新能源车产业链中看好电池级碳酸锂 充电桩将快速发展

大智慧阿思达克通讯社 程静/古美仪

海通证券(600837.SH)有色金属行业分析师钟奇近日表示,新能源汽车已具备大规模发展的条件,产业链中相对成熟的电池最先受益,电控、电机、充电桩的子行业将迎来产能扩张时代。

记者在近日举行的海通证券春季策略会上获得上述信息的。

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新能源汽车大幅发展万事俱备,长期看好产业链

钟奇表示,与2009-2010年的新能源汽车投资热不同,本轮新能源汽车发展有以下特点:环保问题严重倒逼国家转型升级,海外新能源汽车市场初现规模化迹象、国家扶持实质化、产业有技术积累,“风险提示是政策支持不及预期”。

据钟奇,新能源汽车产业空间巨大,根据国际能源署保守估计,到2020年全球新能源汽车(纯电/强混)年销量将达440万辆,2013年中国销量15万辆,全球120万辆。

在最新的海通证券的新能源汽车的报告中显示,新能源汽车技术趋向成熟、成本有大幅下降空间、解决环保及能源问题利器,长期看好(新能源汽车)产业链。

上游碳酸锂需求增长快速,电池级碳酸锂供给偏紧

钟奇表示,据预测,2015年和2020年碳酸锂需求量将分别达到19.7万吨和36.6万吨(赛迪顾问),中长期来看,碳酸锂供给将维持偏紧状态,价格由有上涨预期。

“我们根据锂资源品位、自然环境、建设进度、工艺成熟程度等因素,对(电池级碳酸锂)总产能进行相应调整,得出较为中性的产量判断”,他并表示,在锂行业内,资源禀赋差异导致工艺的千差万别,从而造成了开采的难度以及达产的时间不可控。

此外,上游碳酸锂需求增长快速,新能源汽车对碳酸锂需求目前占锂电约2%,但是由于单耗高、增速快、当全球总量达到50万辆的水平,将相当于电池级碳酸锂需求增长50%。

海通证券有色金属分析师刘博亦在报告中表示,判断今年的碳酸锂价格应该是低开高走,对应公司的业绩弹性应该是先资源企业,再到技术企业。

此外,对于上游磁材,海通证券认为,由于中国稀土储量极大丰富,而且电机工艺已经接近世界先进水平,因此预计永磁电机将在较长时间内占据新能源汽车的电机市场。

目前国内碳酸锂加工的主要上市公司有天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、路翔股份(002192.SZ)、江特电机(002176.SZ)等。目前两市新能源汽车用钕铁硼磁材生产企业主要有中科三环(000970.SZ)、宁波韵升(600366.SH)、正海磁材(300224.SZ)、银河磁体(300127.SZ)等。

充电桩领域未来几年将面临较快成长

钟奇在会上直接表示,我们预计充电桩领域未来几年将面临较快成长。

近期关于充电桩的利好频传,2月底北京、天津近日连续发布新能源汽车充换电基础设施建设规划,北京提出2014年内将建设1000个公用快充桩,天津计划截止2015年建设6700个充电桩或充电接口;3月17日国家电网公司董事长刘振亚表示,新能源汽车的充换电设施建设将向社会全面放开。

海通证券电力设备分析师牛品此前表示,短期看,电机及驱动系统、充电桩最为受益;长期看,零部件行业受益时间较长,未来或将形成类似智能手机产业链的电动汽车产业链。

据牛品,国网提出“主导快充、兼顾慢充、引导换电、经济实用”的充电桩建设标准;由于快充对于配电网冲击性较强,我们预计快充的主导权将在国网,慢充市场会引入社会资本。

根据国网规划,到2015年要建成40万个充电桩、2000个充换电站,预计总投资600亿元以上,截止2013年底国家电网累计建成400座充换电站,1.9万个充电桩;2014年要建成充换电站167座,投资39亿元。

目前国内涉及充电桩主要上市公司有:上海普天(600680.SH)、奥特迅(002227.SZ)、动力源(600405.SH)、许继电气(000400.SZ)、科陆电子(002121.SZ)等。

地方补贴保护打破,利于整车龙头企业

钟奇在会上称,新能源汽车主题投资将贯穿2014年,整车的龙头企业受益明显,新能源汽车地方保护将放松,各地新能源补贴细则将陆续出台。

海通证券汽车行业分析师陈鹏辉亦表示,比亚迪等品牌相继进入北京、上海的补贴目录,地方补贴保护打破,利于龙头企业。

“新能源汽车的推广:受环保压力和充电便利性等因素影响,新能源客车快速增长;私人购买将在高端乘用车上实现,中低端乘用车将在限牌城市率先破冰。”他表示。

据悉,国家推广政策明确要求重点区域外地品牌数量不得低于30%;比亚迪等的车型已经进入北京和上海的补贴目录。

目前国内涉及新能源汽车的上市公司主要有:比亚迪(002594.SZ)、江淮汽车(600418.SH)、宇通客车(600066.SH)等。

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