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国金证券:低速电动车是草根需求的崛起

国金证券

国金证券近日发布行业报告称,成本低是低速电动车最核心的优势。每公里使用成本约0.05 元,远低于传统汽车;购买价格2-5 万,远远低于普通电动车。低速电动车的目标客户群体是农村及城乡结合部居民,他们对购买和使用成本敏感、停车不成问题、平房为主的居住环境使充电问题也不大。

以特斯拉为代表的高端电动车具有全方位的性能优势,缺点是客户群小;以比亚迪为代表的中端电动车的核心优势是政策鼓励,缺点是成本和充电便捷性;唯有低速电动车依靠成本优势带来的草根需求有望规模迅速放大。

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看好低速电动车的背景:电动自行车升级需求与地缘政治因素

中国每年电动自行车和电动三轮车产量3500 万辆,考虑10%的消费升级即是350 万辆的潜在年需求,是去年全国电动车产量的170 倍,未来潜在市场超千亿。

地缘政治变化带来的对于降低石油对外依赖度的需求,使得发展电动车成为中国重要的政策选择,在这一背景下,尽管低速电动车有各种问题,但由于规模巨大,节油效果明显,国家不会禁止,而且会逐渐出台约束性、鼓励性政策。

低速电动车的未来发展模式:低端车厂的升级、主流车厂下探

走纯低价纯山寨路线的低速电动车由于安全性等问题,很难获得政府支持并做大,甚至可能被打压;现在低速电动车企业将分层,部分产品质量过硬、成本控制较好、有一定规模的车厂将在一定程度上获得政府的政策支持并做大;主流乘用车企业向下延伸也是发展的思路,虽然成本偏高,但若能进入补贴目录,仍有相当的竞争优势。

投资建议

整车:看好符合上述发展模式的企业和有可能切入低速电动车的现有车厂,上市公司主要有隆鑫通用、比亚迪、力帆股份、康迪车业等;

零部件:看好目前主流的铅酸动力电池企业,上市公司主要有圣阳股份[-0.44% 资金 研报]、天能动力、超威动力、南都电源等。

来源:国金证券

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