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奥特佳拟25亿元收购海四达电源 进军锂电池业务

中国证券网

经过近三个月停牌后,奥特佳发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案1月16日晚间出炉。公司拟通过总额25亿元全资收购海四达电源,进军动力锂电池业务,同时,拟配套募资不超过155,000万元,用于海四达电源建设募投项目及支付各中介机构费用。

奥特佳拟25亿元收购海四达电源 进军锂电池业务

根据预案,奥特佳拟向海四达集团、通鼎互联、兴富睿宏、深创投、钟鼎三号以及沈涛等21名自然人以发行股份的方式购买其持有的海四达电源100%股权。交易标的交易价格为25亿元,按照13.25元/股的发行价格计算,上市公司拟向海四达电源的售股股东共计发行股份188,679,234股。

同时,公司拟采取锁价方式向包括公司实际控制人王进飞在内的9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过155,000万元。按照14.17元/股募集配套资金发行价格,上市公司拟向特定投资者共计发行股份109,386,023股。

据介绍,作为国内较早从事新能源动力及储能锂离子电池自主研发、生产与销售的企业之一,海四达电源是我国二次化学电池产业的先行者之一,在行业内享有较高的知名度。公司主要产品包括锂离子电池、镍系电池、电源管理系统(BMS)等,公司拥有成熟完善的产品体系,已有10余个系列、100多种规格的产品,主要应用于新能源汽车、储能、电动工具及电器、应急照明、轨道交通、航空航天、军事装备等领域。

对于此次收购,奥特佳表示,上市公司将借此新增动力锂电池业务,在新能源汽车零配件关键领域形成重要突破。

据了解,由于看好汽车空调业务,公司先后于2015年、2016年全资收购了南京奥特佳、空调国际和富通空调,在汽车空调领域形成完整的产品组合,有能力向国内外整车制造商同时提供质量优异的汽车空调压缩机与汽车空调系统,成为整体汽车空调系统供应商。

按照公司的发展战略,向多品类汽车核心零配件综合供应与服务商持续转型是公司目前既定的发展方向,而新能源汽车是公司重要的业务拓展领域。

据公司介绍,国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出“建设具有全球竞争力的动力电池产业链”,高性能动力电池的生产和研发也是目前国内新能源汽车零部件厂商自主研发和产业化的重要发力点。

海四达电源是国内较早进入新能源汽车动力电池研发和产业化生产的企业之一,近年在动力锂电池的自主研发、生产和销售方面发展迅速。因此,公司认为,收购海四达电源作为上市公司产业整合的重要布局,将成为公司由整体汽车空调系统供应商向多品类汽车核心零配件综合供应与服务商持续转型的重要战略举措。

另外,奥特佳同时认为,鉴于海四达电源良好的经营业绩和发展前景,此次收购将持续增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。

预案提供的数据显示,海四达电源2015年、2016年未经审计的营业收入分别为55,331.96万元和86,514.05万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为4,936.74万元和9,603.50万元,呈现快速增长态势,未来随着产能逐步释放,其收入水平和盈利能力将持续提升。

根据交易标的部分原有股东参与的业绩承诺,海四达电源2017年、2018年和2019年的净利润数将分别不低于16,700万元、20,000万元和24,000万元。

根据公司公告,由于深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关文件进行事后审核,公司股票自2017年1月17日开市起将继续停牌,待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露前述预案之日起,原则上将继续停牌不超过10个交易日。

来源:中国证券网

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