中国电池价格下降,会使特斯拉的超级工厂陷入危机吗?

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福布斯网站1月19日发表了一篇题为“中国动力电池降价40%将给特斯拉造成麻烦”的评论,认为特斯拉寄希望于建立超级电池工厂(gigafactory)来降低电池价格的计划很可能会落空,因为一份来自摩根斯坦利分析报告显示:中国电池供应商的电池价格很可能在2017年下降35%-40%,这一报道使得当天三星和LG化学的股票分别下跌了4%和1.8%。

中国电池价格下降,会使特斯拉的超级工厂陷入危机吗?

高工产业研究所调研显示:中国电动汽车厂商计划在2017年和电池供应商合作将电池降价35-40%,而这个计划被采纳的可能性很高,更重要的是,评论认为,这些中国电池制造商在如此大的降价幅度下依然能保持较好的盈利能力。

摩根斯坦利的报告认为,这一消息将使特斯拉的超级工厂陷入生存危机。因为超级工厂要能够很好的生存下来,必须至少满足两个条件:一是能够销售足够多的电动汽车(或者能源墙powerwall),二是特斯拉自己生产的电池价格要比其他电池制造商更便宜。如今,似乎别人的家电池已经要比自己计划中的预期价格便宜了,这的确很令人担忧。

当年特斯拉向投资者提出超级工厂的想法时,预计超级工厂将会帮助特斯拉实现每千瓦时的电池成本下降30%以上的目标。直到今天,特斯拉官网还保持这一预期值不变。尽管特斯拉的支持者认为超级工厂的建立可以使特斯拉的电芯价格削减30%以上,达到88美元/kWh,而电池包价格可以在2020年下降50%以上,达到125美元/kWh,但是MIT Technology Review在一份采访报道中显示,一些电池专家认为特斯拉的超级工厂可能只能帮助特斯拉到2020年降价15% 左右,而非30%以上。

根据Mckinsey&Company(麦肯锡)的一份研究显示:电池包的平均价格从2010年到2016年下降了高达77%,2016年平均价格大概在227美元/kWh左右,2030年平均价格将低于100美元/kWh(图1)。而特斯拉宣称其电池包价格在2016年上半年已经小于190美元/kWh,低于Mckinsey & Company的227美元/kWh平均值。而特斯拉超级工厂的开业在2016年中旬,如此看来,貌似在超级工厂发挥作用之前,特斯拉的电池价格也已经下降了很多。到底超级工厂还能为特斯拉后面的电池价格下降带来多大的推动作用,还要拭目以待。

中国电池价格下降,会使特斯拉的超级工厂陷入危机吗?

图1 Mckinsey&Company关于电池包平均价格的预估

福布斯评论认为:如果中国制造商在2017的电池价格就要比2020年特斯拉预期的电池价格便宜的话,那特斯拉应该重新审视一下这个危机了。特斯拉坚信通过自己掌控电池的生产制造能够更好的控制电池成本,而对于汽车制造商该不该自己生产电池的争论一直没有停歇过。

有趣的是,在2016年圣诞节前夕,卡洛斯戈恩(雷诺汽车和日产汽车的CEO)曾经透露过:“如果我们可以从供应商那里买到更便宜的电池,那么我们为什么还要自己生产电池呢?自己生产电池简直就是个愚蠢的方法……现在市场上已经有了很多大型电池制造商了,跟2008年那个时期相比,现在汽车厂商是否自己生产电池已经不具有决定性作用了”。难怪2016年曾经传出日产要出售旗下电池公司AESE(Automotive Energy Supply Corporation,日产和NEC的合资公司,日产占51%股份)51%股份的消息。其实早在2014年,外媒路透社就爆出卡洛斯戈恩打算砍掉AESC电池的消息,而在2015年,卡洛斯戈恩也证实过:“我们在电池业务这一快开放竞争,确保获得最好的电池。就当前而言,我们认为最好的电池生产商是LG化学”。

摩根斯坦利研究报告认为:给特斯拉超级工厂带来潜在风险的主要是来自中国电池市场的挑战。中国电动汽车市场的快速升温使得中国本土电池制造商的电池价格在过去几年下降了很多,并且这种下降趋势还会继续持续下去。此外,全球电池市场需求量已经呈现供过于求的局面,尤其以中国市场最为显著(图2)。一方面这将驱使电池价格的进一步下降,另一方面,中国本土市场过剩的电池也会逐渐向外扩散销往其他国家市场(图3)。2017年动力电池的合同价格将可能达到150美元/kWh,而非工业界通常预期的200美元/kWh。因此,中国电池市场的发展状况,将直接影响特斯拉超级工厂的前途。

中国电池价格下降,会使特斯拉的超级工厂陷入危机吗?

图2 中国市场动力电池市场供求关系

中国电池价格下降,会使特斯拉的超级工厂陷入危机吗?

图3 非中国市场的动力电池供求关系

参考:

40% Price Drop On Chinese EV Batteries Spells Trouble For Tesla. www.forbes.com. January 19, 2017

Electrifying insights: How automakers can drive electrified vehicle sales and profitability. McKinsey & Company

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