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研究周报 | 戴姆勒亮出了“熊爪”,看传统车企如何一步步布局新能源?

麦格纳亚洲区执行副总裁Frank O’Brien近期对新能源汽车市场发表了一些有趣的描述:我现在把电动车市场比喻成森林,巨头是森林里的熊,有一些大的熊,还在这个森林里没出来,因为还没到时候。虽然森林边缘有很多小动物在活动,看起来很热闹,但是这些大熊不出来的话,大家还不知道这个市场竞争有多么凶残。现在就有一只熊,把自己的熊爪子露出来了,奔驰的蔡澈宣布要投资100亿欧元在新能源电动车上。如果戴姆勒要投资100亿欧元,对于新进入者来说他很可能就要投资150亿欧元,才能够跟他进行同级量的PK。

上述言论很有意思,但也有些言过其实,特别是此前BMW的Project I,对于碳纤维、i3和i8两款车型还有相关电池和电机制造的投资也不低。值得关注的是,当传统汽车巨头要投入电气化时,这些大熊们如何亮爪子。我们先看看100亿欧元,奔驰要做些什么?

第一部分 新能源汽车产品的布局

目标:戴姆勒将投资100亿欧元开发新能源汽车,在2022年相继推出10款基于相同平台打造的纯电动汽车,至2022年,将推出超过50款新能源汽车产品,其中将有超过10款纯电动车型,多款插电混合动力车型,以及搭载48伏智能电机的诸多车型。到2025年左右实现奔驰纯电动汽车销量占到总销量的15%~25%

戴姆勒电动汽车平台还有细化的过程,之前的大部分投资都是在插电化考虑,而现在需要构建一个纯电动的平台来应对各个区域的积分需求。

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图1 各个领域上对应的策略

要把上述的要求落地,势必对生产电气化车辆的工厂需要进行一些改造,戴姆勒在美国、德国和中国来执行这个事情,其中五家工厂用于生产下一代EQ系列新能源汽车,位于法国的第六家工厂,未来将用于生产smart ED纯电动车

  • 德国不莱梅(Bremen)工厂生产将在2019年会生产第一款EQC电动车型

  • 拉施塔特和辛德芬根两个工厂也是在规划中进行

  • 在美国需要10亿美元投资在塔斯卡卢萨工厂扩建,完成纯电动车及电池组两方面的筹备工作

  • 在中国投资50亿元人民币,用于提升工厂制造电动汽车及其动力电池的生产能力

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图2戴姆勒电动汽车在三个区域集中投资

全资子公司ACCUmotive于2009年创立,包含电芯和电池成组两部分,研发位于斯图加特都市地区Nabern,电池生产设在卡门茨,第三个工厂在研发设施的附近,在在斯图加特-昂特尔特海姆(Stuttgart-Untertürkheim),这三个电池的具体的定位和内部的信息尚不可知,不过总体概括如下:

  • ACCUmotive本身生产的电芯,性价比有限,主要的精力也是投资在电芯的研发和试制上面,类似于给StoreDot这种电池初创公司投资以后对接的研发用

  • Smart品牌,CCUmotive之前一直与LG进行供应

  • EQ品牌,ACCUmotive公司选择以SK Innovation为电池供应商,SK集团现有产能为1.9GW,为满足戴姆勒的强烈需求,将新增两条新线产线,产能将分别增加1GWh

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图3 从生产准备投资来看,至少由30~40亿欧元放在工厂里面

最早戴姆勒走的是混合动力的路线,目前是往纯电和燃料电池两个方向走。戴姆勒还有其他几个电动汽车项目,包括全电动卡车(Urban eTruck),以及为德国最大的独立物流公司提供1500辆全电动梅赛德斯奔驰货车。大规模的电池工厂来支持未来乘用车、卡车和客车的全面电动化。

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图4 Daimler的纯电大巴转向

第二部分 能源产品线

戴姆勒展开了与电池有关的各种服务,2015年进入固定式储能业务领域,特别是有关于储能的系统性解决方案。认真来说,低碳化的转型是一场全方位长周期的拉锯战,通过to B业务和to C业务,大量投资的汽车企业是可以基于电池做一个生态,把之前的电气化出行进一步拓展。从分工上来看:

  • ACCUMOTIVE针对工业和私人用户提供储能解决方案;

  • 奔驰正在与EnBW和SMA Solar Technology合作销售户用储能系统。

戴姆勒集团携手The Mobility House AG、GETEC Energie AG合作开发的13MWh梯次利用(旧电池)项目已经投运,ACCUMOTIVE和Enercity正在Herrenhausen建设一个新型固定式储能系统,系统总规模15MWh,将使用3000块来自smart fortwo电动汽车电池包的模组。

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图5 戴姆勒的能源解决方案

电池生产以后通过销售伙伴和合作公司进行销售,目前主要是在德国进行尝试,科特布斯巴登-符腾堡州(EnBW),太阳能技术专家SMA,通过专业安装人员为终端客户交流后,确认所有组件和实际安装报价。

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图6 面向私人的储能方案

除了设立ACCUMOTIVE投资电池厂,戴姆勒也继续往储能领域拓展,通过投资更多的相关企业来扩大电池的应用范围。戴姆勒和三井公司投资了德国Mobility House公司,这是一家电动汽车充电解决方案供应商,通过使用电动汽车电池模组来形成储能系统的运营商。

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图7 在电池延伸的环节

由于欧洲的转向,车企也在布局快充网络。未来提供快充网络解决方案的公司一方面需要布点,一方面也需要考虑整体的功率负荷。快充桩的固定电池能量提供也是一个很大的应用场景。从车开始,构建一个整体的电气化出行,以及如何实现公司的商业版图,相对而言德国企业要考虑更全面一些。

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图8 汽车公司电气化出行和充电生态

戴姆勒通过持续对“瞰思未来”战略(智能互联、自动驾驶、共享出行及电力驱动)四大领域的投入,进一步强化核心业务的长期竞争优势。智能互联的网络结构可以给共享出行和电动化提供基础,虽然自动驾驶的到底何时可以结合商业模式提升效率尚不可知,但是在电气化方面,是需要拿出真金白银来进行产品开发、生产准备的投资了。

小结:全面投入人力、资金和车型资源,在关键节点上入场,我觉得在现有的场景下,戴姆勒这一波是尽力去做了,具体会做出哪些成绩,我们拭目以待这个“熊爪子”亮出来之后的效果。

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参考文件

1.       专访麦格纳亚洲区执行副总裁弗兰克:关于新造车公司的真心话

来源:第一电动网

作者:朱玉龙

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/62630

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