1. 首页
  2. 资讯
  3. 数据
  4. 2017年新能源乘用车销量分析:中、美、挪、德、法五国独步全球

2017年新能源乘用车销量分析:中、美、挪、德、法五国独步全球

杨晓红 第一电动网杨晓红

过去5年,全球电动汽车的销量取得大幅成长。2017年的全球电动汽车销量达到122.3万辆,较2012年的12.2万辆实现了巨大提升,中国、美国、挪威、德国与法国已经成为全球前五大销售国。

图表 1全球新能源乘用车2017年与2016年销量对比(单位:辆)

image.png

资料来源:第一电动研究院

各国政府提供的电动汽车鼓励措施,促进了销量成长并推动产业发展,随着技术的进步,电动汽车性能不仅能满足绝大多数消费者需求,而且成本也在逐渐降低。除了补助之外,主要国家和地区也规划了更严格的车辆排放法规,以胡罗卜加大棒的方式降低交通运输对环境的负面影响。

图表 2 五国 2017年与 2016年新能源乘用车销量对比(单位:辆)

image.png

资料来源:第一电动研究院

在一定程度上,主流汽车制造商不断受到来自欧洲和美国加州的监管机构的压力,要求汽车制造商减少化石燃料的碳排放。到2019年,中国政府也将开始实施电动汽车配额积分政策,也给全球汽车制造商带来了巨大压力。

图表 3 五国2017年新能源乘用车销量同比增长率

image.png

资料来源:第一电动研究院

中国稳居第一大市场

中国2017年历经减少补助力度、修订更加严格的新能源汽车企业及产品准入规定等政策措施,健全规范与市场机制,电动汽车销量成长仍十分强劲,这使得中国的销量占据领先地位并同其他国家的距离越拉越大,尤其和美国的距离明显加大。中国的目标十分明确——以更大的活力引领全球电动汽车发展的速度,保证空气的清洁,摆脱原油进口依赖,推动中国电动汽车国际地位的提升。

中国2017年新能源(纯电动插电式混合动力)乘用车市场销量首次突破60万辆,同比增长70%,市场份额高达2.1%,远高于2016年1.5%的水平,也高于美国的1.2%和欧洲的1.9%。在全球售出的120万辆新能源乘用车中,中国市场的销量约占一半,而中国汽车制造商的销售占比达到了47%。

图表 4 中国2017年新能源汽车销量前十

排名

车型

2017

()

市场

占比(%)

1

北汽EC系列

78079

13

2

知豆D2 EV

42342

7

3

比亚迪宋PHEV

30920

5

4

奇瑞eQ    

27444

5

5

江淮iEV6S/E

25741

4

6

比亚迪e5

23601

4

7

吉利帝豪EV

23324

4

8

比亚迪PHEV

20738

3

9

上汽荣威eRX5   PHEV

19510

3

10

众泰E200

16751

3


其它车型

291724

49


总计

600174

100

资料来源:evsales

中国能在短期内发展成为电动汽车大国,主要是政府提供了强有力的政策扶持,消费者和企业均得到补贴。此外,一线大城市的限购限牌令,使传统燃油汽车受到限制,电动汽车可以优先申请到牌照。此外,在道路收费和停车等方面也给予优惠,自然有助于电动汽车的推广。

城市微型电动汽车在这一年成为主流,北汽EC系列荣获中国2017年销量冠军车型,终结了比亚迪三冠王之路(秦PHEV于2014、15年获得冠军,唐PHEV于2016年获得冠军),EC系列2017共销售78079辆,创造了新的历史记录。

知豆D2 EV累计销售42342辆,取得销量亚军,这是微型车最成功的一年,第三名是比亚迪宋PHEV,累计销售30920辆,如果市场增长率保持70%的增速,预计比亚迪畅销车型的销量将进一步增长。

奇瑞eQ攀升至第四位,共销售27444辆,比亚迪秦PHEV也升至第八位,共销售20738辆。

比亚迪占19%,北汽新能源占17%,12月可能会出现最后一刻的变化,第三是知豆荣威,均占8%。

汽车制造商市场占比排名,比亚迪占18%,下降1%,连续第四次获得冠军,但是2017年的夺奖之路是最难的,因为北汽新能源的占比已经升至17%,展望2018年,由于EC系列的成功,北汽新能源在2017年最后三个月已经击败了比亚迪,如果比亚迪想在2018年夺冠,可能需要一款城市小型车来对抗EC系列。否则被北汽新能源赶超的可能性极大。排名第三位的上汽荣威,占7%。

第二大市场美国

因石油价格下滑、市场车型推陈出新等因素,在特斯拉、日产、通用汽车及丰田皆推出全新车型或小改款电动汽车的刺激下,美国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量几近20万辆,年比增长26%,市场份额也被推升至1.2%,首次突破重要关口1%。

图表 5 美国2017年新能源汽车销量前十

排名

车型

2017()

市场占比(%)

1

特斯拉Model S(估值)

27060

14

2

雪佛兰Bolt EV

23297

12

3

特斯拉Model X(估值)

21315

11

4

丰田Prius   Prime

20936

10

5

雪佛兰Volt

20349

10

6

日产聆风

11230

6

7

福特Fusion   Energi  

9632

5

8

福特C-Max Energi 

8140

4

9

宝马i3

6276

3

10

菲亚特500e

5380

3


其它车型

46207



总计

199822


资料来源:evsales

特斯拉Model S全年预估销售27060辆,成为美国年度最畅销车,Model X预估销售21315辆,排名第三。而通用雪佛兰Bolt EV则凭借23297辆的销售记录横杠在两款特斯拉车型之间,夺得亚军,这款小型掀背车将是2018年竞争力最强的候选车型。

汽车制造商市场占比排名,特斯拉占据25%,增加2%,通用雪佛兰紧随其后,占22%,第三名丰田占10%,下降1%。

加利福尼亚州是美国最大的清洁能源市场,集中了全国30%的插电式电动汽车。加州电动汽车普及的最主要因素是美国的车辆购置税抵免政策。具体来说,购买电动汽车的车主最高可以享受每车12500美元的税费抵免,其中7500美元来自美国联邦政府,另外5000美元来自加州政府。加州的ZEV项目也是推动当地电动汽车销售的主要因素,预计未来将会继续发挥重要作用,这是因为该项目要求厂商在2018年将零排放车型的数量提高三倍。

加利福尼亚州计划在2025年将当地的电动汽车数量提高至150万辆,这一目标应该可以刚好实现,但很难超额完成。根据保守估计,2016到2025年间,全美33%的插电式电动汽车均将销往加利福尼亚州,这样一来,到2025年,该州的电动车数量将增加至140万辆。

挪威电动汽车市占率全球最高

挪威是欧洲重要的电动汽车市场,除了取得全球电动汽车第三大市场的成果外,电动汽车市占率更是全球最高。投放市场的新车里,电动汽车占挪威2017年新车销售总量52%,相较2016年的40%颇有成长。这也证实挪威确为无碳运输领域的先驱。

2017年,挪威新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量达到历史新高62170辆,市场份额高达39%。到2018年底,预计会站上50%。

图表 6 挪威2017年新能源汽车销量前十

排名

车型

2017

()

市场占比(%)

16年排名

1

大众e-Golf

6639

11

2

2

宝马i3

5036

9

5

3

特斯拉Model   X

4748

8

11

4

三菱欧蓝德PHEV

4067

7

1

5

特斯拉Model   S

3712

6

8

6

日产聆风

3374

6

4

7

大众帕萨特GTE

3247

6

6

8

奔驰GLC350e

2600

5

21

9

雷诺Zoe

2533

4

10

10

大众高尔夫GTE

2439

4

3


其它车型

23775

34



总计

62170

100


资料来源: elbil、ofvas

以12月份的整体车型分布为例,传统燃油车在新能源的猛攻下节节败退,纯电动车型的市场份额为28%,插电混动车型市场份额为22%,而柴油车的市场占比只有19%,汽油车市场占比为23%,普通混合动力车(HEV)的市场占比为7%,消费者正在转向插电混动车型。 

纯电动车型包揽了2017年畅销车前三名,大众e-Golf继2015年获得冠军后再次问鼎,宝马i3首次在挪威市场取得第二名,特斯拉Model X在12月份超越了三菱欧蓝德PHEV,一举赢得第三名。

汽车制造商市场占比排名,大众汽车占21%,连续第四次赢得冠军,其次是宝马占14%,特斯拉并列第二,也占14%,但销量与宝马相差了800辆。

与缴重税的柴油车或汽油车不同,挪威电动汽车受益于非常慷慨的税收制度,使售价相对具竞争力。电动汽车车主也享有许多优待,如免缴城市通行、渡轮和停车等费用,也可在公共停车场免费充电,甚至还可行驶公交车专用道。挪威国内评论人士对部分措施带来的利益与成本看法有分歧,因此挪威政府也计划逐步收回部分优惠,右翼政府2017年企图取消一项针对大型豪华电动轿车的免税政策,但因中间偏右派盟友反对而作罢。当初外界称这步棋就如开征“特斯拉税”(Tesla tax)。

但挪威也不是没有问题,比如充电设施没有跟上销售的步伐。挪威电动汽车协会警告道:如果在家里不能给汽车充电,还有谁会去买电动汽车?

德国电动汽车销量创历史新高

对是否禁止柴油车的讨论促进了德国电动汽车的销售。2017年,德国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量创历史新高,达到53562辆,市场份额达到创纪录水平1.6%,比2016年翻了一番。

图表 7 德国2017年新能源汽车销量前十

排名

车型

2017()

市场占比(%)

16年排名

1

奥迪A3 e-Tron

4454

8

4

2

雷诺Zoe

4322

8

2

3

宝马i3

4319

8

1

4

宝马225xe Active Tour.

3680

7

10

5

大众e-Golf

3026

6

12

6

Smart Fortwo ED

2987

6

35

7

起亚Soul EV

2933

5

7

8

特斯拉Model S

2241

4

5

9

大众帕萨特GTE

2234

4

9

9

三菱欧蓝德PHEV

2234

4

6


其它车型

21132

40



总计

53562

100


资料来源: kba

虽然现在预计德国新能源汽车市场份额何时能达到3%还为时过早,但从德国汽车市场2017年的表现来看,柴油车销量下降了13%,电动车汽车增长最快,增速118%,混合动力车增长66%,LPG增长47%,CNG增长15%,汽油车也增长了14%,基本上,人们正在从柴油转向其他类型的燃料技术。

从车型分布看,插电式混合动力车型和纯电动车型销售比分别为54%和46%,可以说两种技术路线在德国正在均衡发展。

德国市场素以极端稳定闻名,但插电式汽车却走出了与“冰河步伐”完全相反的利基,频繁的变化让排行榜单保持着相对的平衡。奥迪A3 e-Tron以4454辆获得销售冠军,但市场份额只占8%,雷诺Zoe排名第二,销量为4322辆,而2016年的冠军宝马i3下滑到第三,仅比第二名少了20辆。

展望2018年,最大的变量可能是Smart Fortwo ED,其稍大一点的同胞Forfour ED也攀升至第二十一位,这款小双座车有冲金的实力。

汽车制造商的市场占比排名,宝马占21%,处于领先地位,大众汽车占16%,位居第二,梅赛德斯奔驰占11%,排在第三。

法国电动汽车销量稳步上升

法国政府依据排碳量对车辆征税,当排碳量小于60g/km时征税转为补贴,最高补贴至6千欧元,且购买低碳车辆淘汰柴油车还有额外补助,刺激2017年法国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量提升至超过36000万辆,同比增长26%,市场份额达到1.7%,高于2016年的1.4%。

法国政府对纯电动汽车实施高额补贴,但其市场份额仅增长0.1%,结果有些令人失望。另一方面,插电式混合动力车型的增长速度超过了纯电动汽车,二者增速分别为60%和15%,这使插电式混合动力车型的销售占比达到了32%,远超2016年水平25%。

图表 8 法国2017年新能源汽车销量前十

排名

车型

2017()

市场占比(%)

16年排名

1

奥迪A3 e-Tron

4454

8

4

2

雷诺Zoe

4322

8

2

3

宝马i3

4319

8

1

4

宝马225xe Active Tour.

3680

7

10

5

大众e-Golf

3026

6

12

6

Smart Fortwo ED

2987

6

35

7

起亚Soul EV

2933

5

7

8

特斯拉Model S

2241

4

5

9

大众帕萨特GTE

2234

4

9

9

三菱欧蓝德PHEV

2234

4

6


其它车型

21132

40



总计

53562

100


资料来源: kba

雷诺Zoe依然是本土市场霸主,2017年共销售15245辆,连续第五次赢得销量冠军奖杯,创下新的历史销售记录,比2016年增加了33%。日产聆风位列第二,共销售2381辆,第一代车型已经鞠躬尽瘁,较2016年下滑39%。奔驰GLC350e排名第三,共销售2112辆,插电式混合动力车首次在法国登上领奖台,曾几何时,前三名几乎完全由纯电动汽车把控。

展望2018年,法国市场会看到纯电动汽车的复苏,新一代聆风将落地法国,新星Smart Fortwo ED在2017年取得了的第五名的佳绩,这是两个最大的推动力。

汽车制造商市场占比排名,雷诺以38%连续第六次夺得冠军,宝马以9%首次在法国摘得第一枚银牌,梅赛德斯奔驰以6%在第三名的竞争中胜出。

展望2018

不断降低的电池成本和技术演进,各国减少汽车碳排放的政策法规压力,以及在电动化、智能化、轻量化、共享化的变革趋势下,汽车制造商所作出的承诺和战略等,预计2018年电动汽车市场将继续保持乐观增长。

微信截图_20180204204052.png

根据彭博新能源报告的预测,2018年,全球电动汽车的销量将增长约40%,中国的销量将占到全球总销量的50%至60%。但是中国市场也有一定的不确定性,因为中央和地方的补贴将继续退坡,直到2019年才会开始实行新能源汽车配额制度。欧洲的电动汽车销量在2018年将达到约40万辆,德国是增长的主要动力。北美地区的电动汽车销量将在2018年达到30万辆,如果特斯拉能够如期实现Model 3的产量目标,则该地区的电动汽车总销量将会更高。

来源:第一电动网

作者:杨晓红

本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/62233

返回第一电动网首页 >

64
发表评论
相关内容
纯电续航超450km 双龙将推柯兰多EV
新特汽车与博世达成合作 首款车型9月上市
价格高于C30 EV 欧拉iQ将第三季度上市
特斯拉Model Y明年3月亮相 定位紧凑级SUV
新车图解:江淮大众思皓E20X 这台大众有点与众不同
捷豹I-PACE下调售价,降幅超5万,起价低于65万!
消费者喜欢什么样的电动汽车?调查结果出人意料
电动敞篷车 日产聆风Open Car官图发布
雷克萨斯中国下调全系车型指导价,含所有混动车型
新能源汽车拉力锦标赛征战京津冀 第一赛段
一周新车|比亚迪多款新车曝光 元EV360将上市/日产、本田、奥迪、起亚曝新车计划
索尼要准备造车了,未来的“索尼汽车”会是怎样?
换装电子旋钮 帝豪 GSe 的内饰官图曝光
基于飞度打造 本田将和宁德时代合作研发一款全球化车型
涨知识!原来新能源车电池组布置形式有这些方式
4年8万公里8900元 蔚来公布ES8保养指南
借壳下蛋?苹果或通过与大众合作推新车
汽车产业投资管理新政将出!招招见血 !
汽车上的车身稳定系统(ESP)开关有什么作用?
或395马力 新宝马X5 xDrive45e更多消息


第三方登录
意见反馈

反馈和建议 在线回复

第一电动网
Hello world!