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小鹏汽车更新招股书:最高募资12.71亿美元!知情人士称:认购火爆!阿里、小米、特斯拉现股东均意向认购

<a class='link' href='http://car.d1ev.com/0-10000_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_512_0_0_3_0.html' target='_blank'>小鹏汽车</a>更新招股书:最高募资12.71亿美元!知情人士称:认购火爆!阿里、小米、<a class='link' href='http://car.d1ev.com/0-10000_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_392_0_0_3_0.html' target='_blank'>特斯拉</a>现股东均意向认购

北京时间8月21日晚间,小鹏汽车(股票代码为XPEV)更新了招股书,拟发行8500万股ADS,定价区间为11-13美元/ADS。

小鹏汽车更新招股书:最高募资12.71亿美元!知情人士称:认购火爆!阿里、小米、特斯拉现股东均意向认购

在包含超额配售权的情况下,小鹏汽车此次的融资规模将在10.75亿美元到12.71亿美元之间。

值得关注的是,根据小鹏汽车最新的招股书显示,阿里巴巴、小米及特斯拉现有股东PRIMECAP等均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。

据知情人士透露,小鹏汽车此次认购很火爆,预计下周在纽交所上市。这意味着,小鹏汽车将与蔚来汽车理想汽车在美股市场完成“会师”,并与特斯拉在资本市场上“短兵相接”。

小鹏汽车更新招股书:最高募资12.71亿美元!知情人士称:认购火爆!阿里、小米、特斯拉现股东均意向认购

资本持续看好新能源汽车行业

2020年,受新冠疫情的影响,全球汽车产业链受到严重冲击,但与此同时全球汽车的电动化转型速度却未有丝毫减缓,反而大有提速之势。就在本周内,特斯拉的股价首次超过了每股2000美元大关。截止周五收盘,特斯拉的市值已达3820亿美元,其创始人马斯克的个人身价也一路飙升。与此同时,蔚来汽车的股价也在这半年内完成了底部反转;不久前刚刚在美股上市的理想汽车,也获得了较高关注度,上市首日实现市值翻倍。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林告诉证券时报·车资本,因特斯拉所带来的效应,美国投资者对于新能源汽车企业的偏高程度会更高一些,相应的企业的估值也会有所提升。

根据小鹏汽车更新的招股书信息推算可知,连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美金,上市后估值最高可达93.31亿美元。

此前,理想汽车在红鲱鱼期间的值估值约80亿美元,但由于认购回报,理想汽车的IPO进程提早一天完成,IPO当天的估值也远远超过此前的预期,达115亿美元。业内人士判断,目前小鹏汽车红鲱鱼估值略高于理想红鲱鱼,预计后续的市场反响也会相对正面。

根据小鹏汽车最新招股书显示,阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均有兴趣以首次公开募股价格认购,意向认金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。按照12美元的发行区间中值计算,这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。

公开资料显示,IPO前,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中小鹏汽车董事长何小鹏持股31.6%为最大股东,阿里持股14.4%为最大外部股东,其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本。

小鹏汽车更新招股书:最高募资12.71亿美元!知情人士称:认购火爆!阿里、小米、特斯拉现股东均意向认购

现有股东的继续加持和新晋意向认购方力挺,无疑为小鹏汽车的IPO进程提供了坚实的基础。盘和林告诉证券时报·车资本,这些新造车企业背后的资本力量越雄厚,越能吸引到外界投资者,更能有效提振这些投资者的信心。同时,其背后的资本力量也间接影响了公司上市的可行性和估值。往往支持公司的资本力量越强大,其后续的估值也会越高。

清华大学汽车发展研究中心主任李显君告诉证券时报·车资本,国内新造车企业相继赴美上市反映了一个重要问题:尽管目前国际形势风云变幻,但美国的金融市场仍然非常欢迎新能源汽车企业,这些企业的到来,也给美国的资本市场注入了一定活力。

现金增长为后续发展蓄力

2020年的新冠疫情,打乱了很多人的生活节奏,也让更多的人意识到安稳的可贵和现金的重要性。在危急之时,现金才是抵御风险的最好筹码。

但对于尚处于起步初期的新造车企业而言,“烧钱”却是不可避免的,如何保证现金的充裕,显然是一大难题。

公开资料显示,2019年小鹏汽车营业收入为23.2亿人民币,全年净亏损36.9亿。2020年上半年,小鹏汽车收入10.03亿人民币,较之于去年同期的12.31亿有所下滑。

多位行业专家指出,美国的资本市场更看重新能源及智能车的后续发展,对企业的技术实力较为关注,短期来看,亏损是不会影响公司的赴美上市进程的。但对于企业本身而言,如何实现盈利,如何为可持续发展构筑“护城河”,仍然是不可回避的话题。

根据小鹏汽车的招股书显示,截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。此外,小鹏汽车在7月、8月分别完成C+轮融资,融资金额超9亿美元。

而此次IPO公开发行,按募资额中值计算,小鹏汽车将募得11.73亿美金。小鹏汽车IPO后,账上现金将超过24亿美金。显然,成功赴美IPO后,小鹏汽车的“钱袋子”会鼓起来,充裕的现金也会为公司的后续发展提供了一定的基础。

公开数据显示,截止2020年7月底,小鹏G3累计交付量达1.8万辆;小鹏P7自2020年6月底开始交付,截止7月底,累计交付量已达1966辆。

小鹏汽车更新招股书:最高募资12.71亿美元!知情人士称:认购火爆!阿里、小米、特斯拉现股东均意向认购

有业内人士认为,对于已完成C轮融资的新造车企业而言,仅靠一级市场进行融资已没有太多机会,企业必然要走向二级市场。同时,公司上市后,也利于更多的投资者了解新能源汽车企业,共同监督这些企业的发展。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉证券时报·车资本,小鹏汽车赴美上市,对公司后续的产品推广,股东信心提振、融资等均会带来利好。同时,国内新造车企业相继赴美上市,对国内新能源汽车产业而言也会带来积极影响,整体而言,会吸引到更多的资本力量和资金注入到这个行业,共同推进汽车的电动化转型。

来源:第一电动网

作者:车资本

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