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新能源车谁有钱途?电池、电机、电控OR充电桩

英才杂志

新能源汽车与光伏等其它新能源子行业一样,现阶段是一个不能依靠自身盈利的行业,极度依赖于政府的补贴。在这种政府主导的行业,高层的态度影响着相关政策的出台,从而影响着行业的发展。

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比政策:破地方保护主义

价格昂贵是制约汽车销量的重要因素之一,新补贴政策的落地有利于消除这方面的障碍。

基于我国交通能源战略转型以及治理雾霾等环保方面的考虑,发展新能源汽车已被中央最高决策层上升为国家战略。自2013下半年以来,政府出台了一系列新能源汽车产业的推广计划及新补贴政策。当年9月财政部等四部委下发通知,延续了新能源汽车补贴政策;2014年2月第二批新能源汽车推广示范城市名单公布,新增沈阳、长春等12个城市;2014年7月国务院提出免征车辆购置税,随后规定政府机关及公共机构购买新能源汽车需占当年配备更新总量的30%以上,按照政府每年预算100亿用于配备更新,新能源汽车每年采购量达30亿。

随着新能源汽车的补贴政策以及政府的示范效应,新能源汽车即将进入高速发展期。

我国从2009年开始正式启动新能源汽车发展战略,但过去几年销量一直低于预期,除了新能源汽车续航不理想和充电不方便外,价格昂贵也是制约汽车销量的重要因素,新补贴政策的落地有利于消除这方面的障碍。

另外上一轮财政补贴政策中地方保护现象严重,新一轮补贴对拨付方式等细节做出了要求,很大程度上削弱了地方保护,这将有利于优势新能源汽车厂商全国推广。

2013年在有9个月补贴空窗期情况下,国内新能源汽车销量达到17604辆,仍同比增37.9%。根据目前各地规划,北京和深圳两地2013-2015年计划分别推广新能源汽车3.5万辆,广州、上海分别推广1万辆,按其余城市和地区未来两年推广5000辆算,今后两年国内将推广新能源汽车约20万辆。按照目前年销量两万辆算,如规划能够完成,则未来国内新能源汽车销量将出现几何级增长。

比技术:电池是“心脏”

新能源汽车行业的爆发,将对产业链中电池企业、锂电池材料以及资源配套企业产生明显的拉动作用。

在制造环节,电池、电机和电控属于电动汽车核心系统总成。目前,国内绝大多数电动整车厂的电池、电机依赖外购,电控系统则由于涉及整车控制通常为自主研发或者联合开发。由于这三大系统的极端重要性,能够为整车厂提供此类系统总成的供应商话语权极高,可直接与整车厂密切协作,共同分享新能源汽车发展盛宴。

在新能源汽车三大核心系统中,电池技术最区别于传统燃油车,也是行业技术的制高点。现阶段新能源汽车电池的主流应用是锂电,其它还包括燃料电池等。

从产业链角度看,锂电池再往上一层,则包括正极、负极、电解液、隔膜等材料,资本市场对新能源汽车产业链的挖掘也一直聚焦此领域。在锂电池成本中电芯占据绝大部分成本,而电芯中正极材料占48%的成本,负极、隔膜和电解液则分别占据约12%、14%和9%的成本。电池材料再往上游则是碳酸锂、石墨、稀土永磁材料等资源性产品。

由于我国新能源汽车走“纯电驱动”路线,锂电池占据绝对主流。就锂电池的种类而言,国外以锰酸锂或者三元材料电池为主,国内则以磷酸铁锂电池为主,两者各有优劣。

从动力锂电池的市场份额看,日韩企业占据了绝大部分,LG化学、日本AESC、日本汤浅、松下等企业占据全球约60%的市场份额。国内实力较强的动力锂电池厂商则包括比亚迪、天津力神、深圳比克、普莱德、国轩高科等。涉及的上市公司包括:万向钱潮(000559.SZ)、中信国安(000839.SZ)、成飞集成(002190.SZ)、鑫科材料(600255.SH)等。

比配套:充电桩短期难盈利

新能源汽车与充换电设施的关系就如“先有鸡还是先有蛋”的问题一样。新能源汽车与充换电桩是互为充分必要关系。

由于此前我国新能源汽车不成规模,加上充换电设施前期投入成本巨大,短期很难实现盈利,充换电设施建设一直低于预期。此前只有国网、南方电网、中国普天、中国石化等央企,从战略大局考虑进行充换电建设投资。在央企的竞争格局里面,国家电网又掌握着绝对的话语权,主要因为其在增容配电的垄断,任何单位如需要更大的电容量,必须向国网申请配置变压器进行扩容。

不过在央企混合所有制改革及国家新能源战略的多方推动下,2014年5月国网下发《关于做好新能源汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》,宣布放开社会资本投资、建设和运营慢充、快充等各类充换电设施市场。短期看,市场放开主要促进居民区自用充电桩需求,从而带来相关设备需求的提升。目前在A股市场上生产相关充电设备的公司有许继电气(000400.SZ)、万马股份(002276.SZ)、奥特迅(002227.SZ)、科士达(002518.SZ)等。

但在占比最大的公共领域方面,国网及其他企业投资兴建的充电站目前均处于亏损状态。该领域投资开发后,其盈利模式仍然不明朗,这个市场的培育,还需政府在电价制定、税收和融资等方面出台具体政策,否则逐利的社会资本只会停留在观望阶段。

比市场:各厂商抢占市场

2013年以Tesla为代表的新能源汽车的各项性能获得了突破性进展,上市以来获得巨大成功,当年全球销量超2.2万辆。2014年6月Tesla宣布开放所有专利技术,这意味着新能源汽车行业整体技术有望提升。

除Tesla外,2014-2015年将有10余款电动汽车在国内上市,这些汽车均是由宝马、大众、奥迪、奔驰、比亚迪等知名厂商推出,例如宝马i3、戴姆勒与比亚迪合资的“腾势”预计都将于9月上市,另外还有宝马i8、凯迪拉克ELR、奥迪R8、丰田FT-EVIII、大众E-UP及高尔夫电动版等。

来源:英才杂志

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