1. 首页
  2. 大牛说
  3. 特斯拉2017年股东大会全回顾,站稳脚跟后的舍命狂奔!

特斯拉2017年股东大会全回顾,站稳脚跟后的舍命狂奔!

舍命狂奔,这是看完上周二在加州山景城的计算机历史博物馆举办的特斯拉2017股东大会后最深的感触。这次股东大会虽然更新了大量计划的进度,和对未来的部分预期。信息量可谓相当大,但几乎绝大部分内容的背后都直指一个核心——我们要轻装上阵,舍命狂奔了。

主线战略上站稳脚跟

马斯克(Musk)上来演讲的提到的第一件事情就是:在过去一年里,特斯拉正式将太阳能、电池储能和电动汽车三者整合,成为全球第一家可以实现从电能生产、电能储存到电能消费全闭环的可再生能源公司。

Musk对实现这套闭环系统的夙愿由来已久,早在他当初成立Tesla和SolarCity的时候布局就已经初见端倪。而这三大支柱的绿色能源闭环消费系统的首次亮相则是在2015年5月的PowerWall和PowerPack电池墙发布会上,随后在各个发布会中都被不断提起。终于在2016年,Musk得以实现愿望,特斯拉并入SolarCity,成功把它的Motors后缀去掉,正式成为Tesla company。特斯拉的愿景正式定为:加速全球向可持续能源的转变(Accelerate the world's transition to sustainable energy)。这件事对他来说的重要程度,甚至超过了2016年特斯拉里程碑产品Model 3的发布。

2015年四月30日PowerWall和PowerPack电池墙发布会

2016年10月28日太阳能瓦片发布会

值得一提的是,2016年10月28日的发布会时特斯拉第一次采用户外发布会的形式举办发布会,为的就是让大家亲临三座由太阳能板、电池储能系统和电动汽车构成的房屋,每个房屋就是一个小小的能源绿色消费闭环系统,如果这个小小的能源闭环系统能兼具美观、实用、廉价这三个特质,则这样的小火种会迅速具备燎原之势,可再生能源的变革将会一触即发。

各支线战略上站稳脚跟

如果说,2016年实现了太阳能、电池储能和电动汽车三者整合是对主线战略的站稳脚跟,那么2016年也是特斯拉对各个支线战略成功落实的一年。接下来的演讲里,Musk依次更新了太阳能、电池储能和电动汽车这三个主线战略下的支线战略落实情况。

2016年3月30日的Model 3发布预示着特斯拉成功完成了第一阶段——秘密宏图(Master Plan)的全部内容,即:

第一步: 打造一款产量很小的车型,该车型价格肯定是昂贵的(Roaster);

第二步: 用赚到的钱,开发一款产量适中的、价格相对低一些的车型(Model S & X)

第三步: 再用赚到的钱,创造一款量产的、价格亲民的车型 (Model 3)

第四步:提供太阳能电力。

完成了计划的特斯拉在2016年7月21日发布了宏图第二篇章(Master Plan, Part Deux),主要是以下四部分:

1. 整合能源再生与储存:创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板

2. 丰富产品线和涵盖主要的地面交通形式:扩充电动汽车产品线,满足各细分市场需求

3. 自动驾驶:通过大量的车队学习功能,开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术

4.共享:让车辆在闲置的时候,通过分享来为你赚钱。

这次的股东大会也主要是更新宏图第二篇章的进度,并告诉大家,我们在战略的各个点上已经布局完毕,并已经开始舍命狂奔。

整合能源再生与储存:

在并入SolarCity之后,特斯拉终于可以放开手脚针对性地对太阳能进行深度整合。这方面布局主要从工业层面(主要为电网用)和商业层面(主要为居民用)两方面进行:

工业层面:

因为太阳能+电池组模式会导致居民电力部分或全部自给自足,从而脱离市政电网。这样的事情曾经在夏威夷当地在居民和供电公司之间触发了不小的矛盾。但是特斯拉并没有打算和电网作对,而是积极和电网合作。Musk在2016年10月28日太阳能瓦片发布会上就强调了这一点,他表示如果将汽车全部电动化,将会将电能的需求翻三倍,而如果将供暖也全部电气化,也会将电能需求翻三倍。未来需要本地发电和电网发电的两边配合,两边都有一个非常值得期待的未来,而Musk认为用电量上比较合理的配比是1/3来自本地太阳能,2/3来自电网供给。

工业级项目上,特斯拉已经和南加州爱迪生电力公司合作,安装全世界最大的电网级电池储能项目,容量达80 MWh。

爱迪生电力公司米拉洛马变电站(点击看视频)

两个非常引人瞩目的太阳能微网项目也如火如荼在进行:

夏威夷Kauai Island工业级项目,容量52 MWh Tesla Powerpacks solar powering Kauai(点击看视频)

塔乌岛项目——一座太阳能岛,容量1.4MW。足够在完全没有太阳的情况下,还供给本地电能需求三天(点击看视频)

商业层面:

发布兼备美观、耐用与廉价的太阳能瓦片,并配套设计太阳能储能系统PowerWall 2. 太阳能屋顶具有非常高的耐用性,以保证足够长的生命周期来收回投资。PowerWall 2也能保证在房屋遭受飓风或自然灾害等袭击时,保持电力的持续供应。

      这次股东大会上,特斯拉还放出了APP的更新图,以便直观地让用户看到来自太阳能或电网的用电情况和用电功率占比。

APP也附上了能源消耗曲线,设计风格和特斯拉电动汽车上的功耗曲线非常相似,蓝色为家庭的用电情况、黄色为太阳能发电、绿色为 PowerWall 存储的电量、白色是外部电网的用量。直观各项电量使用情况将会进一步鼓励用户更多使用太阳能电力,从而实现电力自给自足。

工业和商业两个层面上的示范项目,都旨在从宏观和微观两个层面上证明,太阳能+电池储能+居民用电(电动汽车)模式,可以实现从能源生产、储存到消费全过程的完全可持续。

整合能源再生与储存是宏图篇章第二部分的第一个目标,也是特斯拉公司的内核。以上的工业层面和商业层面的示范项目中可以一窥特斯拉所要构筑的一种全新的能源生产消费方式,整个方式形成相辅相成的闭环。

来自太阳能的电力对于这个可再生的能源消费生产闭环来说至关重要,2016年Musk收购SolarCity时,华尔街几乎是一致唱衰,届时来自华尔街各分析师的负面报道可谓铺天盖地。的确在短期内,现金流本来就不充裕的特斯来再并入高度负债的SolarCity在金融层面怎么看都不是一笔好买卖,也会损伤股东利益。但Musk毕竟是一个工程师,从技术整合的角度来说,这样的整合至关重要,经历了08年特斯拉和Space X双双绝处逢生的Musk显然变得更加大胆,顶住了华尔街、股价受挫和来自部分股东们反对的压力,雷厉风行地进行了对SolarCity的收购,硬是把这个能源从生产到消费的闭环拼了起来。

当然这样的做法也不是没有后遗症,这次股东大会一开始就是进行一个“要求董事会年度选举” 的议案表决。旨在威胁董事会中Elon Musk 和 Kimbal Musk 兄弟俩的地位,兄弟两的话语权至今在公司内占据压倒性地位。但这个议案终究也没有被通过,Elon Musk在议案被否决后,紧接着上台演讲。

丰富产品线和涵盖主要的地面交通形式:

主要更新了亲民版SUV Model Y和半挂卡车Semi Truck 的计划,Model Y将会在2019年左右出厂,而半挂卡车Semi Truck 则会在9月份和大家见面。至此,特斯拉的产品线里已经拥有了轿车(Sedan)、SUV、小型汽车(Compact Car)和卡车(Truck)几个类型的产品,基本涵盖了美国消费类汽车里占据绝大多数销售量的汽车品类。在产能还如此吃紧的情况下,还如此紧张强势地开发新产品,在这几个品类中占据一席之地,和其他厂商的步步紧逼不无关系。这将会在下文详细分析。

自动驾驶:

主要还是重申了2016年10月的自动驾驶大规模硬件升级,自动驾驶系统从以Mobileye视觉主导转换为自行开发以雷达主导的自动驾驶系统,并配合NVIDIA的自动驾驶芯片。升级后的Autopilot 2.0系统拥有完全自动驾驶的功能。Musk计划在年底进行一次从加州到纽约的完全自动驾驶测试,全程不需要人为进行任何干预。

类似的测试曾经在2014年加州到纽约的第一条超级充电桩路线全线打通时也进行过,命名为Tesla Supercharger Coast to Coast。从洛杉矶到纽约全程运用超级充电桩,旨在证明超级充电桩让电动汽车跑大长途的可能性。

共享:

自动驾驶的下一个目标就是普及到每个人的车辆共享,这是更为遥远的计划,在此次股东大会上并未有过多内容提及。

值得一提的是,汽车行业里现正在面临着三重技术革命的交汇点,三大革命都已箭在弦上:

从内燃机到电动的电动化革命;从人力操作到自动操作的自动驾驶革命;从私人拥车到车队分享式的共享革命。

从特斯拉第二版宏图可以看出,特斯拉在这三个位置上都布了重兵,并牢牢把握住了主动权和投入了大量的人力物力进行推动。特斯拉是相当聪明的创新者,不仅异常灵活迅速,并且非常善于利用时代的力量,将自己一次次推向浪潮之巅。

追兵的阻截

在特斯拉的鲶鱼效应带动下,各个老牌汽车厂商开始了异常迅速的反应。因为不需要像特斯拉这样先从高端做起,一步步打响知名度再往低端走。老牌汽车厂商可以直接切入亲民的大规模消费级市场,配套品牌影响力、原有的生产能力和供应链管理能力,实现迅速的产能提升和市场占领。原本阻碍老牌汽车厂商最大的阻力是路径依赖和缓慢的创新迭代机制。在全球电动车前景愈发明朗的情况下,各个传统厂商在各项外力的推动下,开始了异常迅速的反应。

德系:

早在2015年汽车行业风向标的法兰克福汽车展上,法拉利宝马奔驰奥迪都不约而同地以纯电动概念车参展,到2016年9月德国联邦议会通过法案,要求在2050年实现德国全部汽车电动化。这意味着全部在2030年全部在德国销售的汽车都必须是电动汽车。这一举动再一次引起了各个德系厂商对亲民级别的消费电动汽车的大力研发。宝马陆续补充纯电动+混动的的i系列,奔驰则陆续将各个车型混动化,和比亚迪合作开创腾势系列,或发布电动版本的Smart。如果德国联邦议会的议案真的进入全面执行,德系车的电动化会更加势不可挡。

日系:

尼桑在2011年发布的Leaf已经成为了现今全世界销量最高的纯电动汽车,并实现每年更新的快速迭代。在混动领域占据压倒性优势的丰田发现押注氢动力的前景不甚明朗,混动汽车普锐斯在美国也在2012年起,连续遭受销量下滑,氢能源汽车Mirai的发展势头也不是很明显。2016年底董事长丰田章男改弦更张开始亲自挂帅开发纯电动汽车,也开始进入电动车市场一起围剿特斯拉。

美国油气价格下跌

普锐斯北美地区销量

美系:

美系车看到特斯拉的迅速发展,自然也不甘落后。福特在2016年CES展上便一举亮相了电动版本的福克斯。而雪佛兰则在2016年底直接推出了各项性能指标都与Model 3相差无几的Bolt。各路传统汽车厂商都想在Model 3 这个小型车市场上和特斯拉决一死战。

中系:

中国作为世界上新能源汽车产销量第一大国,在亲民的电动小型车市场上可以与特斯拉竞争的对手也不在少数。除了一直走亲民路线的比亚迪,和戴姆勒合作的腾势,还有各路新兴力量,如北汽新能源蔚来汽车、甚至乐视都在抓紧这个窗口期,在2016年迅速推出属于自己的纯电动汽车以抢占市场。

卡车领域:

作为商用车领域里最有可能率先同时实现电气化和自动驾驶的领域,物流卡车领域一直是各个测试自动驾驶厂商布局的重要领域, 戴姆勒在去年的汉诺威工业展上推出了全电动卡车Urban eTruck。沃尔沃和硅谷初创公司Otto也在自动驾驶卡车领域如火如荼地进行着测试。特斯拉自然不愿意错过这个窗口期,即使在产能吃紧的情况下,依然坚持进行电动卡车的研发。

各家厂商的电动车领域的竞争在2017年的CES上可见一斑,CES第一次变得像一个汽车展一样,各路汽车厂商争相布置展位,做Keynote speech。以便迅速在这块即将被全面开发的大陆上攻城略地。

舍命狂奔

电动车领域预计将在在2018、2019年引发全面混战。虽然特斯拉已经在各个重要的战略节点上下了大力气,未来的3-5年内的表现,对特斯拉来说依然生死攸关。Model 3的预定金只有1000美元,对车主来说违约成本并不算太高,加上超过40多万的订单让等待期可以达到2018年甚至2019年。如果Model 3 的交付还像Model X一样三番四次地跳票,特斯拉可能将会错失这几年重要的窗口期,从而全面溃败。

所以在这次的股东大会上,除了传达出特斯拉已经在各个重要领域上完成了布局之外,特斯拉传达出的第二个重要信号就是:精简,快一点,快一点,再快一点。

不管是实现Model 3的迅速交付,还是实现特斯拉电池业务的迅速交付,超级工厂Gigafactory 的运作至关重要。在这次股东大会上,特斯拉表示超级工厂的运作相当顺利,并且在未来将会陆续建造10到12家,甚至20家超级工厂,也有超级工厂将会专门针对Model Y提供制造能力和电池配套。超级工厂已经确定生产能量密度最高的20700电池,并同时拥有全球最低的售价。

而从产品设计上,特斯拉也开始拥抱精简从而进一步提高生产速度。在Model X的发布会上,Musk还曾以开玩笑的口吻表示他们把Model X设计得太复杂太先进,以至于导致Model X三番四次地跳票。但在这次的股东大会上,Musk正式承认Model X的过度设计不是玩笑,而是错误。Musk曾经在Model S的可伸缩车门拉手上的坚持导致Model S生产延期,而Model X的应一门设计则直接导致Model X在原计划的2014年初上市,三次延期,直到2015年第三季度才开始正式交付。

Musk吸取了Model S和X的教训,比起S和X这种需要酷炫功能来打开口碑的产品。这一次在亲民版Model 3 上,如果还这么严重地跳票可能会导致特斯拉在这个窗口期的全面溃败。Model 3的按时交付远比加入更多功能要更重要。留给特斯拉的窗口期用一天少一天,于是一开始上市的Model 3只开放用户选配颜色和车轮,而在随后才陆续开放选配例如单双电机这样的更复杂的选配,以提高生产效率。

而在即将发布的Model Y,特斯拉也将重新设计底盘,以便达到更加精简的设计,简化生产流程,从而提高生产效率。

相信这对Musk来说是一个不小的转变,Musk有着对产品异乎寻常的的苛刻和对细节的执着。但可能受Space X在火箭领域这样的迭代试错的进化方式启发,Musk意识到在现在机会的窗口期越来越短的今天,快速灵活地推出产品,再迅速迭代才是更有威力的做法。

值得一提的是,Model 3 从设计到定型引入了大量忠实客户的参与,这也保证了Model 3最终定型后,不需要再加太多定制化的东西,提高了生产效率,也避免了一些错误的设计。这种设计策略效果很好,将会进一步引入对卡车和后续产品的设计中。

而为了进一步全面抢占市场和配套Model 3的大规模流入市场,Musk表示门店的建设速度和门店数量将会再次迎来新高,以便提供更便捷全面的配套服务,最终的目标是让地球上每 50 万人就有一家特斯拉线下店。而超级充电桩的目标也是一年翻一番,初步定的计划是今年翻一番,而明年至少增长50%,争取再翻一番。

作为一次股东大会,这次的大会达成了它应有的目标,投资人和股东对股东大会的反馈可以在股价上看到清晰的变化,特斯拉的股价在股东大会前就大涨了1.8%,而举办完股东大会后又大涨了3.19%。

对于现在的特斯拉来说,全面布局已经完成,障碍扫清,方向明确,同时留给特斯拉的窗口期也有限。特斯拉能否像它的疯狂模式一样,舍命狂奔,最后从乱军之中冲出来,我们拭目以待。

来源:第一电动网

作者:Henry_航

本文地址:https://www.d1ev.com/kol/52899

返回第一电动网首页 >

收藏
62
  • 分享到:
发表评论
新闻推荐
热文榜
日排行
周排行
第一电动网官方微信

反馈和建议 在线回复

您的询价信息
已经成功提交我们稍后会联系您进行报价!

第一电动网
Hello world!
-->