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一文看懂最火热的硫酸镍!

徐云飞2017 徐云飞2017

硫酸镍是什么?为什么最近会炒?      

一、硫酸镍有什么用途?

硫酸镍主要用在电镀和电池,2016年电池占比50%左右。硫酸镍分子式为NiSO4·6H2O,主要用在电镀和电池,2016年我国硫酸镍的产量为15万吨,其中电池级用量为7.4万吨,占总需求约为50%。2015年硫酸镍产能只有10吨,2016年取得了较大的增长,其核心原因是三元正极材料出货量的增加,2016年三元材料出货量增幅为50%。另外,电镀及其他也取得了不错的增长。

图1:硫酸镍的用途

二、为什么开始关注硫酸镍?

金属镍和硫酸镍价差在不断扩大。金属镍每年的产量极大,我国每年需求为几百万吨级别(是硫酸镍的几十倍),主要用途为不锈钢。目前金属镍的报价为8万/吨,硫酸镍的报价为2.5万/吨,硫酸镍的含镍量为22%,硫酸镍中镍的成本为1.7万,硫酸及其他加工成本约为1600元,硫酸镍和金属镍的溢价为1.7-8/4.5-0.16=0.64万/吨。且近期价差在不断放大。

图2:硫酸镍和金属镍价差由之前的2000元逐步扩大到6000元

三、电池级硫酸镍需求是多少?

2016年电池级硫酸镍产量为7.4万吨。2016年我国三元正极材料产量为5.43万吨,其中NCM333占比为13%,NCM532占比为76%,NCM622占比为11%,对应硫酸镍的需求为7.4万吨左右。2016年我国三元动力电池产量为8.3Gwh,所需三元正极材料为1.5万吨,其他3.9万吨三元正极材料则流向了消费电池(主要是低端),对应约为22Gwh电池。

2017年电池级硫酸镍需求为12.6万吨,增幅70%。假设2017年动力三元增长幅度为150%,由2016年的8.3Gwh增长到20Gwh,消费电池中由于钴酸锂价格过高,更多的电池采用三元,且消费电池本身也有一定增长,预计2017年消费电池为30Gwh(增幅40%),合计2017年三元电池总产量为55Gwh,并假设大部分切换为NCM622,对应三元正极需求为6.2万吨。这样2016年三元正极材料合计8.4万吨,需求硫酸镍为12.6万吨,增幅为70%。

2018-2019年电池级硫酸镍需求分别为16万吨、20万吨,复合增速可达30%。一方面高镍三元电池需求增长,且含镍量不断提高,1吨NCM111、NCM523、NCM522、NCM811需要硫酸镍分别为0.81吨、1.36吨、1.61吨、2.15吨,增幅可观。

四、硫酸镍总需求是多少

预计2017-2019年硫酸镍总需求分别为23万、29万、36万吨。分析2015-2016年数据,电镀硫酸镍也取得了50%增长,假设后续增幅为20%左右,加上前面计算的电池级硫酸镍,预计2017-2019年需求分比为23万、29万、36万吨。

五、国内目前有哪些厂家在生产

名义产能很大,实际产能不足。据统计,目前各大厂家名义产能非常大,合计有30万吨以上,但实际产能有限,比如吉恩镍业4万吨停产已久,根据草根调研来看,目前硫酸镍供需紧张。

今明年两年硫酸镍供需紧张。根据上文测算,2017年需求为23万吨,名义供给为32万吨,但是较多工厂实际不能生产,实际情况供不应求,今明两年维持供需紧张的局面。

五、金属镍能否生产硫酸镍?

可以,但需要时间。目前硫酸镍和金属镍维持一定的价差,采购电解金属镍生产硫酸镍能够有一定的收益(生产成本为1600元/吨),后续随着价差放大,收益更大,该工序对环境有一定的污染,并不容易审批,所以短时间想放量生产硫酸镍并不容易。

来源:第一电动网

作者:徐云飞2017

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