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主流跨国车企二季度报:跌字当头 全球29家车企平均营收下滑36%

汽车预言家

进入8月后,主流跨国车企陆续发布二季度报以及半年报。根据财报数据显示,第二季度及上半年,车企营收、利润均呈现下滑态势。

传统豪华品牌营收平均下滑26.8%,在主流跨国车企中属于下降幅度较小。这与其销量表现有关,BBA在上半年销量下滑幅度平均为20.4%,低于全球主流汽车品牌的平均下滑幅度。韩系品牌,因本身体量基数较小,营收下滑幅度也相对较少;日系品牌方面,“两田”和日产营收平均下滑46%,不过与第一季度相比,第二季度回暖局势明显;美系品牌第二季度营收平均下滑51.5%,成为主流跨国车企中下滑幅度最严重的系别。

值得注意的是,尽管营收、利润出现下滑态势,不过较第一季度相比,第二季度已经呈现出回暖趋势,其中中国市场拉动功不可没;此外,在研发投入方面,虽然没有详细的数据披露,但智能化和新能源领域已经成为主流跨国车企研发投入的共识。

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跌字当头 主流跨国车企营收、利润全下滑


自疫情以来,全球汽车市场陷入困境,在整个上半年中,汽车整体销量出现大幅下滑,车企平均下跌幅度达到25%。汽车预言家通过相关数据整体发现,在全球主流车企发展中,豪华汽车品牌上半年的数据变化更为明显。


  

数据显示,在全球三大豪华汽车品牌中,宝马集团今年上半年的全球销量为96.3万辆(包括宝马、MINI和劳斯莱斯),较去年同期下跌23%。其中,宝马品牌销量为84.2万辆,同比下降21.7%。奔驰全球销售新车为93.5万辆,同比下滑了17.6%。与此同时,奥迪品牌上半年累计销量70.72万辆,同比下滑22%。ABB在1—6月份的销量下滑幅度平均为20.4%,低于全球主流汽车品牌的平均下滑幅度。



根据车企公布的第二季度财报显示,戴姆勒公司第二季度营收301.8亿欧元(约359亿美元),上年同期为426.5亿欧元,同比下滑29.24%;第二季度净亏损20亿欧元,上年同期亏损13.3亿欧元,同比下滑50%;当季录得息税前亏损16.8亿欧元,上年同期息税前亏损为15.6亿欧元。当季录得调整后息税前亏损7.08亿欧元。



宝马集团第二季度报显示,受疫情影响,二季度营收从上年同期的257.2亿欧元降至199.7亿欧元(约237亿美元);二季度未计息税前亏损6.66亿欧元,上年同期为息税前盈利22亿欧元。这是该公司自2009年全球金融危机以来首次出现季度亏损。汽车交付量暴跌了25%,但中国销量实现增长。该公司表示,汽车业务的息税前亏损逊于预期是拖累业绩的主要原因,此前经销商和工厂因疫情而关闭,交付量重挫。



奥迪品牌尽管未公布第二季度报,但根据2020年半年报显示,奥迪集团在2020年上半年的收入总计为204.76亿欧元,不计特殊项目的经营亏损为6.43亿欧元。奥迪品牌的交付量、收入、利润数据都低于2019年。净现金流为19.53亿欧元,这主要归因于股权销售,投资纪律和库存减少,这也是奥迪熬过新冠疫情的关键。



二线豪华品牌方面,沃尔沃汽车(Volvo Cars)公布,2020年上半年营业亏损9.89亿瑞典克朗,去年同期营业利润约为55亿瑞典克朗。上半年营业收入约为1120亿瑞典克朗(约130亿美元),比去年同期的1300亿瑞典克朗减少约14%。今年上半年公司共销售27万辆汽车,比去年同期的34万辆销量减少约21%。沃尔沃汽车表示,虽然第一季度公司业绩受疫情影响较严重,但第二季度在中国等市场实现销售增长。捷豹路虎(JLR)公布2020/21财年第一季度(2020年4月至6月)业绩,全球营收28.59亿英镑(约37.65亿美元),比去年同期的50.74亿英镑下降了44%。季度PBT亏损4.13亿英镑,上年同期PBT亏损3.95亿英镑。

此外,大众集团方面,根据大众集团公布的2020年上半年财报显示,上半年大众汽车集团全球累计销量389.31万辆,同比下滑27.4%。第二季度营收411亿欧元(约489亿美元),比上年同期的652亿欧元下降了37%;上半年税前亏损达14亿欧元,上年同期为盈利96亿欧元。扣除一次性项目后,营业亏损达8亿欧元,上年同期为盈利100亿欧元。营收下降23.2%,从上年同期的1252亿欧元降至961亿欧元。

美系车方面,福特汽车(Ford Motor)公布截至6月30日的2020年第二季度未经审计业绩。营收194亿美元,同比降低50%。净利润11.17亿美元,其中包含了包括投资Argo AI的35亿美元收益。排除这部分收益后的调整后息税前利润(EBIT)为负19亿美元,去年同期盈利1.48亿美元。本季度,福特的全球汽车出货量为64.5万辆,同比降低53%。其中中国区出货量为16.9万,同比增长34%。


通用汽车第二季度财务数据

通用汽车(GM)公布2020年第二季度业绩。净营收167.8亿美元,较去年同期的360.6亿美元下滑53%。净亏损7.8亿美元,去年同期盈利23.81亿美元。美国汽车销量同比下降约34%,中国地区业绩较第一季度有所改善。

特斯拉(Tesla)公布2020财年第二季度财报,连续第四个季度实现盈利。当季营收为60.36亿美元,比去年同期的63.50亿美元下降5%;归属于普通股股东的净利润为1.04亿美元,去年同期净亏损为4.08亿美元。二季度电动汽车总体产量82272辆。其中,Model 3/Y产量75946辆,Model S/X产量6326辆。

日系品牌方面,丰田汽车(Toyota Motor Corporation)公布财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季销售营收46008亿日元(约436亿美元),比上年同期的77213亿日元下降了40.4%。营业利润139亿日元,比上年同期的7406亿日元下降了98.1%。净利润1588亿日元,比上年同期的6191亿日元下降了74.3%。虽然新冠疫情导致销售业绩下降,但丰田确保了盈利。从4-6月的全球销量来看,丰田集团整体下降了32%,至184.8万辆。

本田(Honda Motor Co., Ltd.)公布财年第一季度(4月-6月)业绩。受疫情影响,二季度营业亏损1137亿日元,连续第二个季度亏损,并创下自2009年一季度以来最差业绩,上年同期营业利润2525亿日元。当季净亏损809亿日元,上年同期净利润1723亿日元。当季营业收入21238亿日元(约201亿美元),比上年同期的39963亿日元下降了47%。当季全球销量同比暴跌了40%。

日产汽车(Nissan Motor)发布2020财年第一季度(4~6月)合并财报。当季净销售额11742亿日元(约111亿美元),比上年同期的23724亿日元下降了50.5%。当季营业亏损1539亿日元,上年同期净利润16.09亿日元。当季净亏损2856亿日元,上年同期净利润64亿日元。

斯巴鲁(SUBARU CORPORATION)公布财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季净销售额4570亿日元(约43.3亿美元),比上年同期的8334亿日元下降了45.2%。营业亏损157亿日元,上年同期营业利润922日元。净亏损77亿日元,上年同期净利润665亿日元。

铃木汽车(SUZUKI MOTOR)公布财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季净销售额4253亿日元(约40.3亿美元),比上年同期的9075亿日元下降了53.1%。营业利润13亿日元,比上年同期的627亿日元下降了98%。净利润17.64亿日元,比上年同期的405亿日元下降了95.6%。

马自达(Mazda)发布的2020年4~6月合并财报显示,最终损益为亏损666亿日元,上年同期为盈利52亿日元。销售额同比减少56%,降至3766亿日元(约35.7亿美元)。

三菱汽车(MITSUBISHI MOTORS)公布2020财年第一季度(2020年4月-6月)业绩。当季净销售额2295亿日元(约21.8亿美元),比上年同期的5362亿日元下降了57%。当季营业亏损533日元,上年同期净利润38.57亿日元。当季净亏损1762亿日元,上年同期净利润93亿日元。第一季度合并财报中作为结构性改革费用等计入1200亿日元特别损失。

韩系品牌方面,现代汽车(Hyundai Motor)表示,受新型冠状病毒疫情影响,2020年第二季度营业利润同比减少52.3%,为5903亿韩元。销售额减少18.9%,为21.859万亿韩元(约185亿美元)。净利润减少62.2%,为3773亿韩元。今年上半年,现代汽车销量同比减少24.4%,为160.7347万辆。销售额减少7.4%,为47.1784万亿韩元。营业利润减少29.5%,为1.4541万亿韩元。

起亚汽车(KIA)2020年第二季度营业利润为1451亿韩元,同比减少72.8%。净利润为1263亿韩元,同比减少75%。销售额为11.3688万亿韩元(约96亿美元),同比减少21.6%。国内外销量为51.605万辆,减少27.8%。上半年销售额同比减少3.8%,为25.9357万亿韩元。营业利润减少47.7%,为5896亿韩元。

法系品牌,PSA标致雪铁龙集团公布2020年上半年业绩。实现营业收入251.2亿欧元,与2019年同期相比下滑34.5%;集团汽车业务的营业收入为195.95亿欧元(约233亿美元),与2019年同期相比下滑35.5%。集团的调整后经营利润为5.17亿欧元,下降了84.5%,其中汽车业务的调整后经营利润为7.31亿欧元,下降了72.5%。归属于母公司的净利润为5.95亿欧元,较上年同期的18.3亿欧元下降近70%。

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二季度趋势回暖 智能化新能源为投入重点


汽车预言家通过对主流跨车车企梳理发现,车企发布上半年财报以及二季度报,无论是营收还是利润等指标均是下滑态势。

相对来讲传统豪华品牌BBA三者营收平均下滑26.8%,在主流跨国车企中属于下降幅度较小。这与其销量表现有关,BBA在上半年销量下滑幅度平均为20.4%,低于全球主流汽车品牌的平均下滑幅度。



奔驰上半年各主要市场销量变化

分析人士认为,受疫情影响,豪华品牌尽管出现销量下滑,但消费升级效应带动,豪华品牌销量表现尽管出现下滑,但仍然优于行业大盘。此外,中国市场成为拉动BBA销量主力区。具体来看,奔驰上半年在华销量为34.6万辆,较去年同期微增0.4%,销量占其全球总销量的份额已超过三分之一。其中,今年第二季度实现21.6%的同比增长,在华销售新车20.7万辆。与此同时,在其他两大主要销售市场中,奔驰上半年的欧洲、北美销量分别下滑31.5%、16%;宝马在华二季度销量开始呈现17.1%的增长;奥迪上半年中国市场销量实现30.2万辆,同比下滑3.2%。同时,在5、6月两个月份中,其销量开始好转,6月销量达到6.7万辆,同比增长0.75%,创下单月历史最佳。

值得注意的是,特斯拉第二季度营收为60.36亿美元,连续第四个季度实现盈利。成为疫情下的特例。这与特斯拉在华国产化推进密切相关,数据显示,在中国市场,特斯拉第二季度交付了3.1万台车辆,占据其全球销量的三成。5月份,Model 3销量达1.1万辆,环比增长205%;6月份销量1.49万辆,环比增长35.22%。在中国车市整体下滑的情况保持逆势增长。

面对疫情影响,降薪工厂裁员成为跨国车企主要降本措施,在研发方面智能化和新能源成为主要投入领域。以戴姆勒集团为代表,虽然面临财务状况恶化的境遇,但康林松表示,戴姆勒在电气化和数字化领域的投资不会减少,据了解,戴姆勒集团将在今年底之前推出5款纯电动车型和20多款插电式混合动力混合动力车型。

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疫情下车企分现三大阵营 


受世界经济环境以及疫情因素的双重影响,2020年世界跨国车企面临严峻挑战。汽车预言家通过对主流车企发布的第二季度财报梳理发现,主流跨国车企大致分为三种情况。

传统豪华品牌BBA阵营:三家豪华品牌营收平均下滑26.8%,在车企中相对较小。随着疫情趋势缓和,中国市场的发力,三家品牌对于未来销量表现充满信心。

日韩系阵营:对于韩系品牌来讲,现代和起亚第二季度营收平均下滑20.25%,之所以营销下滑指数较小是因为现代和起亚在全球销量基数相对较小。日系品牌方面,以丰田本田日产为例,三家营收平均下滑46%。根据中汽协公布的半年数据显示,中国市场上半市占率仅德系与日系提升,日系品牌市占率达23.7。随着疫情趋缓日系品牌表现将进一步提升。

美系车阵营:按照美系车第二季财报显示,福特通用营收平均下滑51.5%,成为主流跨国车企中下滑幅度最大的系别。分析人士认为,受北美市场疫情的严重影响,导致销量下滑。尽管如此,中国市场第二季度呈现回暖趋势,以通用为例,在销量下跌缩减至5.3%。与此同时,在中国市场中,通用汽车第二季度业务表现较第一季度明显回暖,投资收益达2亿美元。不过随着中美关系日趋紧张,分析人士表示,不排除不良影响会波及美系品牌。


来源:汽车预言家

本文地址:https://www.d1ev.com/news/qiye/122365

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