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北汽赴港IPO筹资15亿美金 上市之路回顾

北京汽车股份有限公司计划在11月27日寻求港交所批准其IPO(首次公开募股)计划,金额最高达15亿美元。倘若能够获得港交所委员会批准,北汽准备从12月1日开始向投资者推介。之后在12月8日进行IPO正式路演,12月12日公开股价。

花旗证券、德意志银行、汇丰银行和瑞银将主导IPO。北汽主要股东包括北汽集团、首钢股份及德国戴姆勒。

北汽的初步上市文件显示,该公司有望成为香港上市第二大乘用车制造商。本次上市集资所筹措款项主要用于固定资产投资、开发北京汽车乘用车产品、扩充经销网络以及偿还银行贷款。

原先北汽曾计划今年第二季度在港IPO上市,筹资20亿美元,较上年计划中的10亿美元筹资目标翻倍。

北汽发言人表示,对IPO计划不予置评。

北汽上市之路

●2004年8月 首次透露局部上市计划

在北京国资委召开的国企发展论坛上,徐和谊首次透露北汽投资正在筹划上市,计划2005年9月公开上市,募集资金6亿美元。

●2004年11月 预备登陆H股

北汽投资邀请包括摩根士丹利、美林在内的多家国际投行参加竞标宣传,为打开香港筹资通道做准备。

●2005年6月 欲成立股份公司

北汽控股表示考虑将旗下有盈利的业务整合为一家股份制公司,不再考虑引进外资股东。

●2006年9月 IPO计划待政府批准

北汽控股表示IPO计划正在等待政府批准,但未表示是否在境外上市。

●2006年12月 为上市重组债务

北汽控股与信达资产管理公司签署债务重组协议,为北汽控股扫清了上市的最大障碍。

●2007年5月 计划年内香港IPO

北汽控股计划2007年在香港首次公开发行IPO,筹集资金10亿美元,并计划利用资金扩充产能。

●2008年2月 北汽股份IPO方案上报证监会

北京政府原则通过组建北京汽车股份公司,北汽整车资产整体上市方案也递交证监会审批,但迟迟未获回应。

●2008年3月 欲放弃H股转登A股

传北汽内部人士透露,北汽放弃港股上市,转在内地A股上市筹资,筹资规模高于20亿元。

●2010年5月 传打包乘用车单独上市

北汽传出放弃整体上市,采用将乘用车打包单独上市的消息。

●2010年9月 北汽股份正式挂牌成立

北京汽车股份有限公司是北汽集团乘用车整车资源聚合和业务发展的平台。

●2011年1月 收购北汽集团乘用车分公司、株洲分公司

以5.3亿元收购上述公司,同时以4.45亿元并入北汽研究总院相关研发业务及资产。

●2012年10月 暂停A股IPO

无法实施整体业务优化,内部结构需要重新调整。

●2012年11月 收购北京奔驰50%股权

北汽股份出资51.4亿元收购北京奔驰50%股权,于2013年1月完成收购进程,北京奔驰由北汽股份持有50%。

●2013年2月 戴姆勒逾50亿元收购北汽12%股份

戴姆勒此次投资入股为北汽自主品牌业务的发展提供资金支持,推进北汽股份上市。

●2013年11月 进一步增资北京奔驰

收购北京奔驰1%股份,北京奔驰成为北汽股份拥有其51%股权的附属公司,财务合并报表。

●2014年5月 收购北汽广州公司全部股权

北汽股份以23.7亿元从北汽集团手中收购北汽广州公司的全部股权,未来将成为绅宝D60和C60两款车型的投产基地。

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