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抢占资本风口 多家电动车初创企业欲借SPAC上市

财联社 徐昊

在疫情导致的全球性金融宽松政策,和电动化大潮的双重作用下,越来越多的电动汽车初创企业正谋求通过与特殊目的收购公司(SPAC)合作“借壳”上市。

据财联社记者初步统计,近一个月来,包括有中资背景的Faraday Future(FF)、拜腾汽车,以及分别来自美国、英国和加拿大的电动汽车制造商Lucid Motors、Xos和Arrival、Lion Electric等多家初创企业,均选择了这一路径。

“最近没什么新动作,还是在一步步推进当中。”2月23日,有拜腾汽车相关负责人表示。对于拜腾将通过SPAC上市的说法,此前拜腾方面曾表示无法评论此传闻,“但会考虑多种融资手段以支持公司业务发展。”

与拜腾汽车的“欲说还休”不同,FF则已明确将通过SPAC方式上市,融资金额或高达10亿美元。“近期不会有相关消息,现在就是等待(美国证券交易委员会)最终审核通过。”有FF内部人士向财联社记者透露了最新进展。

不过,就在上述FF内部人士透露相关信息的当日,记者获悉,FF的代工生产商——韩国大型汽车产业集团明信集团Myoung Shin Group已于近期获得了私募基金SGPE共550亿韩元(约合3.2亿元人民币)的投资。在业内人士看来,明信集团与FF签署的代工谅解备忘录成为其此轮融资成功的关键。这也从另一角度表明,FF目前上市进度较为顺利。

除上述两家有中资背景的电动车初创企业外,诞生于美国的Lucid Motors近日也被曝出将通过SPAC方式与Churchill Capital Corp IV合并上市。消息称,对Lucid的估值为240亿美元。

这家远在大洋彼岸的电动汽车制造商曾与中国车企颇有渊源。2014年1月,北汽曾出资1亿美元参投Lucid Motors C轮融资,持股25.02%,是Lucid Motors第一大股东。同年7月,FF创始人贾跃亭也曾以个人名义向其投资2亿美元,成公司第二大股东。2015年北汽将所持股份转给贾跃亭,贾跃亭成为Lucid Motors最大股东,持股比例一度接近40%。不过,随着乐视生态危机爆发,贾跃亭将所持Lucid Motors股份悉数卖出。

另据外媒2月22日报道,美国电动商务车制造商Xos已同意通过与一家SPAC公司——NextGen Acquisition合并上市,合并后,估值达20亿美元。在此之前,分别来自英国和加拿大的电动汽车制造商Arrival和Lion Electric,也各自宣布将通过SPAC方式上市。其中,Arrival与CIIG Merger Corp的交易预计将于本季度完成。

在业内人士看来,电动车制造企业需要筹集大规模的资金支持运营,而从2020年以来,SPAC异常火爆,这种门槛和成本相对较低的方式正好适合初创企业。

据公开数据显示,2018至2020年的三年内,通过SPAC方式上市的企业数量分别为46家、59家和248家;募款总金额(含超额认购)分别为107.5亿美元、136亿美元和830亿美元,每家平均募款金额分别为2.34亿美元、2.31亿美元及3.35亿美元。

及至2021年,企业通过SPAC方式上市的速度再加快。截至2021年2月22日,共有165家企业通过SPAC方式上市,募款总金额(含超额认购)达到497.8亿美元,超过了去年的一半,而平均募款金额为3.02亿美元,接近2020年水平。

在电动车领域,通过SPAC上市的相关企业亦不乏先例,包括氢动力卡车制造商Nikola、车载激光雷达公司Velodyne LiDAR、商用车电气化动力系统解决方案的供应商Hyliion等等。

“SPAC上市模式具有时间快速、费用较低、流程简单、融资有保证等特点,对投资者和目标企业来说都具有较大优势。”有行业人士分析表示,同时,由于疫情仍在持续,全球性金融宽松政策导致大量资金流入SPAC,这进一步导致了SPAC与包括电动车制造等实体企业的合作。

来源:财联社

作者:徐昊

本文地址:https://www.d1ev.com/news/qiye/138582

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