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工银瑞信刘天任:新能源汽车可能是下一个苹果

中国证券报

近期创业板经历了一波调整,对于重点布局成长股的基金构成了考验,在工银信息产业基金经理刘天任看来,今年成长股投资的确存在难度,机构的一致性容易引发成长股出现更大波动,不过,市场的深度调整也给了基金经理一次观察的机会。刘天任表示,看好新能源汽车,特斯拉的价值有望成为市场中的下一个“苹果”。

对于近期大盘和创业板均遭遇大幅调整,刘天任认为,做空力量并没有充分释放,创业板调整也尚未结束,因此市场将延续震荡格局。对于今年全年行情,刘天任表示:“今年大的投资方向仍然是新兴产业。新兴产业讲的是转型,业绩也能够看到,不过要寻找真正意义的成长股。阶段性蓝筹修复行情也必然会发生,蓝筹估值修复、制度改革红利的释放所带来的机会可能也不输成长股。”

刘天任分析,尽管蓝筹股业绩存有一定压力,传统方向具有很多不确定性,不过,有些公司也在走向创新,具备转型预期,例如传统家电、汽车、养老、文化地产等,这类公司相对较好。此外,今年大盘蓝筹还可能迎来一些事件性机会,包括T+0、个股期权等,如果这些措施逐步出台,将会提升主板的活跃度,届时资金可能会切回主板。

刘天任表示,从两会信息中可以发现,比较明确的投资机会在于信息消费,例如新能源汽车。以特斯拉为代表的新能源汽车方向在美国已经较为清晰,通用、福特、丰田、大众、宝马等基本将以纯电动汽车为代表的新能源汽车放在了未来市场发展的方向,所以,这个市场是一个千亿美元级的市场,未来几年都可以持续关注。

刘天任指出,几年前,由于技术不成熟、汽车配套充电桩和维修等条件不具备,以及成本、消费者原因,阻碍了新能源汽车的发展,但现在已经出现了一些积极因素,未来几年条件会逐步达到成熟。一方面,政府非常重视,政策上比较鼓励;二是补贴力度未来可能会不断增加。“所以,这个行业值得看好。”

刘天任表示,从市场反应来看,第一波应该是炒预期,属于初级选宝阶段,未来如果有一些企业能够脱颖而出,在业绩、订单上有比较大的增长,其投资价值可以参考苹果这三年来的发展。

来源:中国证券报

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