2016年新能源汽车电机装机量近60万台,永磁同步电机占77%

刘万祥

据第一电动研究院数据梳理,2016年整个新能源汽车驱动电机的装机量高达59.5万台,与新能源汽车产量近似。分电机类型看,永磁同步电机依旧是主流,装机量超过45万台,占比高达77%;交流异步电机装机量超过14万万台,占比23%;其次还有混合励磁同步电机、无刷/永磁直流电机装机量近2000台,占比仅1%。(相关电池数据参见2016年动力电池出货量达28Gwh 比亚迪/CATL/沃特玛/国轩四家占比66%)

值得指出的是,新能源汽车领域搭载电机类型多为交流电机,也有少部分车型搭载直流电机。两者的直观区别是外部供电不同:一个是直流电,一个是交流电。从结构上讲,直流电机原理相对简单,但结构复杂不便于维护,而交流电机原理复杂但结构相对简单便于维护。直流电机调速性能好,在一定负载条件下,实现均匀平滑的无级调速,从而调速范围较宽;启动力矩达,可均匀经济实现转速调剂,因此在新能源领域中少量(近千台)的装机量多用于客车等大型车辆。而交流电机工作效率较高,噪声相对较小,优势较大,因此在新能源乘用车领域被广泛应用。

在全年新能源汽车产出分布中有少量搭载2台以上驱动电机的车型,其中在乘用车领域该部分车型产量超过2.5万辆,搭载电机数量5万台以上。商用车领域,包括客车、专用车电机搭载量总计达3.4万台,电机类型多集中在永磁同步电机。

2016年新能源汽车电机装机量近60万台,永磁同步电机占77%

其中新能源乘用车、商用车领域中,电机装机量占比分别为57%和43%。在新能源商用车领域,2016年全年驱动电机装机量累计达25.35万台,还是以永磁同步电机为主,有少量直流电机分布。对比新能源客车和纯电动专用车,装机量与车型产量近似,纯电动专用车装机量近10万台,远不及新能源客车15.2万台的装机量,两车型装机量占比分别为26%和17%。

不同的是,纯电动专用车搭载的驱动电机类型主要集中在交流异步电机和永磁同步电机,两种类型电机装机量保持大致3:2的比例。单个车型装载驱动电机数量基本仅为1台。而在新能源客车领域有超过4000辆客车装载两台驱动电机(双驱动),集中分布在比亚迪牌、长江牌、申沃牌等纯电动客车车型。

2016年新能源汽车电机装机量近60万台,永磁同步电机占77%

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具体厂商方面,根据2016年装机量排序发现,前15家厂商中驱动电机装机量均超过万台,其中装机量过10万台的仅比亚迪一家,独居榜首,占比高达23.2%;其次北汽、赣州恒玖电气、宇通、安徽巨一、联合汽车电子装机量均在2万台的梯队。排行前6家电机生产商累计高达30万台,占总量的近50%,产能集中度较高。排名靠前的厂商产品多以永磁同步电机为主,而包括北汽、江铃、精进电动等电机类型覆盖永磁同步电机、交流异步电机,其中,江铃驱动电机产出则以交流异步电动机为主,永磁同步电机相对较少,赣州恒玖电气电机类型也主要是交流异步电机。

在新能源客车领域排名前15位的驱动电机生产厂商中,装机量累计达11.1万台,占比74%,集中度较高。其中仅有两家企业生产交流异步电机,其他厂商所产电机类型集中在永磁同步电机,而在专用车领域,排名前15的厂商中,累计装机量达8.6万台,占比专用车领域总装机量的86%,其中生产交流异步电机和永磁同步电机的企业为5家和10家。

作者:刘万祥

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