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再辨恒大造车真假

从广州市区沿着南沙港快速一路往南,不过半小时,路旁拥挤的高楼大厦,就换成了绿色的田间景色。

再跑几十公里,进入南沙区万顷沙镇,远远地,左手边就有四个大字牌闯入眼帘:恒大汽车。

恒大汽车南沙工厂外围还在施工

8月25日,我在恒大汽车南沙工厂项目周边看到,大货车往来不暇,外围施工还在紧张进行。

进入厂区,还有很多建筑在施工。也有几个大建筑体已经落成,我进入了其中一个。不像许家印在诸多机器人前“指点江山”的场面,这个车间,除了竖起的围挡,基本是空的。有不少杜尔公司提供的设备,还在地上放着,没有拆包。

恒大广州南沙工厂的一个车间

总体看来,正如恒大汽车高层所说,恒大汽车广州工厂已经进入了设备安装阶段。

再从恒大汽车南沙工厂往东,直线距离就2公里左右,恒大阳光半岛售楼处,可谓顾客盈门。

恒大阳光半岛一期建设进度已经过半

这个楼盘一期8月8日开盘,仅半个月,一期楼盘的大部分就已经卖完了。楼盘标价2.3万,以近期恒大常推的75折,算下来要1.7万一平左右。恒大当初拿下时的楼面地价,不到1万元。

恒大阳光半岛一期楼盘已经基本售罄

两厢对比:两块地,两个进度;两种生意,一个恒大。

如果以2018年6月、恒大健康宣布间接入股贾跃亭的FF开始算,恒大宣布造车已经27个月。如今,我们有了更多信息,来研判这个中国最大的房地产集团,到底是不是真造车。

答案似乎已经板上钉钉:已投入过百亿、工厂落成安装、六款概念车亮相……恒大造车,如箭在弦,已成必发之势。

但细看恒大造车之法,高举高打,大开大合,既求快,也求多,造车业务要独立盈利难度太大。如此造车,只为造车吗?还是在恒大下的一盘大棋里,服从大局的一个棋子?

恒大造车之真假,简直是个哲学问题。

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股票改名,六车齐发

9月1日,香港上市公司恒大健康在联交所的交易简称,更名恒大汽车。

这个时候,汽车业务占该公司多大比例呢?

8月23日,该公司公布了半年报。健康管理收益 23.64亿元,而新能源汽车产业收益 2.84亿元。新能源汽车业务收入刚过一成,九成都是健康管理业务,却挂上了汽车公司的名头。

这一举措相当有代表性,恒大近期一系列动作,都是为了证明,他们的造车是认真的,而且业务进展顺利。

8月3日,恒大发布媒体通稿称,恒大旗下汽车品牌恒驰汽车发布了6款车型,包括恒驰1、恒驰2、恒驰3、恒驰4、恒驰5、恒驰6,全面覆盖了A到D级所有级别,以及轿车、SUVMPV、跨界车等全系列车型。

8月7日,一批媒体报道称,恒大汽车上海生产基地、广州生产基地进入设备安装调试阶段,恒大集团董事局主席许家印也赴恒大汽车上海、广州生产基地视察,了解设备调试进展。

8月27日,恒大汽车召开中期业绩发布会上。恒大汽车总裁刘永灼表示,公司正在快速筹建36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个维保修售后服务中心。

恒大汽车中期业绩发布会,右一为刘永灼

另外,恒大此前称计划3年内投入450亿元用来造车,实际当中也有部分落地。恒大汽车首席财务官潘大荣在发布会上介绍,恒大集团2019年投入147亿元,2020年上半年投入30亿元,预计2020年下半年投入27亿元,2021年投入90亿元。简单计算,总投入294亿。

恒大汽车公布的集团投入

加上前面提到的更名举措,恒大汽车成为汽车媒体、行业这一个月热议的话题。

除了这些恒大公开的举措,我们从直接从两个供应商处了解到,它们正在配合恒大的车型开发节奏,准备明年量产。

上市公司三花智控8月18日也公告称,全资子公司三花汽零于收到了恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司的通知,三花汽零被确定为恒大新能源汽车恒驰系列车型多个热管理阀类、泵类产品的独家供应商。

《电动汽车观察家》还在和一位供应商的交流中获知,只要符合进度要求,恒大付款很痛快,而且许家印对项目进度很在意,常常直接过问或参与决策。

这位供应商还表示,与恒大汽车员工对接过程中,感觉到恒大这个房产巨头高效的执行力,远超其他车企。

不过,并不是所有人都认可恒大对供应商的态度。两位已经离职恒大的员工都表示,恒大对供应商的付款并不爽快,甚至能拖则拖。

仔细辨别,恒大可能亲疏有别,对于原来国能等收购公司的供应商,付款确实不痛快。目前,国能新能源汽车有限责任公司、国能汽车技术开发有限责任公司这两家公司,都有大量诉讼正在进行中,其中很多都牵涉供应商货款。卡耐新能源也有大量诉讼正在进行中。

不过,虽然接盘方恒大要为过往负债负责,但出于对过往企业情况不了解的背景(“买买买”之下,难免囫囵吞枣),恒大可能乐于走司法程序,也是谨慎之举。

而恒大真正另起炉灶,以恒驰品牌统领的新车型开发、供应准备、工厂建设等事宜,恒大确实展现土豪本色,付钱足且快。

从公开的举措,还有供应商的动作来看,恒大无疑是要造车了。那么恒大又是怎么造车的呢?

2

恒大造车术

一口气发布六款车的事,确实惊天动地,让人不得不佩服恒大的气势。

不过,这六款车也让人不太好理解。首先,恒大发布这六款车,却没有说明六款车的进度。后来在中期业绩报告会上,刘永灼表示,恒驰汽车将在明年上半年启动试生产,下半年会实现量产。

他没有明确表示,是上海和广州哪个工厂,也没有说是哪款车。

其次,新创汽车企业恒大,怎么能一下子做出六款车?

从一般的整车开发流程来看,在车型开发之前,要先做市场分析,对车型开发做立项的研究,确定产品定位甚至市场预估。我们不知道恒大是否走了这一流程,只知道恒大很早就确定了14款车同时开发。

下一步是造型设计。恒大称,与15位世界顶级汽车造型设计大师签约,为“恒驰”全系列车型提供造型设计。

再往下是工程设计和试制、验证。恒大曾表示,“与全球顶尖的汽车工程技术龙头德国FEV集团、德国EDAG集团、奥地利AVL集团、加拿大MAGNA集团”,“同步研发14款新车型,覆盖恒驰全系列产品。”这些工程技术公司中,有的具备量产前的全流程工程开发验证能力。比如EDAG集团,能做整车系统研发,还包括建模、样车和小规模的生产,甚至还能提供白车身和生产线总装的服务。

最后就是量产,恒大目前至少在上海和广州建设工厂,而且目前在设备安装阶段。在这一方面,恒大收购的国能汽车的天津工厂,已经被完全忽略。在国能工厂基本闲置的情况下,不知道恒大要怎么解决生产资质的问题。按主管部门的产能控制逻辑,在国能天津工厂产能利用率如此不足时,是不应该将资质给上海或者广州工厂使用的。

理清了恒大造车流程之后,有一点让人意外。恒大不是收购了国能一个完整的整车公司吗?不是有一个号称要招聘8000人的全球研究总院吗?不是还收购了好几家零部件公司、整车底盘公司?他们为什么还需要借助这么多的造型设计公司和工程技术公司呢?

恒大现在的造车模式,基本是依靠外部力量来提供“交钥匙工程”,一位国内的汽车工程设计公司高层说。

在2000年前后,中国自主品牌车企开始发育,但是关于汽车开发,自主品牌不知道怎么干。“更关键的是,那时候的汽车消费者也很初级,对好坏也没那么高的要求,便宜就好。所以,自主品牌就找会干的设计公司,不仅做外形设计、工程结构图纸,还得做样车做实验,甚至做供应商的管理,一直到生产线工装模具的订购、验收、调试,然后投产准备等等,最后生产线上能下来合格的车,满足车企提出的性价比要求,这叫交钥匙工程。”

“交钥匙工程”以前可以干,现在就不可以吗?

“汽车消费市场今非昔比,不是造出一个车就行。消费者一开始就求便宜,后来到追求性价比,再后来追求品牌。”这位高管说,由此最近几年,全行业开始投入品牌运营。而品牌的内涵,一个很重要因素就是外形风格。

为了外形,恒大聘请15个“大师”,肯定花费不小。这位高管介绍,国内设计公司做造型设计,500万一个车型;欧洲公司则是500万欧元一个。

其效果如何呢?

恒驰汽车首批六款车

他认为恒大首批车的设计没有破绽。“没有破绽”是一个不低的标准,这保证了恒大首批车的设计品质。

不过,他也认为,首先,可以看到一些风格上不一致,看不到一个品牌的 DNA。

其次,如果以概念车而论,以先锋性、探索性论,恒大首批车过于平庸和陈旧。这一点可能是造型设计公司的一种自觉。“这些设计公司在没有强有力的工程公司的约束或者是支持下,采取的方法就是谨慎,主动自律,保证这些车能做得出来。”

但是,他认为,“在今天做汽车汽车品牌,如果你不能很好地拿捏好品牌的风格,其实就落后了一步。”

在造型设计上,他认为,可取之道是,集中找一家设计公司来做设计;或者聘请一些真正有水准的设计师,成立自己的设计团队。“吉利比亚迪等都是后者这种做法。它们最近一两年推出的车,明显比之前的设计水准有质的提升,而且是在一个方向。”

在造型设计之外,找外企做“交钥匙工程”还有一个缺点是,无法充分利用本土的供应商资源。

“本土供应商体系是很完整的,不完全是中国品牌,也有很多是外商。可以说零部件水准高于自主品牌整车水准。本土供应商体系可以在同样质量的情况下,大幅度降低成本。”他说。

造型设计和工程设计之后,就是制造环节。

8月7日,许家印视察拥有诸多机器人的工厂,看起来震撼。但在这位高管眼里,“这件事很显然是胡扯”。

许家印视察恒大汽车工厂

“车刚在模型阶段,焊接线机器人都已经安装到位了。它焊什么东西?焊点怎么定位?这些都还没有,生产线几百个机器人就在安装调试?”他的推测是,恒大找了一个工厂工艺设计公司,花钱先出东西,“那谁都给你干。至于你后面重新修改调制,再花一遍冤枉钱,工艺设计公司又挣一份钱,何乐而不为?”

这位高管认为,恒大第一批车这样做,作为找方向,也不为错,但是往下走,肯定不能再指望所谓的大师,指望交钥匙工程。“今天的汽车行业,毕竟跟20年前不一样,还是要有自己的主导,建立强有力的自主能力,否则的话,钱比20年多了好多数量级,但本质水平还是很低下。”

“一定要把关键核心技术掌握在自己手里。”7月23日下午,国家领导人考察一汽时如是表示。恒大抓住这一点,大力宣扬对核心技术的掌控。但是,基于出车的紧迫性,恒大自称,“以资本换技术”、“以技术换时间”,大幅缩短产品研发周期,才能确保抢占市场先机。

遗憾的是,对于跨界而来的恒大,应用关键核心技术和速度,不能兼得。

3

意在造车之外?

“造车属于工程问题,是应用科学,你只要是给足了钱,人都能够上月亮。恒大能造出车来,这个没有什么悬念。”这位工程设计公司高管说。

不过,他也强调:“花钱买技术,从技术到产品,没有悬念,但是能做出成功的商品吗?”在这个问题上,我们基本没有看到恒大有过仔细的论证。

但是,恒大就是着急出车,时间是他们最缺少的一个要素。“每一个企业都有它的商业战略上的考量,背后原因我们没有办法来推测。但是毫无疑问,他有极强的目的性。”这位高管说。

“极强的目的性”是什么?

回到开头,一方面恒大在各地的汽车产业园还在建设、安装设备,甚至有的产业园还未建设;另一方面,恒大借汽车产业投资拿到的配套商业住宅用地,先行一步,如恒大阳光半岛,已经开始售卖,为恒大赚钱了。

这对地方政府而言,是一个压力。给出配套商业住宅用地,是以恒大汽车产业落地为前提的。土地开发的权益恒大享受了,地方政府期待的汽车产业落地又在哪里呢?

恒大南沙工厂立起的牌子说,原计划2020年7月完成设备安装,2020年具备生产能力

此次恒大对外披露,上海和广州的工厂进度,是为抚慰这两个一线城市政府的心理:恒大会践行承诺,房产生意要做,汽车生意,他们也会做。

如此,我们再看恒大造车之真假,真吗?假吗?从恒驰品牌、恒大汽车的层面,造车无疑为真。但从恒大集团层面,造车业务无论如何努力,也难以撇清以造车为名多拿优质土地的嫌疑。

2019年8月,《电动汽车观察家》通过检索恒大集团旗下汽车业务公司及下属公司在各地的拿地情况发现。仅2019年,恒大汽车业务板块公司就拿了736万平方米土地,其中有约338万平方米,属于住宅或商业用地,占总拿地面积的一半左右。事实很明确,凭借新能源汽车产业投资开路,恒大拿了很多地,而且拿了很多住宅、商业用地,无疑非常有利于其房地产开发业务的展开。(参见:恒大造车的土地游戏)

另外,恒大宣布造车,也让恒大健康(现为恒大汽车)股价暴涨。2018年初,股价还在3元左右,最高摸高到37元,9月4日还收于26.75元高位。从百亿市值,到现在的2311.2亿,账面收入已经是超千亿。

恒大汽车股价走势

对此,有意见认为,恒大向来是拿地能手,而且为各地政府所欢迎,无需为拿地如此大费周章。

这一观点,仍然无法解释恒大为何在汽车业务上如此狂飙突进,急于用资本换时间。

以结果论,恒大造车和房产业务齐头并进,而造车业务进度更慢。另外,恒大还许诺多个地方建设新能源汽车产业园,也在各地拿了很多配套住宅和商业用地。

因此,我们也只能重复“恒大造车的土地游戏”一文末尾的期望——在恒大的房地产业务隆隆向前之际,希望恒大的新能源汽车业务,不仅仅是房地产业务的开路先锋,而也能齐头并进,有所成就。(完)

来源:第一电动网

作者:电动汽车观察家

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