研究周报 | 从纯电动车型主轴回顾2016年全球新能源汽车市场

朱玉龙

编者按:为凝聚新能源汽车行业的研究力量,发挥协作效应,第一电动网建立特约研究员机制,邀请行业知名专家、大牛作者作为特约研究员,集中多方智慧,深入探索新能源汽车政策、资本、技术、市场等领域,并定期推出【研究周报】,解析行业热点问题。

【特约研究员 朱玉龙】回顾总结2016年的新能源汽车行业比较费神,因此根据一条主线来讨论一下2016年发生的事情,以及未来的预研。如果认真探讨一下,新能源汽车发展的不同模型,我们可以从车型的角度来深度分析。

研究周报 | 从纯电动车型主轴回顾2016年全球新能源汽车市场

1.美国低油价行情对电动车的影响

在美国的低油价情况下,纯电动汽车经济性考虑不占主导地位,细分纯电动汽车消费者对价格不敏感,开始选择空间、加速性和续航里程体验都好的产品,消费者愿意为续航里程买单,低续航里程的纯电动汽车,价格区间受阻(原有豪华品牌溢价没有被消费者接受)。

因此我们可以看到,在美国,200英里以上的平价雪佛兰Bolt EV推出后,福特也宣布2020年推出300英里的纯电动SUV,使得纯电动汽车继续从100英里-->200英里+ -->300英里+发展,在让消费者自然接受的情况下,必须给消费者提供更高的里程和更好的加速特性。

表1 不同的Model S的配置

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图1 里程价格对应关系

备注:此图内使用了一个价位和里程进行对比

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图2 里程对应销量关系

这个关系可以从下面的图里面看清楚:日产聆风(LEAF)经历了一轮上升和下降的周期,面对里程和价格的挑战,开始回到平庸销售水平(1.2万辆),特斯拉Model S能够稳住和持续增长,主要还是有不同的系列进行区分,不同的里程和配置,还有其他自动驾驶套件等其他因素在支撑这个产品。宝马i3的情况也比较平稳。

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图3 三辆纯电动车的里程

2.欧洲的分散特性

100英里续航通勤车在9.1万的纯电销售量里面还是占据较大的份额(80%)。在欧洲其实今年前11个月插电式车辆也在9万辆销售水平,下一步就存在分化趋势了;所以也可以看出,欧洲车企要在第一代纯电动汽车上面做改进,也是通过高压化(800V系统)和大里程化来推进纯电动产品的正规化。如果一直这么维持1万辆的销售,整个项目的效益都上不来。

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图4 欧洲的纯电动车情况

3.中国的情况:

1)产销:2016年1月至11月,累计生产新能源汽车40.28万辆,2016年中国新能源汽车产量有望占全球的40%。

其实可以展望下,更多的车企围绕150KM这根线,进行微车化的成本优化,250km这根线,作为城市通勤用车的标准配置,300~350KM这根作为200英里的线,也会有商务用途的来冲击一下。

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图5 2016年7、8、9批免购置税车辆的续航里程和轴距图

2)长期目标确认:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中再度强调要进一步实现新能源汽车的规模化应用。到2020年,实现新能源当年产销量达到200万辆以上,累计产销量达到500万辆。这是目标,具体实现还是需要根据一年一年来涨。

3)新能源补贴对象和周期: 整个2016年是在查骗补开始,也使得业界对于补贴产生更多的考虑,财政补贴(直接给企业补钱)带来了短期逐利的事情,对过度会产生依赖,补贴退坡过快,与成本下降不同步,可能导致产品无法被市场接受,销量陡降打击积极性的情况发生。在后补贴时代,非财政资金类补贴如《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分达标并行管理暂行办法》,积分值多少钱,怎么来交易是下一步调动工作积极性的重点。

4) 新能源汽车安全和技术规模:《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》想把电池行业扶持搞大,通过电动客车安全风险专题评估,《纯电动客车安全技术条件》来确定安全边界。 《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》,建立国家、地方和企业在内的三级新能源汽车安全运行监测体系,把安全责任分层分级。

2016年对于纯电动气车来说,消息很多,但实际推进的步伐比我们之前想象的都要慢一些。

参考文件:

1. 贯彻实施《中国制造2025》 推动装备制造业转型中国电子报

2. 十三五开局 陈清泰和欧阳明高给你“划重点

3. Electric vehicles in Europe - McKinsey & Company

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