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中科招商开展充电设施建设 携手比亚迪成立产业投资基金

中国证券报

新能源汽车发展日益受到重视,而充电桩基础设施的建设由于投入大、回报慢成为新能源汽车产业发展的“拦路虎”。中科招商投资管理集团有限公司董事长单祥双在接受中国证券报作者专访时表示,中科招商正在与比亚迪合作,在全国各地开展充电桩设施建设。

业内人士指出,国家对新能源汽车产业的重视程度日益提高,各地也相继公布充电桩建设计划,但是资金问题严重影响了建设进度。中科招商此举有望推动我国新能源汽车产业的发展。

形成资金杠杆效应

据介绍,双方将在深圳前海成立总额10亿元的中科比亚迪新能源汽车产业投资基金,同时在香港成立总额5亿元港币的新能源汽车投资基金。在深圳前海设立的基金为同时具有母基金和并购投资性质的股权投资基金,重点在各地建设充电桩基础设施;在香港设立的投资基金将在全国有条件的城市引导发起成立城市新能源汽车子基金,围绕新能源汽车产业进行投资,帮助比亚迪夯实新能源汽车产业。

随着企业的发展,资金问题成为瓶颈。上市公司通过定向增发等方式进行再融资,获得资金的同时,通常会导致大股东、实际控制人的持股比例降低,致使话语权减弱。正是出于这种考虑,不少上市公司参与设立产业并购基金。近来就有山水文化、齐心文具、合兴包装等多家上市公司宣布设立产业并购基金。这些公司成立并购基金主要是为了拓展产业链实施并购。

以中科比亚迪新能源汽车产业投资基金为例,单祥双向中国证券报作者详述了对比亚迪资金的放大作用。该基金设立的注册资本金是10亿元,比亚迪出资10%,也就是1亿元,另外9亿元的资金由中科招商募集。作为母基金,该基金将在比亚迪布局新能源汽车的城市设立子基金,母基金作为牵引资金最多投5%,按照这一比例计算,子基金总规模将达到200亿元。也就是说,比亚迪投入1亿元资本,将会放大到200亿元的规模,资金被放大200倍。

在单祥双看来,充电桩等基础设施建设是制约我国新能源汽车产业发展的一个主要瓶颈,而对于比亚迪来说,依靠目前的资金投入在全国各地布局充电桩建设存在困难。虽然长期前景看好,但是充电桩建设时间长、投入见效慢。对于上市公司来说,由于短期投入大,回报慢,拖累上市公司业绩,不利于上市公司市值管理。而中科招商追求的是中长线稳健良好收益,双方出发点的契合促成了此次合作。

目前,国务院已经批复了88个新能源汽车试点城市,中科招商计划利用三到五年时间,首先在这88个试点城市进行充电设施布局,未来将拓展到更多城市。单祥双表示,与比亚迪合作还会进一步探讨,解决推动新能源汽车产业发展过程中出现的其他问题,有可能会合资成立新基金。

助力比亚迪发展

中科招商“三基工程”理念,以及雄厚的资金实力,成为此次与比亚迪合作的优势。中科招商2013年推出“三基工程”发展战略,即设基金、建基地、兴基业。单祥双表示,“设基金”解决资本支持的问题,“建基地”解决平台问题,“兴基业”解决产业配套和产业发展的问题。对于上市公司来说,尤其是高成长公司,与股权基金进行合作可以吸引社会资本支持上市公司创新发展,本身这种合作就给资本市场留下想象空间。上市公司的增长空间打开后,市值也得到资本市场的认可,从而促进公司发展,形成良性循环。

中科招商目前已经成为国内管理人民币股权基金规模最大的投资机构,受托管理的基金超过100只,现金投资能力超过600亿元。即使在资本市场低迷的2012年,中科招商集团仍新增基金规模150亿元。中科招商拥有6000余家遍布各产业的实业企业LP集群,汇集了超过10万项发明创新成果。中科招商投资企业覆盖多个行业,形成庞大的产业资源优势和项目资源优势。

单祥双表示,中科招商投资人队伍庞大,经过PE行业此次调整后,投资人在选择项目投资的时候更加理性和成熟,不再盲目追求暴利,转变为追求长期稳健的可持续性收益。这些投资人很看好新能源汽车产业的发展前景,也看好充电设施建设项目。单祥双认为,充电桩建设是城市基础设施的重要组成部分,具有公共事业属性,新能源汽车基础设施建设必须依靠政府推动,需要市场参与。也可以说政府引导,市场主导,引导社会资本构建起新能源汽车充电网络建设,这是发展的方向。

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市场前景广阔

根据工信部发布的2014年1-5月汽车工业经济运行情况统计,5月国内新能源汽车生产3770辆,同比增长98.32%。根据中国汽车工业协会统计,5月全国汽车产销分别为197.58万辆和191.12万辆,产销环比分别下降4.44%和4.64%;同比分别增长10.97%和8.50%。有分析指出,新能源汽车正在迎来爆发期,随着新能源汽车在私人市场领域的开拓,未来产销将有望继续保持快速增长,新能源汽车已经成为中国汽车行业增长的新引擎。

单祥双认为,发展新能源汽车关系到国家能源安全问题。我国的能源供给不足,每年要进口大量石油,局势紧张导致原油供应出现问题将影响整个国民经济的发展,给人民生活带来不便。同时,发展新能源汽车有望解决目前日益严峻的环境问题。当下雾霾天气有加剧的趋势,污染严重的重工业关停相对比较容易,但是车辆污染却很难控制,越是大城市车辆对环境的污染就越严重,而新能源汽车的使用有望解决这一问题。

单祥双认为,目前新能源汽车销售情况不乐观主要原因是充电网络基础设施建设不到位,消费者购买新能源汽车的动力不足。充电桩建设好之后,会带来新能源汽车销量增长。虽然有政府补贴和地方补贴,但是目前新能源汽车售价还是相对较高。单祥双表示,随着新能源汽车销量增长,规模效应将会导致新能源汽车成本降低,消费者将更容易接受。另外,目前很多汽车厂商都在布局新能源汽车,市场充分竞争有利于价格降低,最终让消费者受益。中国汽车市场保有量很大,未来随着绿色生活理念的盛行,新能源汽车将逐渐替代燃油汽车,这一市场空间巨大。继房地产之后,新能源汽车很有可能成为拉动中国经济高速增长的新引擎。

来源:中国证券报

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