增速跌至谷底,2016年我国新能源客车市场特征及未来展望(上篇)

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随着节能减排战略的持续深化实施,新能源客车在我国客车领域扮演着愈来愈重要的角色。受骗补事件影响,国家补贴和管理政策提前进入调整期。补贴新政、推荐目录、以及三元锂电禁用客车等多重政策效应叠加,2016年对新能源客车来说是起伏跌宕的一年。本期研究报告将从市场角度切入,详细剖析中国新能源客车市场发展态势和重大变化,分析当前主流汽车企业市场竞争格局,运用赫希曼指数法分析当前新能源客车行业集中度。从政策推动力、市场空间、技术升级、用户需求等方面分析未来新能源客车面临的机遇和风险,并采用线性回归等方法,预测2017年新能源客车市场规模、市场结构以及竞争格局等发展新趋势。(本报告将分为上、中、下三篇进行发布,敬请期待。)

一、 2016我国客车市场特征分析

据中国汽车工业协会统计,2016年,我国客车产销分别为54.7万辆和54.3万辆,同比下降7.4%和8.7%。客车市场持续走低、新能源动力转型加速成为2016中国客车市场主要特征。

(一)整体销量持续下滑,同比增速跌至谷底

2016年,我国客车市场延续了上一年同比负增长的特征,且降幅呈扩大趋势。从近十年客车市场销量增速走势来看,基本呈现5年一个发展周期的特征。2008-2012年、2012-2016年相继出现了高速增长、平缓调整的两个振荡周期。但是整体来看,我国客车市场持续低迷,企业生存压力剧增,发展形势极为严峻。

首先,客车市场的下滑与宏观经济环境增速放缓紧密相关。2007年和2010年,我国GDP增速分别为14.20%、10.60%,与之相对应的,我国客车市场同年增速均达到峰值。随着GDP增速逐渐放缓,我国经济步入新常态,我国客车市场也迎来小幅调整时期。2015、2016年,中国GDP增速正式进入“6”时代,我国客车市场随之出现负增长趋势。

其次,从替代市场角度分析,我国高速铁路网络的快速发展对客车市场产生了强大的冲击。到2015年底,我国高铁运营里程达到1.9万km,居世界第一,这在很大程度上对公路客车形成替代品竞争力的威胁。近5年,我国长途客车和旅游客车市场份额逐年递减。

(二)电动化转型提速,大中型新能源客车成为中流砥柱

2016年,在客车市场整体发展乏力的状态下,新能源客车成为最大的亮点。2016年,我国共销售新能源客车12.9万 辆,同比增长24.41%。在整体市场呈现负增长的状况下,新能源客车逆势上扬,对拉动客车市场起到重要引擎作用。

从近三年新能源客车销量数据来看,新能源客车市场比重持续增长。2016年,新能源客车占客车市场比重达23.86%,未来预计该比重仍将继续稳步提升。

新能源客车市场的良好发展态势,主要得益于各地方政府在公共领域积极推广新能源汽车。江苏、河北、海南等省市明确提出2016年新增及更换公交车中,新能源公交车比重不低于50%。在政府强力引导下,新能源客车的市场规模和发展速度逐年提升,特别是公交车电动化转型逐年提速。作为中流砥柱,新能源客车在客车领域的市场份额越来越大。

分车型来看,新能源客车在大型和中型客车领域贡献度最高。如图7,2016年大型客车市场增速7.07%,新能源客车增速32.66%,非新能源客车同比下降24.10%,由此可见,新能源大型客车对该市场的强劲拉动效应。在中型客车领域,新能源客车增速更是具备绝对领先优势。新能源轻型客车市场表现不佳,主要是受补贴政策影响较大。

撰稿人:吴胜男

作者:中国汽车工程研究院北京分院

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中国汽车工程研究院北京分院是中国汽车工程研究院开展企业准入咨询、国家项目管理、行业研究、新能源汽车产业政策及技术研究、政府服务、知识产权研究等行业性技术咨询服务的核心业务部门。


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