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回顾2014 | 国际车市:全产业链下反思电动车

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编者:告别2014,告别新能源汽车元年。第一电动网编辑部的作者编辑、第一电动的专栏作家,以及第一电动特约车主作者,将从各个角度为您撰写系列稿件,以回顾、纪念风起云涌的2014。本文为第二篇。

第一篇:回顾2014 | 新能源车企:谁在吃肉?谁在闻香?

12月20日,吃过晚饭的Alfred 一边洗着碗,一边打开收音机,准备收听转播的央视《新闻联播》节目,感受一下祖国上下一片繁荣的大好形势,同情一下饱受经济制裁、油价下跌和卢布贬值冲击下的俄罗斯人民,顺便调整一下自己比亚迪股票断崖式下跌后所带来的沮丧心情。

果然,一则北京人民喜迎地铁涨价让Alfred 心情好了一些。另一则中兴通讯与东风汽车合作为湖北襄阳新能源巴士进行无线充电技术商业化的消息则让Alfred心头一振,看来前几天误打误撞碰巧买进的两支新能源汽车和通讯类股票明天有希望大涨了。想到这儿,Alfred心情的确轻松了不少。“《新闻联播》果然有疗伤功效,看来网上所传不虚! ”Alfred心里一边想着,一边赶紧给还在加班的老婆Zoe 打了个电话,“预报”了一下明天的好收成。

“你看你这破车又没电了……限你五分钟赶到 ……”电话刚一接通,听筒里面便传出Zoe 愤怒地责问声。安抚了好半天Alfred才搞清了状况。原来,Zoe今天开着Alfred刚买三个多月的电动车去上班了,回家路上本来显示还有20多公里的电量,结果还没进小区,就“瘫”在路上了。Alfred 一边耐心的解释可能是天气太冷的原因,一边赶紧穿好外衣,三步并作两步冲出门去……

2014年年终岁尾,新能源汽车行业也在经历着同样的尴尬,一边是新能源汽车股票在各种概念和政策消息的带动下一路上涨 (不考虑BYD12月18日诡异腰斩),一边却是新能源车产品在现实中饱受诟病。2014年对世界新能源汽车行业来说,注定是不平凡的一年。

2014 国际新能源汽车领域大事回顾

2014年2月15日,在一场从周三持续到周五的"史无前例"的资产拍卖中,中国万向集团美国公司经过19轮竞价,最终以1.492亿美元的价格“击败”李泽楷旗下的混合动力技术控股公司(Hybrid Tech Holdings),成功收购美国增程电动跑车制造商菲斯克汽车(Fisker Automotive)。握有菲斯克电动整车和A123 动力电池的万向集团,成为未来世界新能源汽车格局中一个具有潜在的增长性的公司。

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2014年2月26日,美国豪华电动汽车新贵特斯拉汽车(Tesla Motors)宣布联合日本松下公司,计划投资50亿美元,在美国内华达州建设全最大的汽车锂电池厂,2020年建成投产,届时年单体电池产能35Gwh,电池组产能50Gwh,相当于2013年全球所有的电池产量总和。到2020年,特斯拉年销售纯电动汽车达50万辆。虽然特斯拉当前如日中天,但谁能保证不久的未来电池技术的发展不会有颠覆性的突破呢?特斯拉能继续领先吗?

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2014年5月26日,日本丰田汽车、日产汽车、本田汽车和三菱汽车联合宣布,共同投资1亿日元,成立日本充电服务公司(Nippon Charge Service, LLC),为日本电动汽车建设充电网络和开展充电服务,此举将为日本普及下一代电动车打下基础。

集体作战抱团取暖是日本企业的特征之一,在标准各异的今天,统一的标准将成为未来日系强有力的竞争武器之一。

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2014年7月29日, 通用汽车联合本田美国、宝马、福特、克莱斯勒、奔驰美国、丰田美国、三菱美国等八家汽车公司以及15家电力设施公司一起,共同开发智能电网一体化平台,方便为不同制式和接口的电动汽车和插电式混合动力汽车提供快速充电服务。合纵连横、取长补短成为地区特色之一。

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2014年9月21日,宝马纯电动/增程式电动车i3和插电式混合动力i8正式在中国上市。BMW i是宝马集团继劳斯莱斯、BMW和MINI之后的第四个全新子品牌,代表了宝马汽车未来产品动力的方向。宝马新能源发力,高达上的特斯拉的提高警觉了。

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2014年9月21日,继2012和2013年连续签署多项促进电动车发展的法令后,美国加州州长Edmund G. Brown Jr. 在今年全美电动汽车驾驶周(National Drive Electric Week)期间继续签署包括《允许零排放车辆免费使用高占用收费车道(HOT)》、《要求商用或住宅所有人允许出租人建设充电桩的指令》和《关于给予低收入社区居民购买零排放车补贴的指令》等多项促进电动车发展的法令,目标是保证2025年在加州的道路上行驶的零排放车辆达到150万辆。截止到2014年9月,加州共累计销售新能源汽车超过10万辆,占美国全国的40%以上,成为美国乃至世界上最鼓励发展电动车的州。

2014年11月26日,雷诺-日产联盟全球电动汽车销量累计突破了20万辆,成为世界上销量最大的电动汽车制造商。日产聆风(Leaf)也以月销量同比连续第22个月增长、全球总销量超过14.87万的业绩,成为名副其实的世界上最畅销的新能源汽车。这些电动汽车累计行驶了40亿公里,实现节油2亿升,减少二氧化碳排放4.5亿千克。

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2014年12月16日,欧盟联合ABB等5家公司共同宣布投资840万欧元的“跨欧交通网络ELECTRIC计划,计划到2015年年底前,在连接德国、荷兰、丹麦、瑞典四国主要高速公路上建设155座电动汽车快速充电站,打通连接中北欧的电动通道。基础设施不足,仍然是制约当前世界新能源汽车商业化的瓶颈之一。

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2014年12月20日,特斯拉汽车CEO 伊隆·马斯克(Elon Musk)宣布,特斯拉位于旧金山与洛杉矶之间公路线上的一家电池换电站正式投入运营,其旗下豪华纯电动汽车Model S的换电业务也正式开始。马斯克称为Model S更换电池的时间要比进加油站加一次油的时间要短。自以色列换电巨头Better Place 2013年5月26日正式宣布破产以来,电动车充电换电之争以充电的胜利而告一段落,特斯拉重新开启换电模式,再次将这一争议话题带回到人们面前。

2014 国际新能源汽车市场总结

2014年前10个月,据insideEV不完全统计,全球新能源乘用车共销售23.6万辆,其中美国独占41%,欧洲占33%左右,中国和日本各占12%左右,四个地区合计占据全球新能源汽车市场的98%左右。从各国新能源汽车占新车销量的占比来看,欧洲国家始终走在世界的前列。一些本国基本上没有自己的汽车工业的国家,在新能源汽车推广方面却走在了世界的前列。例如,欧洲的荷兰和挪威2013年新能源车占新车销售的比重都在5%以上,而传统汽车消费大国占比都不高,如美国今年前10个月新能源车销量仅占本国新车销量的 1.5%,而日本和德国仅占0.6%和0.4%左右。中国在2014年“史无前例”的政策刺激下,前10个月新能源销量仅占整个新车销量的大约0.2%左右。

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美国

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Source:汽车海外并购,insideEV

10月份,美国共销售9662辆新能源乘用车(纯电动、插电式混合动力),同比增加约2%。前10个月,美国累计销售新能源车97,293辆(包括35,262辆纯电动汽车和36,379辆插电式混合动力汽车),同比增加约36%。国土面积大的美国似乎更容易让人产生续驶里程焦虑症,从市场表现来看,插电式混合动力汽车销量也一直高于纯电动汽车的销量,这与欧洲和日本等国土面积小的国家形成了鲜明对比,在欧洲国家和日本,纯电动汽车的销量一般高于插电式混合动力汽车。中国也是一个国土面积辽阔的国家,新能源汽车发展路径有可能类似于美国,但鉴于目前中国的政策导向以支持纯电动为主,加上插电式混合动力可供选择的产品又太少,所以目前纯电动车销量暂时高于插电式混合动力车的销量(前10个月中国纯电动乘用车销售1.7万台,插电式销售1.2万台)。

与2013年同期相比,美国排名前五名的新能源车型发生了一些变化。日产聆风(Leaf)以2.4万的总销量,一举击败销售1.6万的美国通用雪佛兰Volt,虽然还没有剩下两个月的数据,但聆风夺得2014年美国市场新能源汽车的销售冠军已毫无悬念。聆风的优异表现也帮助雷诺-日产联盟成为世界最大的新能源汽车生产商。

雪佛兰Volt八月份由于生产线改造,停产8周,影响了部分生产供应,致使九月至今销量一直维持在1300台左右。11月生产到位后,2014年最后两个月销量有望得到提升,但与去年相比仍有较大差距。

特斯拉美国也和世界其他地域一样,一直受制于产能不足,前10个月估计在北美地区共交付了12600台,计划12月开始生产的P85D一定程度上造成了11月份持币待购的现象,市场销量与六月份的1800台相比,估计下跌30%左右。

丰田普瑞斯PHEV由于库存过低,八月之后一直处于缺货状态,这也影响了其正常销售。

宝马新能源新贵i3 五月开始在美销售,至今月均销量稳定在1000台左右。但受台风影响其碳纤维原材料的供应,预计年底产量受限。相比i3, 插电式的i8维持在一两百台的销量水平,表现差强人意,毕竟新上市的保时捷凯宴S-E 月销量还不足50台。

欧洲

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Source: 汽车海外并购,EV Obsession

与美国不同,欧洲市场上的新能源汽车表现出不同的特点。根据EV Obsession的数据,10月份,欧洲市场上共销售新能源汽车8741辆,同比增加16%。 前10个月,欧洲市场共销售新能源汽车77,890辆,包括53,945台纯电动汽车和23,945台插电式混合动力汽车。

前10个月,销量排名前五名的 车型分别是三菱 Outlander 插电式混合动力、日产Leaf、宝马i3,雷诺Zoe和特斯拉Model S。三菱 Outlander 插电式混合动力自2013年10月先期在荷兰、瑞典、挪威和瑞士上市以来,以新民的价格和良好的口碑,迅速占领了市场头把交椅。今年前10个月,Outlander插电式混合动力以16,952辆的总销量、22%的市场份额遥遥领先,超过第二名日产Leaf总销量近40% 。宝马i3前10个月在欧洲共销售8164辆,虽然总销量排名第三,但听说远没有达到宝马此前的预期,毕竟欧洲是其大本营,如果欧洲特别是德国都不能大卖的话,还能指望谁呢?

紧跟宝马i3的是排名第四和第五名的雷诺Zoe和特斯拉Model S销量,两者前10个月销量分别达到了7400辆和7280辆。雷诺Zoe与日产Leaf师出同门,两者合计市场份额达到的26%,如果再加上雷诺Fluence ZE、雷诺 Kangoo ZE、雷诺Twizy以及日产e-NV200,前10个月来自雷诺-日产的销量就达到了13,044辆,占整个欧洲新能源汽车销量的32.6%,从侧面为雷诺-日产作为当今世界上最热门的新能源汽车制造商做了很好地注解。与雷诺-日产相比,大众系的新能源汽车起动似乎偏晚,其e-Up!、e-Golf、Golf GTE和奥迪的A3 e-Tron 以及保时捷的Panamera S E-Hybrid前10个月仅合并贡献了不到10%的市场份额。

值得的注意的是,在中国新能源市场大放异彩的比亚迪汽车的e6前10个月 累计在欧洲销售了47辆,真正实现了中国新能源汽车进军欧洲的梦想。

日本

日本新能源汽车市场体现出了浓浓的本土化特色。除了特斯拉外,新能源汽车排行榜上基本上全是清一色的日系本土品牌。日产和三菱是日本新能源汽车市场最主要的角色。日产Leaf 10月份销售1098辆,前十个月累计销量达11,975辆,比2013年同期的13,021辆下滑了8%左右。三菱Outlander PHEV10月份销售538台,前10个月累计销售8898辆,比2013年同期大涨了 38%,接近去年全年的9600辆的水平。不过三菱i-MiEV系列10月仅销售213台,比2013年同期下滑近50%。 特斯拉估计10月在日本交付200台左右Model S,远高于9月的38辆。

今年前10个月,日本新能源汽车销售预计约2.8万台,占同期新车销量的0.6% 左右。日本国土面积狭小,和美国不同,人们的续航里程焦虑普遍不高,这似乎可以解释纯电动车比插电式更受市场欢迎的原因。

国际新能源汽车的悖论与思考

不知从何时起,许多机构或媒体都愿意把2014年称为中国新能源汽车消费的元年,理由无非是中国各项有助于新能源汽车发展的政策措施法律法规出台,新能源汽车的销量有望达到6万辆(包括3.6万辆新能源乘用车),超过之前所有年份的总和。其他国家称作新能源汽车元年的年份也不尽相同,有把电动车销量最多的日产Leaf推出之年2010年当成新能源汽车元年的,有把雪佛兰Volt上市之年的2011年作为元年的,更有把Tesla Model S推出的2012年在作为元年的等等。当2014年全球新能源乘用车销量有望达到近30万辆之时,除了业界广泛讨论的纯电、插电路线之争,充电、换电模式之争、磷酸锂、锰酸锂、三元材料电池之争以及美日欧的标准之争外,最近美国明尼苏达州立大学几位研究人员发表的关于电动汽车是否真的环保的论文以及美国能源部阿贡国家实验室发表的从全产业链角度来考察插电式混合动力汽车的能量使用和温室气体排放的报告,再次引发了电动车是否真环保的世界范围内的大讨论。

那么,电动车到底节不节能、环不环保呢?

明尼苏达州立大学研究人员发表的题为《从能源生命周期角度考察美国传统燃油汽车与可替代能源汽车对空气污染的影响》的论文,采用时空生命周期存量模型方法,以2005年美国年度平均的 PM2.5浓度为基准,假设2020年美国市场上汽车的10% 采用其他可替代能源(混合动力、柴油、压缩天然气、秸秆乙醇、燃煤发电驱动电动车、风能水利太阳能发电驱动电动车等),累计年行驶里程约3880亿公里。通过模拟综合比较,指出从电动车所需电能的产生、电动车制造过程以及电动车对电的消耗这样一个完整地能源生命周期链条来比较电动车和其他类汽车对空气污染的影响程度来看,若电动车所充的电来自于燃煤发电,则其整个生命周期内产生的PM2.5相对较高。如果从此种空气污染对人的死亡率的关系来考察,使用传统汽油驱动的汽车引发的死亡率每年约878人,使用风能、水利和太阳能发电驱动的电动车(EV WWS)引发的每年死亡率是231人,使用燃煤发电驱动的充电的纯电动车将会造成每年3200人死亡,这比使用风能、水利和太阳能发电驱动的电动车(EV WWS)对由空气污染引发的死亡率每年高出13.9倍。

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坦率的说,这个报告的研究成果对于燃煤发电仅占38%(2012年)的美国来说意义不大,但对于燃煤发电占总发电量近80%的中国来说,则意义重大。虽然论文特别指出,该研究的意义并不在于证明电动车比传统汽油车更污染,而在于阐述基于清洁发电基础之上的电动车才是真正的节能环保汽车,才是未来世界新能源汽车的方向。

从此研究的 结论来看,国土面积仅有3.8万平方公里、人口仅有十万的喜马拉雅山脉南坡的不丹则成为最适宜发展电动车的国家,因为不丹100%使用水利发电,在日产Leaf的大力支持下,政府通过减免绿色税、销售税和关税等多项举措,力争今后两年内成为100% 使用由清洁发电驱动的100%电动国家。

然而,纵观全球,像不丹这样地理条件的国家并不多,当前全世界每年生产的乘用车和商用车大约8800万台,绝大多数都是内燃机车。世界绝大多数国家的交通运输工具还是需要在现有传统燃油车基础上,依据自身特点,发展具有本国特色的新能源汽车产业。

12月15日,丰田燃料电池车Mirai在日本上市,售价723.6万日元(约合38万元)。在扣除补贴后,消费者只需支付520万日元(约合27.2万元),这与皇冠在日本的价格相当。这正是日本依据本国能源结构特点发展本国特色新能源车的探索之一。对中国来说,发展电动的方向没错,但如何从整个电力产生的全产业链角度来思考发展电动车产业、如何最大限度的使用清洁能源、如何将清洁能源与发展发展电动车有机结合起来,更应该成为中国电动车未来“大跃进”式发展高潮下的理性思考之一。

来源:第一电动网

作者:汽车海外并购

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