研究周报 | 潜龙勿用:2017低速电动车行业形势预测及对策建议

冰封之城

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【特约研究员 冰封之城】鸡年运势,对低速电动车行业来说是:潜龙勿用。潜龙指隐藏的意思,因为这一爻在最下方,称为“初九”,龙潜于渊,阳之深藏,应坚定信念,隐忍待机,不宜轻举妄动才好利于下一步行动。

潜龙勿用:2017低速电动车行业形势预测及对策建议

1.行业形势:需求萎缩、反汽车化现象出现

进入2017年,低速电动车行业将结束发自2011年以来的连续5年的高速增长,转向低速增长,甚至面临下滑的风险。

2016年底行业技术标准的事情炒的太热,从厂家到商家到消费者都在关注,达摩克里斯之剑悬而待发,整个市场观望情绪严重。去年12月份后经销商提货量腰斩,大家都在等,大一点的商家忙着联系高速车,想着找一条新出路。

过去政策也不明朗,增长为什么没有受到影响呢?因为有明确预期的威胁,才能造成真正的压力!比如在学校威胁小明“等着我找人来收拾你!”和“你等着,放学了我找隔壁班的大熊来收拾你!”,显然后者给人的心理压迫更大。“3月人大会之前出台标准方案,公安部要求五证合一等”就是一种明确预期的压迫。

上路如何管理、牌照怎么上、保有车辆怎么处理?这些客户最关心的问题,都还没有答案。鉴于去年多地出现对低速电动车的严查和收缴活动,和公安交通部门一贯的强硬表态,整个消费市场的信心不足,需求在打压下出现萎缩。

预测今年的行业走势,很有可能是:大家在观望中错过3-5月份的小旺季,马上进入6-9月的淡季,到了10-12月,又面临没有太多合适的符合标准的产品可以选择、或者产品成本超出市场预期的境地,这可能造成低速电动车行业发展的寒冬。这个趋势下,商家会更加谨慎地去面对,市场上不易做大的动作;而厂家则更多面临销量下滑带来的资金压力,易早做过冬准备。

以前电动汽车有两个主题:一个高速,一个低速;一个是体制内,一个是体制外;前者靠补贴,后者靠市场,大家各过各的日子。现在蓝墙打通了,壁垒打开了,要素的相对变化带来的将是竞争格局发生变化——

第一、原来只有低速车厂家分60万台车的市场,现在高速车厂家也挤进来了,但是市场却没有变大,大家分的市场份额更少了,日子更难过了。

第二、传统高速车厂家靠的是规模经济的生产方式,份额太少,达不到批量经济性,而且面临低速车的竞争,价格下来了,单车利润下降,也同样难受。

这样造成的结果是:两级分化严重——高速车群体vs两轮三轮车群体——中间有个很大的人群很失落,原来很多四五线城镇使用低速电动车的客户、销售低速电动车的商家、一大部分篷车生产的厂家,就会有愤怒感,他们会反汽车化,然后就带来了社会矛盾。当然好处也有,就是产品的要求上升后,原来的部分高端客户有了更好的选择。

所以就好像特朗普的出现一样,他反映了一个事实:在所有大的变化中,并不是每一个人、每一个集团、每一个板块都可以获得同等收益,而是势必有高有低、有得有失,这样社会矛盾就会生发。

从整体看,低速电动车行业正处于一个靠市场换技术升级、靠时间换发展空间的阶段。而一个行业在高速增长阶段是高度依赖市场需求的,如果这个节点的需求萎缩,那就会对行业发展带来很大的影响。

2. 行业形势:成本上升,尤其是制度成本上升

低速电动车行业之所以能够在夹缝中发展起来,就是因为有成本优势;比高速电动车行业发展的快,最大优势也是成本低。同样一个市场需求,产品成本低价格低,就会被消费者“选择价格低廉产品”的天然特性所选择低。

但是现在低速电动车的成本在变化,锂电化、安全装置、保证通过各类定型要求,都在大幅推高整车的物料成本,低速电动车和传统造车成本在不断拉近。

当然,仅仅把低速电动车的崛起归因于价格便宜,不尽准确。不是要素便宜就能够变成竞争力,要素变成产品要组织,组织要在一个体系里运行。因此,这还关系到体制成本的问题。

在我国汽车行业中,各类标准、法规、公告、准入、监管、管理体系、道路交通管理法案等,构成了奇高无比的制度成本,这也是低速电动车没有从汽车行业中诞生的最主要原因。所以,低速电动车的成本优势不完全是原来的价格便宜,还有就是第二项优势:缺乏管制,大家摸着石头过河,把原来奇高无比的制度成本大幅降下来了。

就是这套土方法,把制度成本非常显著地降了下来,加上原来的要素成本低廉,结合到一起再加第三个力量——市场快速学习能力,最终构成了后来的“低速电动车故事”。

但是,现在新问题来了。新问题是成本上来了,原来的成本优势消失了。但是还有一个被大家忽略的更为核心的问题:制度成本高速增长了。制度成本上升表现在什么地方?比如,工厂投入和产能的基本限制,要求必须达到**规模,比如各类试验认证的费用和周期,这些要求很容易一下子收过头。比如上路管理的规定,造成客户使用费用增加,使用要求提高,使用难度增大。这些都是制度性的问题。

低速电动车能归的只有三类:汽车、农用车、摩托车,现在看来归汽车的可能性大,虽然有部分简化的内容,但是小的束缚限制绳索挺多的,这个不行,那个不行,这些事情加到一起摩擦系数就大了。

3. 突围建议:制度改革+创新

低速电动车行业现在面临的形势是:产品成本已经顶上来了,市场成本也上升了,高速车成本也下压了。成本大家都贵,投入也在贵。在产业竞争中胜出有两个铁律:要么成本比竞争者低,要么有核心技术优势。因此,低速电动车行业的突破有两个路径,一是通过体制改革降低制度成本,二是加强创新拥抱新的变化。

制度成本光靠民间解决不了,如果没有相关部门的意识转换和领导,主动地发起适应市场的制度化改革,这个成本就很难降下来。所以,2017年,一次性解决问题是不现实的,最好的状态只能是“维持渐进”,直到改到把体制成本再降下来为止,当然这个很难。还有一种方式就是延长制度成本生效时间,就是把成本曲线往右推,这个就需要过渡期了。

第二个突围方向,处于三明治的夹心位置,创新是低速电动车唯一的自救法宝。

产品价格上升,失去原有五线乡镇的刚需客户怎么办?

道路交通管理,客户使用费用和复杂性上升,失去部分老年及中年女性客户怎么办?

高速车下压,如北汽EC180,奇瑞小蚂蚁,众泰芝麻,宝骏等的加入,甚至传统车厂也开始生产低速电动车又怎么应对?

如何通过创新来突破僵局?不外乎引进新的产品定义,改变现有的生产组织模式,引进新的产品工艺,开辟新的市场,创造原料和上游新的来源,创立新的经济组织,新的销售模式等。思考创新的目标和路径是低速电动车行业在2017年最重要的工作。虽然创新很难,是有条件的,而且不一定能带来成功,但是低速电动车行业不创新、不改革,就走不出现在的困境。

4.厂家经营建议:重点在于调整

2017年低速电动车厂家经营策略的重点应布局于调整,给出以下建议:

密切关注标准和政策的走向,调整好产品规划和市场投入;

做好资金储备,防范销量下滑带来的经营风险;

做好专业人才队伍储备,搭建好研发及管理体系;

做好锂电化、安全性、定型试验规范的充分研究和准备;

分析市场和客户的变化,重新规划新产品的定位和方向;

有针对性地进行市场测试,摸透客户决策的真实性变化;

重点有针对性地研究高速车厂家的下压威胁,分析优势劣势,制定应对方针。

绝望中孕育着希望,潜伏终有惊蛰的一天,2017年的低速电动车行业,在潜伏时期也许还不能风生水起,但必须坚定信念,隐忍待机,不可轻举妄动;时机未到,如龙潜深渊,应藏锋守拙,待机而动。勿用不等于不用,而是该用的时候才用。所以要掌握合理时机,用的恰到好处。

作者:冰封之城

来源:第一电动网

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