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研究周报 | 熊出没注意!跨国车企对中国新能源汽车市场影响几何(上)

新能源汽车在中国的发展,速度之快、节奏之猛,出乎大部分吃瓜群众意料,随着补贴这个胡萝卜就要被拿走,双积分策略接棒,我们不经意环顾四周,德系、美系、日系、韩系和法系等外资品牌虎视眈眈,他们将会以什么样的策略来应对转变,对自主品牌会产生何种影响?对国内市场会造成何种冲击?关税贸易战大背景下,他们会不会引发价格战?我们该如何应对?

带着诸多问题,我们进行了系列研究,共分为三篇,以飨读者。本文为第一篇。

为了进行有效区分,我们把跨国及合资车企划分成几类:

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图1 合资车企在华推动新能源汽车打法并不相同

1、新能源汽车领导者和激进派——特斯拉(Tesla):特斯拉在中国的目标很纯粹,就是来开拓市场的,以独资开启外国车企在中国的经营道路,在国内也是竞争力逼人。   

2、豪华车代表——宝马(BMW)、戴姆勒(Daimler):这两家之前向中国市场进口了新能源汽车作为最初战略,随着国内一线城市对燃油车的限牌,豪华车在渗透到三线及以下城市的时候,也需要进一步评估未来一线和二线城市怎么办,特别是各地蓝天保卫战的展开。

3、变压力为动力——大众汽车:作为多年来在中国最成功的外资车企,没有之一。最有钱、有最丰富的品牌和产品线,也是受双积分政策影响最深的企业。在欧洲和中国两边战场开展,大众汽车在新能源汽车上给人的预期是投入最多,潜力最大的一家。

4、美系双雄——福特和通用汽车:今年福特需要为之前的经营做一些补偿,随着美国两家企业收缩阵线,开始全力往自动驾驶和电动汽车走,在中国的合资企业如何前进,是值得探讨的。美国企业大开大合,决策凌厉,前期两家在国内的PHEV市场并不成功,面对双积分政策的状态也并不一样。

5、日系保守派——丰田和本田,以“两田”的作风,短期内比较难从既有的混动路线走出来,为了满足国内的双积分需求,两家日本企业在自身路线上的修正和改良,也开创了在合资企业挂中方牌子的路数,他们在全球范围内并没有那么多的精力投在新能源汽车上。

6、日系激进派——雷诺日产三菱,这一属系在全球市场的主要精力放在新能源汽车上,特别是日产和雷诺的纯电在全球比较成功,在中国市场要谋求满足积分要求,也要构建可持续转型道路。

如此,我们便从德系代表,大众汽车未来几年在华的新能源汽车发展开始谈起。

今年车市并不是那么景气,但是大众在国内非常坚挺,两家合资企业上汽大众和一汽大众共向中国大陆及香港地区交付超过199万辆,其中进口车交付量约为8.03万辆。大众汽车品牌148.32万辆、奥迪30.66万辆、斯柯达16.55万,保时捷3.34万辆。如下图所示,植根于中国市场,预计大众未来也是在扩充产能并继续在中国车市沉浮过程中占据排头兵的位置。

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图2 大众汽车在中国的战斗力不容小觑

面对中国的双积分政策,大众汽车的新能源汽车发展策略主要分为两个阶段,在两个主要合资企业上汽大众和一汽大众,有基于MQB平台生产的插电式混合动力汽车及基于MEB平台的第一批新能源汽车,在江淮大众方面,通过对现有纯电动汽车的尝试来看看低端纯电动汽车怎么玩,并在国内通过选用本土化的国内动力电池满足车型需求。而奥迪和保时捷开发的高端纯电动跑车和纯电动SUV都以进口方式打进中国市场。

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图3 大众汽车的现有情况梳理

1) PHEV车型

2018年,大众明显加快了插电式混合动力汽车的导入。

  • 上汽大众:马上要上市的途观L PHEV,后续还有帕萨特PHEV。斯柯达品牌也可能有相似的车型上马。

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图4 上汽大众的PHEV车型

  • 一汽大众:目前A6 PHEV已经上市,接下来的主打车型包括迈腾PHEV、TAYRON PHEV(这款是和途观L的兄弟车型),还有未来可能做的Q3PHEV。

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图5 一汽大众的PHEV阵容

严格来说,插电式混合动力只有2个积分,两家合资企业主要围绕着一线限购城市,有给插电式混合动力牌照的城市来打。整个目标产量还是以1万台左右来慢慢拉起销量。因为这个量有BMW为蓝本,不是那么困难,接下来的定价可能也会做足文章。

2) EV车型

如下图所示,第一阶段主要是在德国和美国尝试销售e-Golf,然后把纯电动汽车往朗逸、宝来、高尔夫这样的较小车型上来做,基于之前的MQB纯电动平台,从36kWh再进一步稍微增加一些电量。

从目前来说,现在选用的37Ah电芯,后续是可以升级到50Ah,因此整个电量有进一步提升,未来的MQB升级边界大约是50kWh的版本。江淮大众的情况比较特殊,按照调研信息,并没有特别大的投入,这块并不会对国内的新能源汽车掀起什么波澜。

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图6 大众的MQB电动改型

如下图所示,由于大众的MEB平台还是充满很大可能性的。我们重点围绕这个新平台的导入和筹备工作来谈。大众汽车是做的比较长远的,为了在美国、欧洲和中国全面发展均衡,现有的纯电动汽车其实不能满足要求,所以在本土进行的是新车型产品、工厂和生产设备等相关方面的发展。总投资估计在电动化方面投入约100亿欧元,部分是专门投向产品方面的,包括电动汽车产品研发与生产;部分是生产电动汽车的设备和生产线方面的更新和应用,以及对电池模组生产线的投资。

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图7 大众MEB平台

大众在这个平台上的打法,主要集中在:

  • 投入大量费用,先期在车型上通用化,大大降低了单个车型的开发费用

  • 把总量拉到很高,在Tier1和Tier2甚至原材料的角度去议价,把投资砸进去让单价降下来,通过生命周期大量的需求,把供应商逼到尽可能降本的道路上。如下图所示,把两根驱动轴往1000欧元进行采购, 把电池持续往100美金/Kwh去诉求,把电池系统需要的原材料直接去锁定,降低供应商的采购风险,其他相关的核心零件也就更好谈判了。

这个一开始就瞄着大批量制造的系统,虽然说充满了成本压力,还有需求端的风险,但是驱动着整个产业链,甚至是元器件层面大量的投资进去,使得整个效率在持续提高,也能让相关企业对电动汽车的需求端有持续的信心。随着奥迪部分车型也使用MEB平台,整个项目的局部盈利或者目标亏损状态会小一些。

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图8 MEB的采购策略非常让人称道

从整体来看,大众在中国的新能源汽车的布局,并不算快,在车的层面也没有数量来支撑,有点不像之前徐徐图进的策略。

目前大众在国内推新能源汽车的打法有点类似SUV的战术,一下子上了很多车型,让客户有更多的选择,在培育好的市场付出较少培育客户的代价。这点不仅是更懂中国带来的,毕竟拿新能源汽车补贴是烫手的,等到补贴消退也能在市场端博取更好的口碑,在相对公平的竞争环境下,才能支撑双积分政策的要求。

看大众汽车,就是有钱、有技术、有规划,但是何时真正在国内行动,这点值得我们不断判研,目前尚难判断它的拳头何时真正伸出来,用力打向中国的新能源汽车市场。

下一篇我们将继续研究日系车企的中国新能源汽车策略。

来源:第一电动网

作者:朱玉龙

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/75792

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