国家将成立新能源汽车子基金 产业链迎扩容机遇

上海证券报 刘重才

近日东源电器发布公告称,科技部、财政部将牵头成立新能源汽车子基金。据介绍,该基金一期规模约为5亿至7亿元,国家与企业各出资一部分,主要投资国家科技成果转化项目库中与新能源汽车上下游产业链相关优质项目。

新能源汽车子基金的成立,有助于提升产业链研发生产水平,为电动汽车推广提供支撑作用。最新数据显示,上半年新能源汽车产量增加三倍,呈快速发展势头。处于产业链中上游的碳酸锂、电机驱动系统市场需求旺盛。今年碳酸锂市场价格涨幅近20%,预计未来延续涨势。另外,新能源汽车电机驱动系统,在电动汽车销售放量的推动下,订单需求也大幅提升。

发展新能源汽车作为国家战略获得政策持续扶持,充电设施相关政策有望加快出台,电动汽车准入标准也已正式实施,将引入更多生产经营主体,为行业发展提供支撑。据媒体报道,近日国家能源局电力司副司长童光毅透露,电动汽车充电基础设施规划已经正式具备了出台条件,目前正在走程序,规划名称为《电动汽车充电基础设施指南》,预计近期由国务院正式发布。充电网络设施的完善,将为电动汽车推广带来加速作用。另外,7月1日正式实施的《新建纯电动乘用车企业管理规定》,取消了对新建企业投资项目的投资总额和生产规模的最低要求限制,由投资主体自行决定。该政策的实施,将为行业引入更多生产经营主体,有助于将市场规模做大。

在系列政策的推动下,我国新能源汽车销售已步入快速发展期。数据显示,1月至6月新能源汽车产量为7.85万辆,同比增长3倍,今年完成20万辆的目标概率较大。整车销售的放量,已给产业链上游带来大量需求。在锂资源供给受限和下游新能源车需求的推动下,国内碳酸锂价格有望延续上涨态势。电机驱动方面,市场订单也大幅提升,上海大郡、上海电驱动等行业龙头,业绩增速较快。6月中旬大洋电机公告,拟以35亿元价格购买上海电驱动有限公司100%股权,评估增值率高达1057%,可见产业资本对电机电控的认可。

业内预计,在后续新能源汽车子基金成立、充电设施规划出台等政策推动下,业绩弹性较大的产业链上游碳酸锂、电机电控等细分产业,将进入业绩释放期。

公司方面,天齐锂业旗下泰利森,拥有占全球锂辉石矿供应量2/3,碳酸锂规划产能近5万吨。正海磁材主营钕铁硼和电机驱动系统,由于新能源汽车销售放量,公司上半年净利同比增长85%-115%。公司近日在互动易平台表示,旗下上海大郡的电机驱动系统,由于电动汽车推广加速,今年经营业绩相比去年有大幅增长。

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