线中的容量，车企需要从电池等材料准备、充电设施和市场方面（移动出行）等三块来梳理，并且每个分支下面也有很多细致的项目需要去部署和建立。我们也基于这一脉络对大众汽车的新能源转型挑战进行探讨。

图2 三大方面是新能源汽车完全上量的基础

一、原材料的准备

大众汽车汽车制造商研发总监Ulrich Eichhorn重新对公司2025年的电池需求做出了预测： 2025年大众集团的汽车销售目标是将有25%来自于电动汽车，因此2025年将需要200GWh的电池。2017年，随着MEB的工作筹备，大众汽车也开始启动600亿欧元的电动车电池招标程序。这个大单既意味着价格上会有系统性的松动，也意味着对产能、管控及未来很多资源的锁定。

图3 大众汽车以未来的电池总需求作为博弈手段和电池供应商进行协商

同时，大众在矿物和原材料需求方面也启动了相应的程序，不过根据媒体报道，汽车集团往上游去控制现有的电池锂矿、钴矿和镍矿等资源，是比较困难的。

图4 有关电池的材料将是大众汽车汽车未来的重点工作 

从钴金属供应商的角度来看，“大众汽车过于傲慢，已经习惯获得优惠的供应价格，在招标内容上判断完全错误，以至于让合同都失去了讨价还价的意义。” 

如下图所示，钴金属由于在锂电池里面的应用而身价倍增，其价格在过去两年增幅超过三倍，在2017年一年钴价就飙涨80%以上。供需市场不平衡和原产地国家政局动荡是导致钴金属价格上涨的主要原因。全球60%以上的钴是在刚果民主共和国开采的，钴生产由少数几家生产商主导，2017年嘉能可、洛阳钼业和欧亚资源三家公司的产量已达全球钴产量的40%，其中嘉能可是世界上最大的钴生产商。 

嘉能可是大众汽车集团招标的谈判伙伴之一，已经声明绝对不会按照目前市场价格长期出售钴金属。2016年全世界总共生产了12万3千多吨钴，根据初步测算，光是大众汽车一家在2025年就需要至少8-13万吨钴。

图5 钴金属的的价格波动情况

二、基础设施的考虑

大众汽车在全球分不同区域来考虑充电设施部署，在美国和欧洲通过IONITY来进行，而在中国的情况目前尚未明朗。大众从去年的20个充电桩开始逐步提升数量，到2020年初要布局完成400个充电桩，这个过程是通过与壳牌公司等传统加油站的网络进行联合，形成围绕高速公路的充电网络来实现的。

图6 IONITY在欧洲的布局

大众在美国的充电设施布局与之前的尾气门有些关系，根据善后处置方案，大众汽车被罚的150亿美元赔偿资金中20亿美元需要花费在未来十年的零排放车辆项目上，其中8亿美元花在加利福尼亚州，剩余12亿美元分布在其他各州。为实现这个操作，大众会成立一家“Electrify America”子公司，直接负责于2019年前在美国17个大城市安装2800个二级电动汽车充电桩的项目，总投资超过20亿美元。

图7 在美国的充电基础设施属于补偿计划

而在中国市场，由于本土已有大量运营商投资充电网络，所以目前看到的合作第一阶段是一种战略合作，大众汽车将与星星充电、特来电及北京市充电设施公共服务管理平台（e充网）达成合作，主要是开发新的App支持独立充电，打通支付、不同的充电网络的应用问题。

图8 大众汽车在国内的充电设施战略合作

三、 市场的拓展

在中国，电动汽车怎么卖是一个持续的话题，由于A00级别占据了很大的市场，因此高续驶里程电动车要占领市场势必要付出很多努力。

2016年底，大众汽车集团（中国）与移动出行服务公司首汽集团、滴滴出行，分别签署了建立战略伙伴关系的初步合作意向书。而这个事情也没有持续的进展，更多的还是在构建移动出行的过程中，为大众汽车未来的电动汽车的最终去处进行谋划。 

2017年，大众汽车在中国发布了全新智能出行服务品牌逸驾（ezia），，旨在为中国市场提供优质的智能移动出行服务，也是把自己放在了前台。2025年，大众汽车将向中国消费者提供150万辆新能源汽车，与庞大的电动汽车生产计划配套的是，大众汽车将与合资企业伙伴在电动出行领域直接投资超过100亿欧元，这些钱也将打通这些电动汽车的去路。

图9 大众在出行领域从合作到自己操刀

小结：

大众汽车集团要实现电气化转型的战略目标，在其他方面还有更多事情将会展开，围绕电动汽车展开的是一个生态的建立，与传统燃油车并不相同，因此我们得以看到这色彩斑斓的一幕。

参考文件：

1）  FT中文网大众汽车未能为电动车落实长期电池原料供应

2）  Chinese Battery-Maker Might Win Huge Volkswagen Contract

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