“去“高精地图一年后图商们苦等春天

圆周智行 2024-03-17 07:35

轰轰烈烈的“去”高精地图运动一年后，图商们的生存环境正在持续恶化。

3月1日，阿里巴巴集团宣布，饿了么和高德地图拆分，分别设立CEO。外界将其解读为高德地图将更多承载阿里巴巴本地生活服务的重担，而智能驾驶、智能交通等则暂时被边缘化。

1月29日，四维图新发布的2023年度业绩预告显示，归属于上市公司股东的净利润亏损12.21亿元至9.77亿元，上年同期亏损3.36亿元。

官方解释包含了两个核心因素：2023年汽车供应链相关企业产品单价持续下降，导致公司产品毛利不断受到挤压而下滑；公司为积极应对市场变化，持续推进管理及组织优化，加强客户属地化服务，致使管理费用、销售费用等同比增加。

而从2203年开始，腾讯地图所在的腾讯云与智慧产业事业群（CSIG），就不再对外公布营收数据。

地图一直都不是一个容易赚钱的生意，2020年崛起的智能辅助驾驶让图商们看到了新的市场增长点。然而正当图商们摩拳擦掌，准备大干一场的时候，又被车企们突然背刺，去高精地图的浪潮汹涌而至。

“去”高精地图的底层技术支撑可以追溯到2022年10月特斯拉提出的普通导航地图+占用网络的技术思路。这一方案提出迅速获得了国内车企的追捧，2023年伊始，以小鹏和华为为首的头部新势力们率先发起“去”高精地图攻势，随后其他车企迅速跟进，加入浩浩荡荡的“去”图大军。

一年时间里，车企们的宣传口径也越发激进，由最开始的“轻”高精地图到后来的“去”高精地图，再后来直接省略了“高精”二字，变成了如今的“无图”方案。这给用户造成一种假象，“无图”是不是不用地图，完全依靠系统实时感知来完成智驾动作。高精地图也在车企的营销话术中彻底成为被丢弃的“拐杖”。而用户被灌输的一种认知是，“无图”就是技术更厉害，用图就会被束缚。

这引来了图商们的不满。2023年10月，四维图新CEO程鹏公开质疑某头部新势力企业无图NOA功能存在虚假宣传。同年11月，智驾科技的创始人、CEO周圣砚也表示，有一些自动驾驶驾驶供应商用传统CNN包装所谓‘无图方案’忽悠车企。

事实上，在今天的自动驾驶方案中，地图依然在发挥作用，简单说来就是车企使用图商们的底图数据，再加入传感器实时收集的数据绘制成一张所谓的“高精地图”来帮助系统完成智驾动作，唯一的不同在于地图的精度确实不如此前了。这还只是头部车企在没有高精地图路段的做法。

在已有高精地图的高速路段，大部分车企仍然将高精地图作为最高优先级。于是我们在实际驾驶中会发现这么一种情况，智驾系统在城市区域突然退出或者降级了，那就是有无高精地图的地方衔接没有做好。

尽管图商们从未离开智驾舞台，但生存艰难却是不争的事实。车企降低高精地图的权重已经是不可逆转。尤其BEV+Transformer等算法逐步落地，车端实时感知能力增强，对地图精度的依赖会进一步降低。

时势艰难图商求变

主机厂的发令枪一响，图商们也开始应声而动。

2023年4月，百度、腾讯、四维图新相继发布了轻量级高精地图。4月16日，百度地图推出城市高阶智驾产品Apollo city Driving Max，官方称比传统高精地图轻80%；随后腾讯地图发布HD Air，并表示可以做到周更；4月18日，四维图新发布场景地图，可以将高精地图的成本“从几万元直接降到百元级”。

一时间，各种SD Pro/HD lite/SD+等名词纷至沓来。在大部分技术人员的理解里，他们被统称为精度介于高精地图和普通SD导航地图之间的一种形式，至于是什么，倒也没有那么重要了。

然而，这样的改变对于营收贡献依然是杯水车薪。图商与车企的合作主要是前者按license每车/每年向车企收费，即一款车一年的使用费，在这一年时间里，图商要定期更新地图数据。

很多小图商为了生存，只能采取价格战的方式，原来是每台车一年的使用权限，现在变成了N（3-10）年，而且价格也更低，但即便如此，车企们也更倾向于大图商，因为数据质量和后期的服务更好。

此前业内主要通过人工采集车的方式来收集数据。后来又通过爬虫技术线索绘图。大图商在完成原始数据积累之后，更新成本更低，效率更好，能够快速跟上主机厂的节奏。

行业洗牌在快速到来。图商们的核心竞争力也在快速变化。随着汽车智能化逐渐深入，BAT等地图玩家也在尝试将智驾，导航，娱乐等多重功能整合在一张图上，而这需要大量的C端数据支撑，对于主要服务B端的传统图商显然不是个好消息。

图商们开始积极求变。2023年10月，四维图新在用户大会上推出一款入门级行泊一体智驾平台NOP Lite，基于地平线征程3计算方案5TOPS算力实现行泊一体以及轻量版NOP功能，NOP Lite采用四维图新轻量化地图HD Lite，定位于一款极具性价比的智驾方案。

四维图新对外宣布，正在向汽车智能化解决方案供应商转型。而这样的动作在2020年就已经悄然展开，当时还专门成立了智驾BU。

四维希望通过高精地图和RTK差分定位的方式给车企提供更高的智驾体验。官方声称已经获得了不少车企的认可。

自动驾驶圈“纵向延展”的例子不在少数。最典型的案例就是算法公司做域控，对外给出的理由是软硬一体效率更高，体验更好，并且更有利于降低成本，但究竟是贪大求全还是专精路线，禾多给出了一个参考案例。在奇瑞项目上，禾多选择向上渗透入硬件层面。实际上有业内人士透露，域控都是非常成熟的方案，有非常成熟的产业链，自己设计找供应商代工，意义不大。

其实2017年，四维图新就收购了专注座舱芯片的杰发科技。如今，四维图新提出了智云、智驾、智芯、智舱等智能驾驶解决方案。显然已经是一家大型智能出行供应商的定位。

智驾地图仍是刚需图商们需熬过寒冬

有头部图商的技术人员告诉《圆周智行》，也不用过分放大焦虑，之前也没有好到哪去，商业模式和技术路线都是固定的，玩不出新花样。他认为重点不在于图商和车企之间的矛盾，而是整个行业还没爆发。

相关数据显示，新能源汽车市场中，2024年1月共有13.96万辆新车搭载高速NOA功能，配置率与2023年接近，维持在20%左右的水平，其中已正式上线高速NOA功能的车辆约为12.99万辆；2024年1月共有7.05万辆新车能够提供或后续OTA更新城市NOA功能，配置率接近10.69%，其中已正式上线城市NOA功能的车辆约为5.15万辆。

注意，这里仅是在新能源车型中的占比，如果延展到整体汽车销量中，这个数据会更低。在整体渗透率较低的情况下，配套的供应商也很难从容不迫。

但市场永远是几家欢喜几家愁，尽管大行情不乐观，也有图商逆势而行。

2024年一开年，吉利旗下的朗歌科技开年获得了6个定点，基于吉利庞大的体量支撑，未来还有很大的发展空间。

百度也在地图业务上持续加码，官方称，在百度文心大模型助力下，百度地图落地了地图生成大模型，使地图制图成本降低95%。同时，百度官方表示，“百度地图车道级导航将在2023年底前覆盖超百城，2024年实现全国覆盖。”

2023年至今，百度地图先后拿下了理想，比亚迪，华为等客户，据说百度地图车道级导航已经在特斯拉车机上开始内测，即将面向所有车主OTA。

2024年，李彦宏对百度地图提出了更宏大的目标：地图找到差异化竞争路径，市场份额跑赢大盘。

总体而言，智驾地图依然是未来的市场刚需，理由也不外乎如下几点：

从技术层面，即便车企的感知技术再先进，甚至将来实现端到端，也无法绕开基本的导航地图，在这方面图商们已经跟上了车企的脚步。不管车企说法上怎么变，有基本的先验信息确实好太多。

在法规层面，目前仍存变数。有技术人员谈到，目前甲级导航测绘地图上，国家的政策只会越收越紧，不可能越来越松。而理论上只有具备测绘资质的企业才具备数据的收集和管理权。

而今天国内具备导航电子地图甲级测绘资质的企业一共19家，其中隶属于主机厂的只有2家，分别是北京华为数字技术和湖北亿咖通科技，背后分别是华为和吉利，后者的主体就是上文提到的朗歌科技。

理论上就算车企收集了大量的数据，也必须找第三方图商“托管”。在此背景下，不少车企尝试通过乙级测绘资质解决燃眉之急。乙级测绘资质一般是省级资质，有应用范围的限制。

根据安徽省自然资源厅消息显示，2023年，蔚来子公司蔚来智行科技，江淮汽车先后进行了导航电子地图制作乙级测绘资质的申请信息。