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关于第九批节能车补贴的目录分析

搜狐汽车 崔东树

9月11日国家发改委网站发布了节能环保车的第一批目录公告,这是重大的利好。考虑到分析节能车的连续性,我们把这次的第一批节能环保车公告称为第九批节能车公告,这样有利于连贯分析。

从此次公告看,这次的节能车补贴的车型目录数量163款是最多的,加上前期的酝酿时间的这次补贴的总时间也是最长的,而且在自主品牌反攻的节点推出,有利于自主的绝地反击。

从公告的产品看,DCT\CVT变速箱的发展较快,增压车型也增加较多。

一、政策背景

1、第一阶段-节能惠民

第一轮补贴是从2010年6月开始,共发布6批车型目录,到2011年9月底截止,共计16个月的时间。目的是为贯彻落实国务院《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》(国发[2010]12号)精神。起始补贴文件《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》(财建[2010]219号)的签发日期是2011年的5月26日。补贴结束的文件《关于调整节能汽车推广补贴政策的通知》(财建〔2011〕754号)签发日期是2011年9月7日。

2010年5月,根据《财政部国家发展改革委关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建[2009]213号),制定了《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》。随后发布了第一批目录。

共发布6批目录。

2、第二阶段-节能升级

第二轮补贴是从2011年10月开始,共发布第7、8两批目录,到2013年9月底截止,共计24个月补贴。第二轮起始补贴的文件发布是随第一轮结束的文件一起发布,《关于调整节能汽车推广补贴政策的通知》(财建〔2011〕754号)签发日期是2011年9月7日。而第七轮补贴目录的发布时间是2011年的10月17日。补贴结束的文件《关于开展1.6升及以下节能环保汽车推广工作的通知》(财建〔2013〕644号)签发日期是2013年9月30日。

目的是继续引导和鼓励汽车生产企业加大节能技术研发投入,促进产品结构优化升级,逐步降低油耗水平,根据行业节能技术进步、油耗标准推进等情况决定对现行节能汽车推广补贴政策进行调整。共发布两批目录。

3、第三阶段-节能环保新概念

从2013年10月1日起,实施1.6升及以下节能环保乘用车推广政策。为推进节能减排,促进大气污染治理。此次公布的算第三轮补贴,《关于开展1.6升及以下节能环保汽车推广工作的通知》(财建〔2013〕644号)签发日期是2013年9月30日。从2013年10月开始,到2015年12月底截止,共计27个月。

9月11日发布了第一批目录。

二、补贴标准的变化

1、标准提升-重量段压缩、自动挡不照顾、油耗加严6%

整车整备质量 第二轮(7-8批) 第三轮()

具有两排及以下座椅且装有手动挡变速器的车辆   具有三排或三排以上座椅或装有非手动挡变速器的车辆   具有两排及以下座椅

L/100 km   具有三排或三排以上座椅 L/100 km

CM≤750 4.8 5.2 4.7 5

750

865

980

1090

1205

CM>1320 6.7 6.9

上面是工信部发布的第三轮补贴的标准,变化很大。包括重量段压缩、自动挡不照顾、油耗加严6%。

重量段 第一轮

补贴 第二轮

补贴 第三轮

补贴 三轮较

三阶段降  三轮较

二轮降

手挡 非手挡 手挡 非手挡 手挡 非手挡 手挡 非手挡 手挡 非手挡

0-750 5.2 5.6 4.8 5.2 4.7 4.7 10% 16% 2% 10%

750-865 5.5 5.9 5.1 5.4 4.9 4.9 11% 17% 4% 9%

865-980 5.8 6.2 5.3 5.7 5.1 5.1 12% 18% 4% 11%

980-1090 6.1 6.5 5.6 6 5.3 5.3 13% 18% 5% 12%

1090-1205 6.5 6.8 6 6.3 5.6 5.6 14% 18% 7% 11%

1205-1320 6.9 7.2 6.3 6.6 5.9 5.9 14% 18% 6% 11%

1320-1430 7.3 7.6 6.7 6.9 5.9 5.9 19% 22% 12% 14%

较二轮标准加严-手挡降6%,非手挡降11%。第三轮补贴的最大特征是补贴加严力度超强,自动挡的标准此次与手挡一样,因此自动挡进一步加严5%。而自动挡加严11%的标准将大幅减少补贴车型数量,尤其是对对合资品牌的冲击很大。

2、 重量段缩减

此次是重量段的补贴主力范围从第二轮的1320公斤降到1205公斤范围为主,超重车型也按照对应的1320公斤(第三轮是1205公斤)段的对应低油耗标准予以考核。

车系 865

国 3.3% 1.9% 7.8% 8.8% 4.5% 25.4%   51.7%

美 0.3% 2.2% 1.4% 2.8% 3.2% 7.3%   17.3%

日 1.4% 0.9% 0.1% 5.4%   4.9%   12.8%

德     1.3% 0.4% 4.5% 5.4% 0.4% 12.0%

韩       3.7%   2.6%   6.3%

占比 5.0% 4.9% 10.7% 21.2% 12.2% 45.6% 0.4% 100.0%

从第二轮补贴的状态看高重量段的车型站补贴比例很大,也就是大型车依靠较低排量和油耗获取巨大的补贴比例,这也是与节能减排和节约资源不匹配的,属于中国式的小马拉大车,这样的补贴不利于车辆小型化和轻量化趋势。而过去的1320公斤以上车型的销量占比达到58%,此次的缩减重量档将对大型车产生巨大的影响,估计近一半车型因调整重量档而无法享受三阶段补贴。

3、 自动挡不照顾

此次第三轮的补贴中照顾油耗的标准加严,提出手挡的油耗与自动挡一样,没有自动挡松5%的照顾。这也是自动挡的产品主要是合资品牌产品较多,其技术已经很先进,油耗甚至低于手挡车型。

类别 级别 MT AT AMT CVT DCT 总体

CAR A0 98% 97% 93% 92% 85% 97%

A 96% 100% 85% 94% 87% 96%

a00 96% 103% 86% 100%   95%

b 101% 103% 85% 90% 92% 99%

c 96% 101%   81% 95% 98%

MPV A0 97%   99%     97%

A 102% 113%   91% 82% 102%

b 103% 107%     107% 105%

c 87% 116%       112%

SUV A0 96% 100%     90% 96%

A 106% 104% 105% 105% 97% 105%

a00 100%   103%     101%

b 113% 109%   116%   110%

从目前的公告车型油耗看,手动挡的油耗已经失去优势,自动挡的油耗也是差异巨大,AT的油耗偏高,而DCT的油耗很低,在这种自动挡分化的情况下,对自动挡油耗与手挡一视同仁是合理的选择。

车系 MT AMT AT CVT DCT 总计

国 47.1% 0.9% 0.0% 0.1% 0.4% 48.5%

德 3.9%   0.8%   12.5% 17.3%

美 11.5% 0.9%     3.8% 16.3%

日 2.8%   0.6% 10.8%   14.1%

韩 1.4%   2.4%     3.8%

总计 66.7% 1.9% 3.9% 10.8% 16.8% 100.0%

从上一轮的补贴看,手挡车型占据三分之二的比例,而自动挡的占比也是较高的,尤其是CVT\DCT的占比较高,而其中的DCT占比是明显偏高的,且这些占比偏高中的德系和日系的车型占比偏大。由于这些高价车型的自动挡购买车对节能补贴的关注度和因此改变购买选择的可能性较小,节能车补贴的效果远不如低价车型的效果突出,因此国家考虑的是把有限的钱花在更精准的补贴上。

4、 三排座仍有照顾

此轮补贴的车型对三排座车型仍有照顾。三排座车型的车身较长,风阻系数也偏大,因此需要照顾一些。尤其是微客类的高顶车型的油耗相对偏高,也应该给予一定的发展机会。

车系 HB NB SUV MPV 微客 占比

国 13.6% 29.1% 3.5% 2.3% 0.0% 48.5%

德 5.7% 11.4%   0.2%   17.3%

美 4.2% 12.1%       16.3%

日 7.5% 6.6%       14.1%

韩   3.8%       3.8%

占比 31.0% 63.0% 3.5% 2.5% 0.0% 100.0%

从分析看的MPV类车型的享受二轮补贴的比例很低,因此应该给微客和MPV合理的补贴。

三、第九批目录的综合特征分析

1、实施时间长

标准变化 颁布批次 起始时间 截止时间 实施天数

第一轮 1-6批 2010年6月17日 2011年9月30日 470

第二轮 7-8批 2011年10月17日 2013年9月30日 714

第三轮 第9批(第一批) 2014年9月3日 2015年12月31日 484

此次的节能环保车补贴政策实施的时间较长,而且截止时间清晰,这对市场的推动效果很好。

虽然第二轮的补贴时间较长,但其目录的推出是较少,首批尤其较少,因此这次的目录的实施时间较长,增量效果会很好。如果考虑到第九批目录发布前的酝酿期有近1年时间,这次的补贴时间是最长的。

2、自主目录最多

车系 第1批 第2批 第3批 第4批 第5批 第6批 第7批 第8批 第9批 总计

自主 32 23 47 42 51 60 22 98 102 477

德 7 10 4 5 2 8 13 12 27 88

日 5 13 17 2 14 17 5 25 23 121

美 12 11 3 9 10 9 54

韩 12 4 3 10 2 4 2 37

法 7 7

总计 68 61 74 66 69 85 49 149 163 784

此次的第九批目录共有163款车辆型号进入,进入量是历次最多的,含金量很高。尤其是调高标准后的首批车型的进入看,第一批是68款,第二次的第7批是49款,此次是163款。力度超强。

其中自主品牌表现始终最为优异,此次有102款进入,也是进入最多的。而此次的德系表现突出,达到27款,由此也在节能车补贴的总车型款数上大幅超越日系。美系的表现不强。韩系和法系的表现相对一般。

3、大集团的自主企业逐步走好

集团 国别 1批 2批 3批 4批 5批 6批 7批 8批 9批 总计

长安 自主 6 2 2 8 3 25 5 20 17 88

日 2 2 8   1 10   11 15 49

美   6           4 2 12

上汽 德 7   4 4 2 8 6 9 23 63

美 12 5 3       9 6 7 42

自主 6   2   7     5 4 24

一汽 自主   2 2 18 5 4 1 17 6 55

德   9   1     7 3 4 24

日   1 2   7       4 14

东风 日   6   2 6 4 5 9   32

自主     3 3 16 2   3 5 32

韩 6     4 2       1 13

法       7           7

奇瑞 自主 3 17 9       6 10 18 63

北汽 韩 6 4 3 6       4 1 24

日   4 7         5   16

自主   2 2   3     1   8

德   1               1

比亚迪 自主 2   8     5 3 10 15 43

长城 自主 2   13 4       10 4 33

福汽 自主         10 8 4 1 8 31

吉利 自主 1   4 1   4 1 7 12 30

江淮 自主 8       1 3 2 6 7 27

华晨 自主 4   2 5   4   4   19

力帆 自主       3 4     4 6 17

广汽 日 3         3     4 10

众泰 自主         2 5       7

总计 68 61 74 66 69 85 49 149 163 784

此次目录推出的大集团核心自主表现较强,长安的长安汽车最好。一汽的自主在第九批好于一汽的合资企业。东风的自主也好于合资企业。

4、独立车型的自主表现不错

企业简称 CAR MPV SUV 微客 总计

上海大众 23       23

奇瑞汽车 12 1 3 2 18

长安汽车 14 1 2   17

比亚迪 15       15

吉利汽车 12       12

长安铃木 7   4   11

东南汽车 8       8

江淮汽车 5   2   7

上海通用 7       7

重庆力帆 4     2 6

东风乘用车 5       5

长安马自达 4       4

上通五菱 4       4

长城汽车 3   1   4

一汽大众 4       4

一汽丰田 4       4

一汽海南 3       3

天津一汽 3       3

广州本田 3       3

长安福特 1   1   2

北京现代 1       1

东风悦达起亚 1       1

广州丰田 1       1

总计 144 2 13 4 163

这次车型目录看自主的表现最为优异,尤其是奇瑞和长安的表现很强。奇瑞有14个车型、18款车辆型号进入,长安也有8个车型、17个车型型号进入。比亚迪有5个车型、15个车型型号进入。吉利有6个车型、12个车型型号进入。

大集团自主中的核心自主受制于产品的大型化而表现一般,其中东风乘用车的4款车型,5个型号进入,是表现最好的。上汽乘用车、一汽轿车、北汽乘用车、广汽乘用车均没有车型进入,这也是需要努力的。

合资企业的上海大众表现异常优异,其10款车型的23个型号进入,体现了其超强的产品底蕴。长安铃木也有7个型号进入,表现的很好。天津一汽等大集团二线自主的表现很优秀。

5、自主受制于国五混乱

由于此次是是节能环保的概念,因此必须满足国五排放的标准,这是可以理解的。

9批 未通过 总计

车系 环保 国五 无环保公告 国五

自主 50 72 115 20 257

日 4 25 11   40

美 6 4 4   14

德   28 15 23 66

韩   2   1 3

总计 60 131 145 44 380

但目前市场主要销售的是国四车型,国五车型主要在北京上海销售,而这类区域并非自主品牌的 主销区,而且限购政策导致这类区域的首购群体受到抑制,自主品牌的销售份额在北京上海被挤压严重,因此目前申报国五车型是很折腾的。前两天说北京要9月实施国五二阶段,7月大家拼命促销国五车型,结果是明年初实施,这样的销售政策波动对自主品牌的影响较大。部分自主品牌完全有能力实现国五排放,但要花费大量资金对应京五、沪五、国五的政策变化,而销量不大,因此自主品牌对国五车型的申报和投放总希望等政策稳定再说。这次的首批节能环保车型目录中自主品牌受到国五的影响而很多车型没有进入。

四、第九批目录的产品特征分析

1、手动挡仍为主导

变速器 第1批 第2批 第3批 第4批 第5批 第6批 第7批 第8批 第9批 总计

MT 46 40 55 49 53 71 26 105 112 557

DCT 4 5   2 1   10 14 25 61

AT 7 10 10 7 5 8   8 4 59

AMT 11 6 5 6 2 3 7 13 4 57

CVT     4 2 8 3 6 8 18 49

其它               1   1

总计 68 61 74 66 69 85 49 149 163 784

本次的手动挡仍是主导,但DCT和CVT的表现很优秀。这也体现了本次补贴目录的拉平手动与自动的补贴标准,这对自主还是较好的。本次的CVT 也是表现较强的。

变速器 自主 德 日 美 韩 总计

MT 87 7 11 5 2 112

DCT 4 20   1   25

CVT 9   9     18

AMT 2     2   4

AT     3 1   4

总计 102 27 23 9 2 163

本次第九批的自主品牌在CVT表现突出,奇瑞长安、吉利、江淮等都是选择CVT实现的 较突出。而比亚迪仍是走DCT线路,比亚迪的跟随大众线路也是叫独特的。

2、SUV成为节能车的重要组成

批次 CAR MPV SUV 微客 总计

第1批 61 2   5 68

第2批 59 2     61

第3批 61   5 8 74

第4批 50 8   8 66

第5批 43 6 2 18 69

第6批 73 3   9 85

第7批 48 1     49

第8批 128 8 3 10 149

第9批 144 2 13 4 163

总计 667 32 23 62 784

本次的第九批节能车的目录结构中的SUV表现突出,达到13个车辆型号。而前期的SUV成为节能车的难度较大,近期的SUV低油耗推进较强,自主品牌表现优秀。

企业简称 名称-标 第3批 第5批 第8批 第9批

奇瑞汽车 瑞虎 1   1 2

瑞麒X1 1     1

长城汽车 哈弗M2 3   2

长城M4       1

长安铃木 S-CROSS       4

江淮汽车 瑞风S3       2

众泰汽车 众泰2008   2

长安汽车 长安CS35       2

长安福特 翼搏       1

总计   5 2 3 13

来源:搜狐汽车

作者:崔东树

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