募集40亿布局中美双基地,小康强势争夺第七张新能源资质

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假如小康与董小姐合作,会有几个涨停板?想着这个问题的资深股民Alfred戴上了三层防毒面具,走出了证券营业厅的大门。门外,什么也看不见,一切笼罩在醇厚的京霾中......

2016年12月20日,小康股份历史罕见地一口气连续发布了十个公告,主要涉及出售非核心业务子公司以及发行A股股票的议案等,目的是迅速以募集资金40亿,为即将开展的新能源乘用车业务在中国和美国的落地筹集资金。

《汽车海外并购》和《智能新能源汽车》查询相关公告后得知,《关于重庆小康工业集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,《关于投资纯电动.智能汽车开发项目的公告》、《小康股份出售全资子公司重庆小康汽车部品有限公司100%股权给全资子公司重庆瑞驰汽车实业有限公司的公告》等均已于2016年12月19日召开第二届董事会第十五次会议审议通过。

公告显示,小康股份“致力于新能源汽车研发、生产、销售,全力解决纯电动运输方案,力争打造中国纯电动汽车领先品牌”,自2016年6月上市以来,公司已先后发布了“投资纯电动乘用车建设项目、聘任特斯拉电动汽车创始人兼原CEO马丁.艾伯哈德担任公司新能源汽车顾问”等多个相关公告,小康股份本次拟通过非公开发行A股股票募集资金总额不超过39.6亿元(含发行费用),扣除发行费用后,募集资金将全部用于在中国兴建“金康新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目”和小康(美国)新能源汽车股份有限公司(SFMotors)的“纯电动.智能汽车开发项目”两个项目。两个项目共需要融资65.59亿人民币,除了非公开发行A股股票募集资金39.6外,其余25.9亿将通过其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或债务融资等途径解决。

中国的“金康新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目”需要总投资25.1025亿,计划使用本次发行A股股票所募集资金中的20亿,其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或债务融资等途径解决。小康预计,项目建设完成并全部达产后,预计可实现年收入约83.57亿元,可实现年净利润约2.37亿元,税后总投资收益率12.85%,税后静态投资回收期8年。小康金康新能源计划2017年6月开工建设。

“金康新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目”的实施主体为小康全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司(以下简称“金康新能源”),总投资额为251,025万元,项目计划于2018年10月完成该项目工程建设,建设地址为重庆市两江新区鱼复工业园。本项目计划实现金康新能源年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标。

目前,金康新能源的项目建设用地已于2016年8月30日取得重庆市国土资源和房屋管理局出具的不动产权证(渝(2016)两江新区不动产权第000701727号),项目已于2016年11月16日取得重庆市环境保护局两江新区分局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(两江)环准[2016]232号),项目备案手续正在办理中。

美国SFMotors 的“纯电动.智能汽车开发项目”需要总投资40.4887亿元(5.9亿美元),计划使用本次发行A股股票所募集资金中的19.6亿元,其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或债务融资等途径解决。

小康(美国)新能源汽车股份有限公司(SF Motors)“纯电动.智能汽车开发项目”的实施主体为本公司全资子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司(以下简称“小康新能源”)和(小康新能源境外子公司,英文简称“SFMotors, Inc.”,以下简称“小康美国”),总投资额为59,043万美元,按2016年12月6日(即公司筹划本次非公开发行事项停牌日)国家外汇管理局公布的美元比人民币汇率中间价1:6.8575,折算为404,887万元人民币。项目建设地址为美国特拉华州纽尔卡斯郡威尔明顿市。

小康美国SFMotors项目为纯电动.智能汽车开发项目,拟开发高端(C级)、中端(B级)电动汽车车型产品全面对标国际电动车领先品牌,其中高端(C级)车型对标市场高端电动车型,中端(B级)车型对标市场中级车型,车型产品力求达到并超越市场对标车型的技术水平和竞争力,面向全球销售并力求具有国际竞争力,创建国际电动汽车领先品牌。C级车型开发周期预计36个月,项目已于2016年6月开始启动前期策划工作,预计将于2019年6月达到可量产状态。B级车型开发周期预计26个月,项目已于2016年9月开始启动前期策划工作,预计将于2019年1月达到可量产状态。

纯电动智能汽车开发项目旨在研发具有对标国际电动车领先品牌的高端(C级)和中端(B级)电动汽车车型产品,融合全球技术资源;以美国加州硅谷为中心,研发并掌握电动汽车整车电控技术、电池及管理系统技术、电驱动技术、充电桩技术等电动汽车核心系统;同时掌握电动车底盘、造型、内饰等,以及工业化生产,同时研发并努力实现汽车智能控制技术。

其中,C级电动车主要用户群为一、二线城市的企业家、时尚人士、社会成功人士及精英人士;B级电动车主要用户群为一、二线城市的白领及精英人士。两款车型都将采用轻量化设计,控制成本,提高续航里程,运用成熟的新材料,新工艺,打造同级车中优异的续航里程和性价比。

小康美国新能源已于2016年3月9日取得《企业境外投资证书》(渝境外投资【2016】N00023号)。本项目为研发项目,无需履行环评审批;本项目未新增项目用地,不涉及用地审批。

小康股份将本项目目标设定为“创建国际电动汽车领先品牌”,并已为此确定了“技术起点高、产品定位高、资源配置高”的开发方案。公司已计划在重庆市两江新区建设新能源汽车整车、冲焊、涂装工艺工厂,为将来本项目研发成果的量产打下坚实基础。

通过分析,《汽车海外并购》和《智能新能源汽车》发现,小康通过一系列低调地资本运作,将中国擅长的低成本高品质制造能力同美国硅谷先进的技术开发和设计结合起来,正试图构建横跨中美两国的新能源汽车帝国,以此实现小康的彻底转型。

此前的2016年11月20日,SF MOTORS告诉微信号《汽车海外并购》和《智能新能源汽车》,该公司计划投资1100万美元,在美国密歇根州的Washtenaw 郡的建立工程技术发研发中心,开发“高性能创新电动汽车”,该研发中心计划招聘150名高端新能源汽车方面的工程研发人员。

2016年11月17日,小康汽车旗下新建立的100%控股的重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目正式完成环评的公示期。

《重庆市环境保护局两江新区分局拟作出建设项目环评文件审批和竣工环保验收决定情况公示表》【渝环(两江)〔2016〕第75号】显示,小康汽车旗下重庆金康新能源汽车有限公司项目计划投资25.1025亿元,利用原有的生产厂房建设从冲压、焊接、车身涂装、总装到整车测试的全工艺流程,项目设计年产新能源系列PV/ SUV乘用车5万辆和年产6万套电池pack。文件是否予以批准栏目显示为“是”,这意味着小康金康新能源年产5万辆纯电动乘用车项目正式获得环评批准,向着第七张独立的新能源汽车资质再进一步。

在资质申请的大军中,小康股份表面上还算比较低调,知情人告诉微信号《汽车海外并购》和《智能新能源汽车》,该公司内部在向新能源转型的道路上其实一直在“大跃进”。

根据小康股份10月16日晚发布的公告,公司于2016年1月25日在美国特拉华州成立的旨在瞄准特斯拉的新能源子公司SF MOTORS拟收购美国新能源汽车动力系统巨头 AC Propulsion Inc100%股权以及其子公司 香港e.motor Coporation Limited 100%股权和孙公司北京亿马先锋汽车科技有限公司100%股权,以及相关联的所有从事电驱动系统、控制系统、电池系统等新能源汽车业务相关的公司及实体、商标、专利及其他无形资产等。

公告显示,本次股权转让标的拟总估值为9500万美元,将采取现金收购方式。

AC Propulsion Inc (ACP) 是美国新能源汽车领域的先驱,由Alan Cocconi及其团队于1992年在美国加州创立,主要从事电动汽车动力系统核心技术的开发。1994年ACP开发出第一辆纯电动轿车,1996年研发了Tzero技术,分别获得多项专利, 1999年创造了电动车地面行车速度记录409公里/小时, 2001年Tzero技术能与欧洲顶级跑车媲美,速度超过法拉利、兰博基尼、保时捷等。2002年研发出油电混合动力车。目前已行驶了8万公里, 2003年ACP第一次参加Bidendum挑战赛,Tzero赢得冠军。2006年除了将电动驱动技术授权给特斯拉TESLA外,还介绍并帮助Elon Musk成功入主特斯拉; 2008年与宝马合作开发推出MINI-E纯电动车,2008年技术授权台湾裕隆,2009年与福田汽车开发纯电动迷迪车,2010年与重庆长安合作开发北京纯电动邮政车,2013年与广汽合作推出第三代集成式驱动控制和充电系统,并应用于传祺GS5 纯电动SUV,在底特律车展展出。

香港E motor Coporation Limited和北京亿马先锋汽车科技有限公司都是AC Propulsion 在香港和北京分别设立的子公司可和孙公司,E.motor Coporation Limited持有北京亿马先锋汽车科技有限公司93.05%股权。北京亿马先锋汽车科技有限公司是AC profulsion 位于北京的生产基地,负责开展国际市场营销和批量生产,目前正在建设一个全新的电动汽车驱动系统部件工厂。

《汽车海外并购》和《智能新能源汽车》了解到, AC Propulsion Inc. 现任华人总裁 Crystal He 对中国非常熟悉,熟知中国新能源汽车市场,与小康高管非常熟悉。

收购电动汽车领域的技术鼻祖,将帮助小康股份迅速掌握新能源领域的核心技术,为其争取新能源汽车资质申请打下重要基础。

2016年9月28日,小康股份发布公告称,该公司美国新能源子公司SF MOTORS已于当地时间2016年9月22日与与美国特斯拉汽车创始人Martin Eberhard(马丁.艾伯哈德)签署了书面协议,聘请马丁.艾伯哈德担任SF MOTORS公司新能源汽车顾问,“旨在整合全球新能源汽车顶尖人才,推进公司在电动车的产品定位、开发和技术创新设计,帮助公司新能源汽车获取全球市场(特别是美国和中国市场)竞争优势。”

公告称,“面对全球环境日益恶化、环保标准日益提升的大背景,公司致力于发展电动汽车产业。本协议的履行将提升SF MOTORS在高性能创新电动车的产品定位、开发、技术创新水平,帮助公司新能源汽车获取全球市场(特别是美国和中国市场)竞争优势。”

根据公告,SF MOTORS由重庆小康工业集团股份有限公司通过其子公司重庆小康新能源汽车设计院有限公司100% 控股,主要经营范围包括从事新能源汽车设计、开发、制造、销售和服务。

小康股份实际控制人为张兴海,现年52岁,目前为小康股份董事长兼总裁。张兴海持有小康控股50%的股权,为小康控股的控股股东,而小康控股持有小康股份62.60%的股份,张兴海通过小康控股间接控制小康股份。

这是继2010年ZAP永源汽车在美国生产制造和销售小型电动汽车、2011年比亚迪在美国生产电动大巴K9、、2014年万向收购菲斯科、2015年乐视投资法拉第未来、乐视接收Lucid Motors部分股份之后,又一家中国汽车企业试图拓展美国新能源汽车市场\挑战特斯拉的最新尝试。

马丁.艾伯哈德可以说是新能源汽车行业的传奇人物和创业家,其代表作当然就是2003年同MarcTarpenning共同创办硅谷第一家电动汽车公司特斯拉,并且从2003到2008一直担任特斯拉CEO。2008年1月因与ElonMusk 意见向左,被迫和MarcTarpenning一道离开了自己亲手创办的特斯拉(其他创始人被迫离开自己创办公司的知名新能源领域的高管还有后来菲斯科汽车公司的创始人菲斯克、CODA创始人Kevin,Better Place创始人Shai等等)。

此前,马丁.艾伯哈德也参与创办了新能源初创公司、后来被北汽集团和乐视收购的Atieva(现已更名为Lucid Motors)。

2009年离开特斯拉一年的马丁·艾伯哈德发起了针对他的继任者——特斯拉新任CEOElon Musk和特斯拉的诉讼,称他是被ElonMusk排挤出公司的,艾伯哈德认为是ElonMusk导致特斯拉首款产品Roadster产品延迟上市的,“Musk一直过度纠结于次要细节,如将宝贵的资源和时间浪费在安装电动门锁而非传统门锁的研究上面….”双方唇枪舌剑后,突然在2009年9月意外和解了诉讼。ElonMusk发表声明称,“改变行业的努力几乎是不可能成功的。没有艾伯哈德不可或缺的努力,Tesla走不到今天。”

2010年,马丁.艾伯哈德加入大众美国公司,领导其新能源业务。不久离开创办了电动摩托车公司Alta Motors。

小康强势加入新能源资质争夺

根据度娘的介绍,重庆小康工业集团股份有限公司是一家集汽车、摩托车整车制造和汽车发动机、减震器生产于一体的大型制造型企业,下辖小康汽车产业集团公司、渝安创新科技(集团)公司两个全资集团公司,以及与东风汽车公司、东风实业公司合资成立的东风渝安车辆公司。两个集团公司下辖26个全资子公司。公司产业有汽车、汽车动力、摩托车、减震器,汽车整车产品有东风小康微型货车、微型客车、紧凑型MPV,形成了K、V、C和东风风光系列产品,其他业务包括小康汽车动力、新感觉摩托车和渝安减震器等业务。目前,重庆小康工业集团股份有限公司已具备年生产能力微型汽车50万辆、汽车发动机50万台、摩托车30万辆、摩托车减震器500万套/台,汽车减震器40万套/台。

小康签约马丁.艾伯哈德,拓展中美两国新能源汽车业务,是进军新能源乘用车领域的重要步骤。小康在公告里同时提到,‘公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于投资纯电动乘用车建设项目的议案》,本协议的履行将有利于对“纯电动乘用车建设项目”的落地实施。’

根据此前2016年7月11日小康股份的第二届董事会第十一次会议决议公告,小康股份董事表决通过了《关于投资纯电动乘用车建设项目的议案》,《议案》同意公司受让重庆瑞驰汽车实业有限公司持有的东康新能源100%股权、并由公司增加东康新能源注册资本至3亿元,同时变更其名称、注册地址。通过重庆东康新能源汽车有限公司(简称“东康新能源”)投资纯电动乘用车建设项目。该项目总投资约250,723万元,其中固定资产投资224,695万元,流动资金投资26,028万元。项目用地总面积约为489,090.77平方米,其中建筑面积约为243,877.22平方米。该项目建成投产后,设计年产新能源乘用车50,000台,设计年产电驱动及电池系统60,000套。

根据董事会决议的对外投资风险分析,公司拟根据《新建纯电动汽车企业管理规定》2015年第27号令的相关规定,向发改委申请东康新能源的纯电动乘用车生产资质,“如果不能顺利获取纯电动乘用车生产资质,将会影响本项目的建设实施。”

2016 年7 月10 日,重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于受让全资二级子公司股权并对其增资及变更经营范围的议案》。据此,重庆东康新能源汽车有限公司于近日完成了相关工商登记变更手续,取得重庆两江新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》,其股东变更为重庆小康工业集团股份有限公司,注册资本由人民币50,000,000 元变更为300,000,000元。重庆东康新能源汽车有限公司正式更名为重庆金康新能源汽车有限公司,法定代表人为马剑昌,注册资本为叁亿元整,经营范围:研发、生产、销售:新能源汽车及其零部件;汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

自从9月22日工信部公布的《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法》(征求意见稿)之后,业界震动,为了应对油耗和ZEV积分的压力山大,各路造车势力施展各种功夫,我们看到有跨国公司纵横捭阖,有新进入者群雄逐鹿以及传统国有大厂的不知所措。

依据2015年7月颁布的《新建纯电动乘用车企业管理规定》,这种新建新能源只能生产纯电动汽车。这些企业从一开始就没有油耗压力,所以可以集中精力在新能源领域,已经获得资质的北汽新能源、长江EV,前途汽车、奇瑞新能源、江苏敏实以及万向凯莱汽车等等,可能成为现有汽车大厂未来考虑的积分联盟或并购的对象,新能源汽车市场上一大批积分缺口和千亿级别的积分市场空间还等着大批新进入着来填补,所以几乎一夜之间,独立新能源资质成了香饽饽。这也加剧了更多企业对资质的争夺力度。

在大家都在抢夺新能源资质的热潮中,小康金康新能源有限公司跨界杀入、江淮大众横空出世,再加上已经获得新能源资质的6家造车新势力:北汽新能源、长江EV、长城华冠前途汽车、奇瑞新能源、江苏敏安电动汽车和万向集团,以及NEVS、奇点汽车、云度新能源、威马汽车、蔚来、车和家等一群虎视眈眈者,使得资质的申请局面更加复杂。

《汽车海外并购》和《智能新能源汽车》祝愿其他新能源资质的申请者如小康、NEVS、云度新能源等等也能尽快拿到资质,但提醒行业新进入者还是应该按照《新建》要求脚踏实地一条一条来落实,样车质量、安全性、可靠性、动力性、整车轻量化、经济性等方面的硬性要求必须要达标,并且在软性方面也没有明显的瑕疵。从这一点上来看,倒在资质门口台阶上的江苏奥新新能源的“失败”教训,应该成为资质申请后来者的借鉴。

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