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北汽IPO“十年磨一剑” 史玉柱1亿美元入股

证券日报

十年磨一剑,砺得梅花香。2004年,当北汽集团董事长徐和谊在北京市国资委召开的国企发展论坛上透露北汽计划上市时,怎么也不会想到要经历10年的时间才美梦成真。

2014年12月19日,北京汽车股份有限公司(以下简称“北京汽车”)在香港证券交易所以8.9港元/股价格挂牌上市,募集资金总额129.75亿港元,超过100亿元,超额完成原计划的110亿港元募集资金计划,此次IPO创中国汽车工业史上单次融资最大规模。

作者了解到,北京汽车在IPO时得到了投资者积极认购,其中向散户投资者发售的部分获得了2.6的认购倍数,高于当年东风汽车登录港股时2倍的认购倍数。

与此同时,北汽股份董事会秘书闫小雷向作者证实,巨人网络董事会主席史玉柱以近招股价上限认购价值1亿美元(约7.8亿港元)北京汽车股份,这也圆其2003年做过的投资汽车业的梦。

“北京汽车涵盖三大业务板块,包括梅赛德斯-奔驰豪华车业务、北京现代中高端品牌业务以及北京汽车自主品牌业务,覆盖了合资豪华、合资中高端、自主品牌中高端、自主品牌经济型乘用车等几乎所有细分市场,潜力大、增速快,互补效应明显。”闫小雷认为,投资者积极认购看重的是北京汽车业务结构合理、盈利能力强。

针对投资者关心的北汽自主业务会拖累上市公司业绩问题。北汽股份总裁李峰直接抛出了短期业绩增长计划,北京汽车旗下三大板块明年都将推出SUV车型,在抓住豪华车市场和SUV市场快速增长的大好时机,北汽自主业务明年现金流肯定会改善。

北京汽车十年上市辛酸路

据徐和谊回忆,北京汽车上市计划最早追溯到2004年,彼时他在北京市国资委召开的国企发展论坛上透露北汽正在筹划2005年上市,然而当时不太成熟的方案以及现实情况使得上市未能成行。

徐和谊告诉作者,十年间经历了筹备、酝酿、方案、实施的一步步酸甜苦辣,历经各种困难,随着工作的进展逐步解决了四个方面的问题:一是解决了2004年北汽盘子过小的问题,当时我们只有北京现代一个轿车项目,可装到上市公司的资产太少;二是解决了股东意见不一致的问题,一些个别股东在管理层多次调整上市方案、引导下最终同意上市;三是一直以来外方合作伙伴对于上市态度不明朗,我们也做通了工作;四是围绕上市公司装入哪些业务达成了共识,最终零部件没有装入上市公司,而是归到海纳川公司。

2013年11月,北汽集团与德国戴姆勒公司签署战略协议,通过购入增发股份,戴姆勒持有北京汽车12%的股权。另外,北汽在双方合资制造企业——北京奔驰汽车有限公司(北京奔驰)的股比将由50%增加到51%;同时,戴姆勒在双方合资销售公司——北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司的股比将由50%增加到51%。这种股权互换为北京奔驰业绩纳入上市公司财务报表提供了可能,戴姆勒的入股也为公司上市“保驾护航”。

最终,北京汽车确定将包括北京奔驰、北京现代、北汽自主乘用车、动力总成在内资产装入上市公司。从上市注入资产看,包括动力总成、北京奔驰、北京现代都是北汽集团旗下目前最强、发展最好的资产,仅北汽自主业务能处于投入期,但也实现了连续两年增长超过100%的速度。

史玉柱大手笔入股

也正是看到北京汽车优良的上市资产和发展潜力,除外方合作伙伴奔驰超额认购15%,募集资金16.79亿港元之外,通过HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信证券、德意志证券及瑞银证券四家联席保荐人在全球发售,此次募集资金总额129.75亿港币,超过100亿元,超额完成原计划的110亿港元募集资金计划,此次IPO创中国汽车工业史上单次融资最大规模。

与此同时,巨人网络董事会主席史玉柱由于看好北京汽车,所以以近招股价上限认购北京汽车股份,认购股份价值1亿美元(约7.8亿港元)。

不管是卖保健品、转型网游,还是做投资人,史玉柱都有着敏锐的商业嗅觉。据不完全统计,史玉柱通过巨人投资和上海健特涉及房地产、土木工程、塑料塑胶、金属、电子及能源等多个行业,在19家上市公司持股或间接持股。根据福布斯公布的2013年华人富豪排行榜中,史玉柱的个人资产从2012年18亿美元增至29亿美元,排名由93位上升至58位。这个排名他的投资功不可没。

至于投资汽车业的想法,早在2003年至2004年间,史玉柱曾经提出投资汽车行业,但当年被巨人投资委员会否决了,彼时投资委员会对白酒生意更感兴趣。此次史玉柱入股北京汽车,显然是看重该公司装入的核心业务能有较好的市盈率。

新品上市将保证上市公司有张漂亮的业绩单

根据招股说明书披露,北京汽车募集到的资金重点将投入到扩大北京汽车和北京奔驰的的生产设施方面。其中约20.6亿元将用于北京汽车动力总成生产基地(一期)建设项目,约人民币5.5亿元将用于北京汽车动力总成研发中心(一期)建设项目;另有13.5亿元拟用于北京奔驰乘用车生产扩张计划,及6.2亿元拟用于其发动机工厂。项目投产后,北京汽车的总体生产能力及抗风险能力都将得到进一步提升。

据公开资料,北京汽车主要业务北汽自主业务、北京奔驰以及合营公司北京现代中,2013年合资公司投资收益高达59.9亿元,其中北京现代贡献利润54亿元,北京奔驰贡献利润5.7亿元。而北汽的自主品牌板块仍处于亏损状态。

针对北汽自主品牌板块2013年经营亏损达到27.5亿元,北京汽车未来业绩会怎样呢?李峰预测,明年汽车行业增长速度将好于今年,他认为2015年中国汽车市场可能增长10%左右,而北汽也会抓住豪华车市场、SUV市场增速高于整体行业的大好时机,大力开拓市场。

“根据计划,明年,北汽自主板块将上市一款SUV车型,能够保证这块业务现金流会大幅度改善,另外北京奔驰上市的三款有两款是SUV车型,北京现代也有一款SUV车型上市。”李峰认为,这些产品的上市都将保证上市公司有张漂亮的业绩单。

来源:证券日报

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