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长高集团募资5.4亿补血 并购杭州富特涉新能源车

每日经济新闻

长高集团(002452)10月22日发布公告称,公司拟非公开发行股票不超过4900万股,发行价格为10.97元/股,募集资金总额不超过5.37亿元。扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票自2014年10月22日起复牌。

与此同时,长高集团还发公告表示,公司以4740万资金元受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权,合计400万股,公司还向杭州富特增资1000万元,获得杭州富特83.33万股权。此次股权转让及增资后,公司将持有杭州富特483.33万股权,占其出资总额的44.62%。

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定增募资5.4亿补充流动性

对于此次非公开发行募资5.4亿元,作者了解到,非公开发行对象中,公司控股股东及实际控制人马孝武出资8337万认购数量760万股;马晓、廖俊德、林林等公司高管分别出资5265万认购480万股;自然人陈峰出资4168万认购380万股;华沅投资出资1.99亿认购1820万股;华实资本出资5485万认购500万股。

发行前,公司控股股东及实际控制人马孝武持有公司21.18%的股权。非公开发行股票完成后,马孝武持有公司20.28%的股权,仍为公司的实际控制人。此外,发行完成后,马晓持有公司4.04%的股权,廖俊德、林林等发行后分别持有7.56%的股权,华沅投资持有5.87%的股权。

长高集团表示,公司的资本负债率较低,本次募集资金到位后,会进一步降低公司的资本负债率,但可预见的资金需求较大,本次发行将为公司未来的资金需求提前做好储备。

公告显示,陈峰现任浙江时空电动汽车有限公司董事长兼总裁、杭州新时空电动汽车有限公司董事;同时也是亚丁投资的法人代表。

成为杭州富特第一大股东

同时长高集团还公告称,公司与亚丁投资、李宁川、陈峰等签署了股权转让及增资协议。公司受让亚丁投资、杭州鼎聚持有的杭州富特股权,其中,受让亚丁投资所持有的350万股,价格12元/股,受让杭州鼎聚所持有的50万股,价格10.8元/股。长高集团还向杭州富特增资1000万元。此次股权转让及增资完成后,公司将成为杭州富特第一大股东。

作者了解到,杭州富特主要从事动力电池智能充电装置、电池管理系统(BMS)和智能均衡装置的研制、生产,主要产品包括电动汽车车载充电机、智能均衡充电机(充电桩)、车载DCDC转换器、动力电池均衡维护设备等,客户覆盖国内多家新能源汽车生产厂商。

据 作者了解到,杭州富特2013年的净资产为1683万元;营收为1137万元;净利润为175万元。

此外,亚丁投资及其实际控制人陈峰等承诺,杭州富特2014年至2017年的净利润分别不低于800万元、1200万元、1560万元和2028万元。

根据长高集团公告,杭州富特若以后进行增资,同等条件下公司按出资比例享有优先认购权。原股东如果选择不行使其优先认购权,则公司有权就其放弃部分行使优先认购权。

此外,长高集团还表示,将积极主动地寻求并购机会,以进一步丰富自身种类、数量,提升公司产品占有率。同时,公司还将围绕新能源汽车充电机、电机电控及充电桩等领域展开产业并购,并在并购后加大新能源汽车相关领域资本投入,储备下一个业绩爆发点。

中国汽车工业协会的统计数据显示,目前我国的汽车年销售规模超过2000万辆,未来,以电动汽车10%的渗透率保守估计,电动汽车的年销售量将达220万辆,市场潜力巨大。

来源:每日经济新闻

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