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滴滴和美团对垒的背后是阿里和腾讯的博弈

亿欧

2016年的乌镇,王兴,程维和张一鸣相谈甚欢,他们聊到了当年程维做滴滴时找王兴提意见,王兴到底有没有说当时的滴滴是“垃圾”这件事情。

王兴否认了“垃圾”这样的描述,当年他给了程维一个很好的建议,他说:“现在哪个APP还有这样复杂的注册流程?”

程维深以为然,按照王兴的意见进行了改进,并做出了现在估值500亿美金以上的滴滴,而当年指导他的王兴,所做的美团目前估值仅300亿美金。短短几年时间,“学生程维”所做的企业,在估值上就超过了“老师王兴”。

世易时移,曾经的朋友,在乌镇饭局上还惺惺相惜,把酒言欢,转眼间就发动了针对对方的战争。

美团强势切入网约车市场,而滴滴则进入了外卖市场抢夺份额。对比而言,外界普遍认为美团有备而来,而滴滴则显得有些被动。当然,程维并不那样认为,他认为,前有Uber Eats的榜样,作为全球对标Uber的对手,滴滴做外卖早已在准备当中,是顺其自然的事情。

王兴的核心是餐饮和酒旅,而边界却很多,在尝试过诸如共享充电宝这样的边界之后,网约车成为了其最为重要的布局之一,当然,还包括摩拜这样的共享单车。我们在上一篇文章中进行过分析,说到底,高频量大的业务对于美团极为重要,不管是战略扩张,还是战略防御,都极为重要。

根据多家主流媒体报道,腾讯亲自主导了美团对摩拜的收购,而在这之前,美团曾经得到了腾讯领投的40亿美金,但仅在摩拜的收购案中,现金和后续债务需要承担的资金量就达到了26亿美金左右。

对于美团而言,网约车和共享单车在相当长的时间内仍然需要砸钱,核心的餐饮也仅仅盈亏平衡(美团自称),酒旅号称小幅盈利,但外人无从知晓,这意味着美团后续的发展仍然需要大把的资金,手头的资金是远远不够用的。

更为重要的是,与滴滴开启的战争到底要投入多少钱,其实双方心里都没有底,而令美团真正害怕的是:背后还有阿里这样的巨头在觊觎,虽然阿里目前没有发动雷霆一击,但背后的动作已经越来越明显,美团以及背后的腾讯和今日资本们实际上是非常紧张的:阿里不是滴滴,他打过很多的硬仗,而且背后的生态更加可怕,一旦发起战役,将几乎会针对美团的全线业务!这场战役,需要钱,很多钱!

上市融资以及从腾讯、今日资本这样的资方获得扶持,将会是美团将来长期的需求。由于资金需求巨大,融资的额度当然是越高越好,这也意味着美团需要一个更高的估值,网约车和共享单车的份额,无疑是一个非常好的故事。

据媒体透露,进军网约车以及并购摩拜之后,美团上市的估值预期已经上调到了600亿美元,而仅仅在2017年11月,这个估值才300亿美元。不考虑资本方的贪婪因素,美团对于资金的渴求可见一斑。

美团切入网约车生意实际上是一步好棋,我们曾经撰文《滴滴们的第二次共享出行大混战》,认为滴滴在取得领先的时候没有做好“内功”,而是把大量的精力放在了海外和业务拓展上以及变现上,这让滴滴的口碑降到了冰点,这也给了众多网约车和共享出行领域的同行们一个机会。

王兴敏锐的抓住了这个机会,并且发动了攻势,从目前情况来看,美团利用价格战,已经取得了一定的效果,后续在全国各个城市的大规模铺设一旦展开,滴滴的日子会更加的难受,虽然不一定能从滴滴手中抢夺大量的份额,但一定会让滴滴难受。

由于政策限制了网约车司机的数量,对于司机端而言,投靠哪一边,势必对另外一边形成压力,而司机对于实际利益的追求,显然会比对平台的忠诚度更加显著,这种情况下,对于准备上市融资的滴滴而言是非常不利的。

滴滴的反击除了在美团发起战事的地区加大补贴力度之外,就是做餐饮配送来打击美团的核心,但正如某产品经理撰文指出的那样,美团做打车业务的算法和协同难度,要远小于滴滴做餐饮配送的算法和协同难度,短期内,美团给滴滴造成的威胁,要远大于滴滴给美团造成的威胁。

小商帮科技认为,短期内,胜利的天平会更多的倾向于美团。当然,对于美团而言,滴滴今天面临的问题,美团依然也要面对,对司机和用户的大幅优惠不可持续,关键问题在于,如果与滴滴的战斗消耗了过多的资金,一旦阿里介入,美团应该怎么办?

这并非空穴来风,网传易到用车极有可能会投入阿里的怀抱,阿里坐山观虎斗,是否会坐收渔人之利?

不过,即便腾讯主导了美团和摩拜的合并,与滴滴的关系也许并没有外界想象的那么糟糕。对于一个高频量大的细分领域龙头,滴滴依然是值得争取的。

在微信的九宫格中,滴滴依然在列,而阿里的支付宝和高德地图中,滴滴也放在了显著的位置,目前这样的阶段,谁都不愿意正式与滴滴决裂,因为一旦决裂,滴滴与另一方联手,都会给己方造成极大的压力。

游走于腾讯和阿里之间,从不战队的滴滴,现在面临一个艰难的抉择:要独立发展,还是加入AT的一方?独立发展固然是可行的,但市场被腾讯系和阿里系切割就会成为必然,未来的竞争会非常的激烈,还要烧掉大量的钱,有没有必胜的把握?而如果加入AT,到底加入谁呢?好不容易到了今天的局面,滴滴愿意站队吗?或许,与某一方达成深度的战略合作,会成为滴滴当前唯一的选择。 

进入网约车以及收购摩拜,一开始都是王兴的想法,甚至其投资人中也有不少人表示不理解。对于王兴的动机,我们在上一篇《美团收购摩拜的深层次原因分析》中已经进行了分析。

对于美团而言,网约车市场和共享单车市场都是线下极少数的“量大高频”的市场,而这两个市场的玩家都没有形成很好的壁垒,其都有可乘之机,在阿里并购饿了么之后,加快进入这两个领域就成为了美团为数不多的战略选择之一。

阿里在并购饿了么之前,口碑与饿了么的协同总是“差了一口气”,因为存在不确定性。并购之后,这种协同将会真正达到“紧密”的状态。

而对于网约车和共享单车市场,阿里同样不愿意放过这两个量大高频的领域,因为这不仅仅是流量入口,支付场景,还是其后续IoT战略以及智慧城市战略的重要组成部分。我们以往写过很多这方面的文章,感兴趣的朋友可以参考《阿里巴巴悄然布局万亿智慧交通市场》以及《阿里巴巴将IoT提升为集团主赛道,意味着什么?》。

在摩拜和ofo大战的过程中,阿里不仅给ofo提供了大量的弹药,还悄然扶持了哈罗单车和永安行,等到摩拜和ofo在去年冬天相继传出了弹尽粮绝的消息时,哈罗单车作为行业黑马迅速蹿升,并宣布取得了盈利,这让行业内的不少分析人士大跌眼镜。

不仅如此,阿里系的高德地图早在2017年7月底,就已经推出了“高德易行平台”,截止目前,这个平台已经悄然融合了出租车、滴滴快车、曹操新能源、神州专车、首汽约车等厂商,加上高德拥有的ofo和摩拜单车入口,高德已经成为了一站式的出行平台。

而高德在最近还推出了“顺风车”的服务,如果如外界传言,拥有大部分主要城市牌照的易到用车并入阿里旗下,那么高德的这个平台将成为目前唯一的一个囊括所有主流出行方案的一站式出行平台,超过了微信和支付宝。

高德的底气在于其地图市场的份额以及阿里巴巴开放平台的态度,相比较而言,有竞争资格的百度地图行动迟缓,在相关的领域并没有进行激进的卡位,上下游的资源与AT相比也非常的不足,而腾讯地图则体量太小,技术水平也有差距,这导致了网约车和共享单车领域,目前几乎只有高德地图能够形成出行的大平台。

甚至与阿里有矛盾的美团,在网约车中也主要采取了高德地图,而属于美团的摩拜,也同样接入了高德。

高德平台的出行布局已经基本完成,但阿里还没有开始发力——至少,阿里相关的广告、推广等等,并没有过多的投入到“高德易行平台”之中,阿里显然还在等待着什么。

是等待滴滴的加入?还是等待易到的融合?亦或是等待着滴滴和美团的两强相斗呢? 

除了上面的猜测之外,阿里可能还在等待口碑与饿了么以及新零售部分业务的融合,这需要时间。

线下高频量大的业务并不多:支付、订餐、点评、网约车、共享单车、线下生鲜和日用品零售等,是线下高频量大业务的最典型代表。

很不幸的是,这些方面阿里和腾讯全部都要竞争!

1.支付宝对阵微信支付

2.饿了么+百度外卖,对阵美团外卖

3.口碑对阵点评

4.高德易行平台(可能加上易到出行)对阵美团打车

5.ofo+哈罗单车对阵摩拜

6.阿里的新零售对阵腾讯派系的无界零售

如果加上不那么高频但量大的业务,那么还有飞猪对阵美团酒旅,淘票票对阵猫眼,加上微信的小程序对阵阿里的“码商成长计划”等等,两大集团的线下竞争已经到了一个爆发的临界点。而这些线下的业务中,腾讯系大部分都集中在美团这家公司手中,这对于业务的协同和管理是有好处的。

可以说,美团,京东这些腾讯系的企业,现在都已经到了非常关键的时刻,必须与腾讯进行全面的捆绑,才能在后续的线下大战中有赢的可能性,否则,单打独斗,没有一家有把握能够赢了阿里,毕竟阿里在线下的能力是非常强大的。

当年美团能够从千团大战中胜出,主要靠的是干嘉伟的地推团队,而干嘉伟和滴滴的程维等,都是阿里中供铁军出来的骨干。

根据知名媒体人王长胜透露,微信支付爆发的那些年,依靠社交网络的病毒式传播,曾经一度将市场份额抢到了80%左右,支付宝靠着地推铁军攻城略地,再次将比分扳平,并在后续巩固了胜果。当前份额如下图易观国际的数据所示:

图1

线下的争夺战,是一个系统工程,而并不仅仅是割裂的,分开的战场。

比如说,口碑与饿了么的整合,可以和盒马鲜生以及高鑫零售这样的线下新零售协同,从而在外卖、点评、会员管理、零售、物流、支付等领域全面开花,提升效率。

再比如,美团打车与摩拜的整合,可以和美团的吃喝玩乐进行匹配,并绑定微信支付,从而在这些领域获得协同效应。

可以说,腾讯及时让美团全资收购了摩拜,基本补齐了线下与阿里对阵的短板,腾讯系以美团为主要载体,双方在线下回到了一个基本势均力敌的状态。 

线下高频量大领域的竞争已经进入了白热化,由于渗透率高,部分领域甚至出现了过剩的局面,比如共享单车。更多的领域出现了增速放缓的局面,比如支付领域,网约车领域等。只有新零售领域有着最大的爆发潜力,这个方向上,阿里和腾讯都是自己在掌握着资源和进度。

对于增速放缓甚至过剩的领域,意味着行业进入了淘汰赛,要想取得份额的增长,将必然要去蚕食对方的市场,战斗不可避免。

但线下的战斗是残酷的,甚至没有下限。

在美团和饿了么刚开始竞争的那些年,根据投资人徐新的说法,美团观察了饿了么几个月之后,开始了大规模的抄袭,并且采取了一些特殊的手段。徐新说:“饿了么不是到学校去贴大字报,挂横幅吗?哦,你贴大字报?八点钟去?我们也来,十点多就把你的大字报正好盖上了,横幅我给你拉下来,然后就开始打地推战……”

在ofo和摩拜激烈竞争的那几个月,双方互相损毁自行车,互相破坏二维码,互相在媒体上揭短的事件屡见不鲜。

而滴滴在成长的路上,据称干掉了30多个对手,地推人员号称“用鲜血捍卫自己的传单”。

在互联网红利逐步消失的今天,线下已经成为真正的战场,除了传统的媒体战,攻关战之外,大规模的地面战也将打响,这次,不是滴滴和美团之间打车和外卖的打拼,而是整个线下链条的血拼:支付、订餐、点评、网约车、共享单车、线下生鲜和日用品零售、旅游、电影票等等,这场血拼,将远比美团与饿了么,ofo和摩拜,滴滴和快的等公司当年的竞争要激烈的多,因为背后站着的,是当今中国互联网最大的两个巨头。

巨头之间将不仅仅是价格和补贴的战斗,更重要的是对整个线下相关产业的重新改造,线下相关的各行各业,效率和服务都会得到大幅的提升。在这之后,真正具有国际竞争力的巨头将会诞生!

美团和滴滴的碰撞,只是这场大战的开胃菜。

来源:亿欧

本文地址:https://www.d1ev.com/news/qiye/68065

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