3月26日，国内智驾计算方案独角兽企业地平线正式向港交所递交招股书，高盛、摩根士丹利、中信建投为其联席保荐人。继黑芝麻之后，地平线成为国内第二家提交招股书的智驾计算方案企业。

3月20日，亿咖通在第二届科技日上带来了高阶智驾计算平台AD1000，NPU算力256TOPS。

3月19日，2024GTC开发者大会上，英伟达官方宣布，比亚迪将采用下一代超大算力跨域计算方案Drive Thor，并于明年交付上车。

3月17日，2024电动汽车百人会上，大疆车载宣布将在今年落地基于“7V+100T”的高阶智驾方案，其中的计算方案供应商正是高通。

这些事件看起来毫无关联，但是连起来看却能发现暗流之下的市场趋势。

新玩家们争取最后的市场窗口期

相关数据显示，2023年，中国新增乘用车销售21.7百万辆，其中智能汽车为12.4百万辆，渗透率达57.1%。

灼识咨询预测，2026年及2030年，中国智能汽车销量将分别达到20.4百万辆及29.8百万辆，渗透率分别达81.2%及99.7%。预计到2027年，中国乘用车部署的驾驶自动化解决方案将有接近一半是高阶自动驾驶解决方案，而到2030年，此比例将进一步提高到80%以上，远快于高阶自动驾驶解决方案在全球市场的渗透速度。

灼识咨询数据显示，中国OEM的市场份额由2019年的19.8%增加至2023年的39.8%，且预计将于2029年超过60%。

2023年，中国高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的市场规模总额为人民币245亿元。预计至2030年，中国的市场规模总额将以49.4%的复合年增长率增长至人民币4,070亿元。

巨大的市场潜力让所有企业趋之若鹜，这是所有玩家的机会。新玩家也在争取最后的窗口期。

2023年，Momenta被爆接纳了OPPO旗下哲库大部分人员布局智驾芯片领域，虽然官方一直三缄其口，但相关传言一直沸沸扬扬，目前最新的消息是，Momenta芯片已经进入到IP开发阶段，并且是一款高算力芯片。

以算法供应商切入芯片领域，Momenta是独一份。

匪夷所思的是，一直主打座舱的亿咖通突然杀入智驾计算领域让人颇感意外。但是按照亿咖通董事长沈子瑜的说法，布局智驾芯片并不是突然袭击，其实内部思考讨论了很久。

就在这些消息充斥报端时，一些被人们忽略的黑天鹅事件也在悄然发生。

2024年3月25日，据第一财经报道，有产业人士透露，尼康日前正在向中国头部新能源汽车品牌供应光刻机设备。其中一款名为NSR-2205iL1的i线步进式光刻机是尼康近年来发布的首款可对碳化硅材质晶圆进行刻蚀的光刻机。

“虽然我无法透露客户的名称，不过目前看来中国新能源汽车产业的快速发展刺激了对28nm制程芯片的需求，因为从我们获得的订单来看，有一些新能源汽车企业下单了覆盖这个制程的光刻机产品。” 尼康半导体装置事业部总经理森田真弘向第一财经透露。

据了解，28nm制程的芯片产品主要覆盖当前较为主流的功率芯片、存储芯片和逻辑芯片。这也是国内蔚小理等主机厂自研智驾芯片的主流区间。市场变得越来越复杂。

市场爆发推进技术发展

然而，想要在激烈的市场竞争中分一杯羹并不容易，市场报前夕，行业的寡头效应已经开始凸显。

以刚刚提交上市招股书的地平线为例，高工智能数据显示，截至2023年底，国内NOA计算方案市场，英伟达和地平线两家头部供应商合计占比超过八成份额。其中，地平线的市场份额为35.49%。

而在自主品牌乘用车标配前视一体机计算方案上，地平线的份额占比是23.65%，与Mobileye共同占据超五成份额；

先入局的选手已经在市场爆发之前完成了原始积累，后入局的玩家需要更强的市场竞争力才能突围，目前比较明确的方向有两个：

一、更高的性价比。

以亿咖通科技AD1000来看，亿咖通董事长沈子瑜表示，这款计算平台更注重性价比，希望通过更低的成本给客户提供一体化的解决方案，亿咖通的定位是“军火商”，把战场交给主机厂和智驾算法公司，亿咖通只提供军火。

无独有偶，高通的100T算力也在强调性价比优势，目前业内实现城市领航高阶辅助驾驶时最少依赖一颗英伟达Orin-X，254 TOPS，但大疆车载和高通通过最低成本的硬件实现了这一技术量产落地，除了大疆车载的软件优势，也有高通对高阶智驾算法的专门设计。

二、更高算力。

布局未来也是后入局玩家的一致共识。高通和英伟达先后发布了2000T算力智驾计算方案。

2023年1月4日，高通推出Snapdragon Ride™ Flex SoC，支持混合关键级工作负载，可基于同一硬件协同部署数字座舱、ADAS和自动驾驶（AD）功能，并且预集成了Snapdragon Ride™视觉软件栈——凭借面向计算机视觉、AI、高能效计算的软硬件协同设计，在混合关键级环境中带来最佳性能。算力达到2000TOPS。按照计划，该平台架构会在今年开始量产。

高通之后，英伟达快速跟进，也发布了下一代Drive Thor计算方案，单颗算力同样是2000Tops。

官方信息显示，该芯片已经锁定了比亚迪，理想，小鹏，广汽埃安等客户。

高阶智驾的发展推动了计算平台技术的快速进步，比如舱驾一体，最新推理引擎等。

高通Snapdragon Ride Flex的目的是实现统一的中央计算和软件定义汽车架构，提供从入门级到超级计算级别的可扩展性能。

英伟达Thor能够实现多域计算，车企可以将2000Tops总算力性能全部运用于自动驾驶，车企业可以根据实际需要自由拆分，将一部分性能用于智能座舱AI娱乐，实现舱驾融合。

按照官方说法，Thor首次采用Transformer推理引擎。在英伟达NVLink-C2C芯片互连技术加持下，可实现两颗Thor芯片同时高速无损连接，总算力高达4000Tops，拓宽算力上限。

沈子瑜认为，计算平台舱驾一体是必然趋势，撇开功能，计算平台主要是CPU、GPU、AI、DSP这些半导体的不同应用及分解。未来电路板上的元器件将会大幅缩小，集中在一颗SoC，甚至相同SoC的阵列当中。

亿咖通的AD1000通过多芯片协同可实现最高1024 TOPS算力，满足更高阶的算力需求。

地平线也会在今年4月发布征程6系列计算方案。基于统一架构的平台化系列计算方案，支持大参数Transformer、BEV、大规模交互式博弈等算法。

系列平台化设计和英伟达、高通可拓展的思路如出一辙，通过平台化思路满足车企不同车型的智驾需求，降低整体开发成本。

计算平台技术的发展甚至带动了产业链上游的企业参与。

3月21日，智驾计算方案IP授权企业Arm 推出了全新的硬件和能在开发伊始就可使用的相应软件支持。其中关键的组件是一系列全新的前沿硬件 IP，提供专为汽车应用打造的 AI 加速边缘计算。

新增的 Arm® AE IP 产品组合包括专为汽车市场设计的全新服务器级 Arm Neoverse™ CPU、两款全新 Armv9-A CPU、一款全新的 Arm Cortex®-R CPU，和一款全新的图像信号处理器 (ISP)。该产品组合还提供重要的系统 IP，涵盖适用于各种 SoC 解决方案的互连、通用中断控制器 (GIC) 和内存管理单元 (MMU)。

除了全新 IP，ARM还投入制定了专为汽车设计的 Arm 计算子系统 (CSS) 路线图，以满足汽车中不断增长的计算需求，实现更好的总拥有成本 (TCO)。

很多最新技术已经被落到实处。

“Nvidia Drive Thor 为包括车辆和机器人在内的自主机器带来了最高水平的 CUDA 并行计算和尖端的生成式 AI 功能。Thor SoC 集成了 ARM 的 Neoverse V3AE，提供业界领先的单线程 CPU 性能，这是智能座舱体验和安全保障自动驾驶功能所必需的。”Nvidia 硬件工程副总裁 Ashish Karandikar 表示。

高阶智驾爆发前夕，更多玩家希望赶在窗口期关闭之前快速进场。相关数据统计，目前智驾计算方案供应商企业大概20家左右。随着更多更新的产品量产落地，智驾计算技术也在快速更新迭代。

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