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市值超越戴姆勒排名全球第三,华尔街为什么突然跪舔特斯拉?

美国东部时间 12 月 2 号下午 4 点,美股收盘。

特斯拉的股价在这一天上涨了 1.49%,报收 334.87 美元。尽管并不是历史高位,但由于戴姆勒集团 2 号收盘时股价下跌 2.64%,一来一回之下,特斯拉以 604 亿美元的市值,重回全球第三大车企的位置。

尽管距离大众丰田还有很长的距离,但资本市场对特斯拉的认可已经能说明很多问题——即使特斯拉四季度交付 10 万辆汽车,年交付量也不过 35 万辆,而戴姆勒集团光奔驰一个子品牌 2018 年销量就高达 231 万辆。

CNBC 财经频道的特约金融分析师,来自顶级投行 Piper Jaffray 的高级研究员 Craig Johnson 将特斯拉的短期股价预期钉在了 385 美元,也就是总市值接近 700 亿美元——Craig 同时表示,他目前并不将 Cybertruck 纳入特斯拉股价预期当中,因为交付日期过于长远,但他还说「特斯拉两年后的交付量可能会超越 65 万辆」。

「特斯拉目前是股市的‘当红炸子鸡’」

短短半年前,特斯拉还在遭受着整个华尔街的质疑,股价最低跌至 187 美元。所以,究竟是怎样的高光表现,让马斯克突然赢得金融世界的信任与赞赏?是中国工厂,是 Autopilot,是销量,还是新车?

我们认为以上都是。

  • 国产 Model 3 上路,以及汽车界的苹果效应

11 月 30 日,特斯拉官微发了一条微博称「中国制造特斯拉 Model 3 亮相上海街头」。视频中,一列共 6 辆蓝色/黑色国产 Model 3 在临港街头缓慢行驶,这也是国产 Model 3 第一次驶出临港工厂。

再做一次算术题,从 1 月 4 日特斯拉上海工厂动工算起,到第一批 Model 3 走上街头,一共只过去了 329 天。考虑到特斯拉欧洲工厂的预计投产时间定在了 2021 年底,掌声必须送给中国工人。

而上海工厂的实际进展比视频还要快。

根据热心网友@电动星球蟹老板微博放出的上海工厂航拍截图,工厂外面已经停了大批国产 Model 3,有网友详细数过,一共 268 辆,数字也非常中国。

当然,国产 Model 3 交付大概率不会发生在 2019 年内,但即使是进口特斯拉,在中国的销量也依然喜人。

根据第一电动网的报道,今年 1-10 月,特斯拉中国地区上险数量达到了 3.3 万辆,超过第二名蔚来和第三名威马的上险车辆数总和,堪称「一骑绝尘」。

图片来自第一电动网

而如果把特斯拉单独拎出来和传统豪华品牌比较,1-10 月总销量刚好战平英菲尼迪

但速度并非特斯拉中国工厂的唯一亮点。

10 月 22 日,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示,未来将进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域,继续提高知识产权保护水平,营造良好的营商环境。

具体举措包括 2020 年取消商用车外资股比限制;2022 年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制;通过 5 年过渡期,汽车行业将全部取消限制。

这是继 2018 年 4 月中旬,国家发改委发布股比开放表后,又一提升汽车市场环境开放度的信号,而特斯拉明显就是响应政策的排头兵。

可是给特斯拉开绿灯有什么好处?

我们可以转过头来,从另一家硅谷企业——苹果与中国合作的里程看出门道。

2019 年 3 月 7 日,苹果公司正式公布全球 200 大供应商的 2019 版本,这 200 大供应商占了苹果公司 2018 年全球原材料,制造和组装采购金额的 98%。

全新的 200 大供应商里面,来自中国大陆和中国香港的供应商一共 40 家,首次超过日本,与美国并列成为第二大供应地区,仅次于中国台湾的 46 家。其中大陆+香港首次入围的供应商有 9 家,排在新增供应商地区第一位。

另外,尽管受中美贸易战影响,2019 年苹果供应商的中国工厂数量依旧在增加,从 2018 年的 356 家,45.76%比例增长到了 383 家,47.46%比例。与此同时,入选苹果供应链的中国工厂 2019 年还呈现出内陆化趋势,比如鸿海集团新增的湖北武汉工厂,以及正崴国际的安徽马鞍山工厂。

简单总结一下上面几段话,就是开放合作促进产业链升级。

根据苹果自己的数据,截止到今年,苹果进入中国十几年以来,已经在中国创造了 500 万个工作岗位,其中包括 180 万个依赖 App Store 生态的,上一个十年根本无法想象的新型工作岗位。

而根据特斯拉的预计,上海工厂规划汽车产能将会达到 50 万辆,超过了华晨宝马大东工厂和铁西工厂的 45 万辆合并产能,打平上汽通用北盛基地单一工厂产能记录——与此同时,上海工厂还是一间电池工厂。

国产消费电子行业的进展有目共睹,与巨头苹果的国产化深度合作功不可没。而如今特斯拉国产化大开绿灯,也并不只是放狼进羊圈这么简单——能得到经济第二大国比对待苹果可能更优的待遇,这本就是对特斯拉极大的肯定。

  • 内打福特外征欧洲,新时代的美国之光?

美国车已经失意 30 年了。

自从雷克萨斯 ES 成为豪华轿车销量冠军之后,美国本土豪华品牌已经被日系/德系竞品打得抬不起头来,从 3 万美元的入门级到 10 万美元的奢华级,美国品牌节节败退——直至特斯拉横空出世,美国人才发现,原来底特律早该被遗忘,硅谷才是美国汽车工业的未来。

时间回到两年前,即使 Model S 吕布战三英,超越 S 级/7 系/A8 成为全球最畅销的大型轿车,美帝人民也没有想过特斯拉能够重现美国汽车工业的荣光,打得欧洲厂商满地找牙——直到 Model 3 今年 9 月份成为欧洲销量第 11 名的车型,同时也是前 25 名里面唯一的纯电车型。

于是美国人民的心里只剩下期待,期待特斯拉带着 21 世纪美国在科技领域积累的领先地位,引发落满灰尘的汽车工业再一次质变,比如那句想说又不敢说的「反攻欧洲」。

当地时间 11 月 13 日,特斯拉首席发言人马斯克在推特上宣布,特斯拉第四间超级工厂定址德国柏林,首款欧产车型为 Model Y。而如果欧洲工厂规划产能与上海工厂一致,特斯拉在 2023 年将有可能成为一家 150 万辆产能的车企,相当于雷克萨斯 2018 年全球销量的 2.2 倍。

自从 2012 年关闭欧宝 Bochum 工厂以来,通用已经在欧洲关闭了两家整车工厂,福特更是关停了 6 家位于欧洲的工厂,并预计 2020 年在全球范围内裁员 1.2 万人。不要说反攻欧洲,美国车企能够在欧洲生存下去,也已经变得越来越难,更别说像特斯拉那样将旗帜直插欧洲车企腹地。

仅仅十天之后,特斯拉再一次动摇了美国人的心。

当 Cybertruck 行驶到舞台中央的时候,网络上千言万语汇成一句「WTF」,而华尔街也很干脆地给了个差评——发布当天特斯拉美股股价下降超过 6%。

事情很快发生了翻转,72 小时之后马斯克称Cybertruck预定量达到20万,消息出来之后特斯拉的股价当天上涨超过 4%,并一路维持上扬态势,直到今天超越戴姆勒。

1925 年,亨利·福特将一辆 T 型车改造成世界上第一款皮卡时,并没有想到这种看上去五大三粗的车型会在未来的 90 年间成为美国汽车文化最独特的符号,并同时成为美国汽车市场最畅销的车款——就好像如今的福特集团也没有想到,一辆丝毫不像皮卡的皮卡,能够在 5 天之内收获 25 万订单。

上一个汽车百年呼风唤雨的福特,如今在本该是强项的领域里遭遇最严重的挑战,而这仅是 21 世纪汽车变革的其中一个缩影。

如果说 11 月 22 号之前的美国车市中,标榜电动化和智能化 Model 3 是追求自由和新锐的千禧一代最喜欢的车,而 F-150 则继续满足着老一辈美国人的难凉热血,那么 Cybertruck 的出现,则让特斯拉成功踏上美国传统汽车品牌最后一块自留地。

时代的更迭,永远是残酷而又彻底的。

  • 超级长的结语

时间回到 2018,即使特斯拉远没有如今的体量,即使 Model 3 依然处于难产阶段,特斯拉的整体股价依旧维持在 300 美元以上。原因很简单,特斯拉是一家来自硅谷的企业,而见证硅谷兴衰 20 年的华尔街,很乐意鼓励未来光明的硅谷企业。

2019 年是特斯拉追逐光明至关重要的一年,一家工厂落成,一家工厂定址,两款新车发布,充电技术大飞跃,作为车企第一次踏足计算芯片领域,随便哪一个小目标,都不比 Model 3 量产爬坡简单多少。

半年前特斯拉股价大跌,原因包括业界对坚持不用激光雷达的特斯拉 Autopilot 发起了群嘲,比如长文批评 Autopilot「不如人类司机」的《消费者报告》;还包括特斯拉一季度财报显示亏损高达 7 亿美元,等等。

马斯克在一季度财报会议的时候说,「我们相信特斯拉终将成为最畅销的豪华品牌」,但华尔街明显误解了马斯克的意思。

时间来到 2019 年底,特斯拉的 V10 系统更加出神入化,感恩节 OTA 将 Model 3 标准续航版的充电功率提升了 70%,再之前的更新,则再一次将看起来潜力已经被挖掘殆尽的 Model S/X 动力提升 5%。

Autopilot 虽然依然处于激光雷达争论的漩涡中心,但特斯拉已经沿着视觉路线走到了比世界更远的地方,识别雪糕筒、Smart Summon 功能可用度不断提升,都是特斯拉往自动驾驶目标不断前进的足迹。

至于 Cybertruck 首发的下一代特斯拉车机系统 UI,以及新款中控大屏,则更像是特斯拉目前在车机智能领域独孤求败的又一个佐证。

于是结果很清楚了,马斯克口中的「豪华车企」绝不是 BBA 式的豪华,而更像是硅谷企业强调的「科技以人为本」。

明年的特斯拉还将处于新品频发的阶段,电池投资者会议、SEMI 卡车、Roadster 2020交付、Model Y 量产,还有宣称能实现全自动驾驶的V11(不一定是这个名字)系统,等等。

与其说 3 个月内涨幅 55%的股价是华尔街对特斯拉的肯定,我们认为不如说是特斯拉的一路狂奔,让华尔街认识到汽车的下一个时代就在眼前。

(完)

来源:第一电动网

作者:电动星球News蟹老板

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/105167

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