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东方精工拟47.5亿收购普莱德100%股份 切入动力电池领域

7月28日晚间,东方精工(002611)发布公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式,对价47.5亿元的价格购买普莱德100%的股权,同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%;配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用、普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目。

北京普莱德新能源电池科技有限公司成立于2009年,是一家新能源电池系统方案供应商,由北大先行科技产业有限公司 (电池关键材料)、东莞新能德科技有限公司 (电芯)、北京汽车工业控股有限公司 (汽车) 和北汽福田汽车股份有限公司 (汽车) 共同出资。普莱德专业从事新能源汽车动力电池系统PACK的设计、研发、生产、销售与服务,致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案,主要合作客户有北汽新能源等。

截至2016年3月底,普莱德资产总额为16.21亿元,资产净额为2.27亿元,交易对价增值率为1992.83%。2015年度,普莱德实现营业收入11.14亿元。

根据本次交易方案,东方精工本次重大资产重组的标的为北京普莱德新能源电池科技有限公司100%的股权,交易对方为持有标的公司股权的现有股东。其中东方精工向北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车支付现金对价占比为40%,支付股份对价占比为60%;东方精工向青海普仁支付股份对价占比为100%。本次发行股份购买资产(募集配套资金除外)拟发行A股股票数量合计为320,108,695股。

同时,东方精工向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元,用于支付购买标的资产的现金对价(18.05亿元)、支付交易中介费用(9500万元)和普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目(10亿元),发行底价为9.20元/股。本次重大资产重组拟采用发行股份及现金支付的方式,不涉及关联交易。

东方精工经过多年发展,主营业务已逐步由智能包装设备拓展至智能自动化设备,并进一步延伸至高端装备的基础性产业高端核心零部件业务板块,而动力电池系统属于新能源汽车的核心零部件,是新能源汽车产业链的关键环节。东方精工表示,通过并购普莱德,公司将成功实现向新能源汽车核心零部件的快速切入,进一步深化公司在高端装备核心零部件板块的业务布局,提升公司的核心竞争力。同时,普莱德可与东方精工在智能制造、智能仓储物流领域展开深度合作,提高锂离子动力电池系统自动化生产水平及物流能力,促进普莱德动力电池系统业务的持续快速发展。

东方精工股票自 2016年 7 月 29 日开市起将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露重大资产重组预案之日起,原则上将继续停牌时间不超过10 个交易日。

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