从需求层面看新能源汽车路线走向:市场、技术和成本成三大要素

迈哲华郭凯

在近期召开的电动车百人会论坛上,包括科技部万钢部长,百人会欧阳明高副理事长等多人都指出,中国电动车市场已经从“导入期”进入到了“成长期”,中国汽车前电动化的趋势已经“不可逆”。

时至今日,业界对于国家2020年新能源车500万辆保有量,当年产量150-200万辆的目标已经达成共识。但是对于未来新能源汽车的技术路线还存在不同的观点。迈哲华认为未来新能源汽车的版图是由市场,技术和成本三大要素来决定的。

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用户体验和需求将成为车型及配套技术的最主要驱动因素

截至到目前为止,中国的新能源汽车主要还是依靠企业购买和退税刺激来实现的。消费者的实际体验和需求尚未得到足够的重视。正如蔚来汽车李斌在百人会的发言上指出的,中国新能源汽车将进入用户需求的新阶段。未来将进入品牌和用户体验的竞争。

目前新能源汽车企业倾向于开发大容量电池,超长续航里程的车。但是基于迈哲华的研究,用户需求是多样化的。超长续航里程未必适合所有用户。更大的电池增加车身重量和电池消耗,也会增加成本。对于一个以上下班通勤为主的用户,每天的行驶里程不会超过50公里,背着一个500公里续航里程的电池就成了一种负担。对于这类用户中小容量纯电动汽车将是最好的解决方案。其配备中等密度的电池容量足以应付城市内的出行需求,同时能带来明显的成本优势,从而在补贴减少的情况下提高对“传统燃油车”的竞争力。

对于城际用车需求(例如周边自驾游等)的消费者来说,上述经济型的电动车显然没有能力满足这一需求,消费者将根据自己的经济实力选择插电式混合动力和超长续航里程的纯电动车。

2016年11月迈哲华调研了消费者新能源车型的选择,结论出乎意料。在2020年,将会有超过30%的消费者把SUV作为新能源汽车的首选。这对新能源车企将会是一个挑战。由于SUV车体重,如果是纯电动,需要体积更大,密度更高,续航里程更长的高端电池做支持,造成的直接后果就是“贵”,中低端市场将难以接受。

随着消费观念转变和购买能力的增强,可以预见未来高端豪华新能源汽车的份额会有一定的增长。高能量密度电池的需求将会出现卖方市场的格局。因此如何提高国内电池厂家的技术升级,提升能量密度和降低成本是摆在所有电池以及整车厂面前的一道难题,而这一市场机会的规模也是巨大的。

技术的提升和成本的下降是技术路线的决定性因素

很多业内人士预计在补贴退坡的背景之下插电式混合动力车将会有更好的发展。迈哲华对此持不同看法。按照电池密度每4-5年增加一倍,成本下降到一半的假设,最迟在2025年纯电动汽车的续航里程和成本将非常接近燃油汽车,混合动力将优势不再。在这个时间窗口,企业如果大规模研发插电式混合动力技术,将难以收回成本。本来在这一阶段最有竞争力的是增程式电动车,但是由于国家鼓励政策把这一技术排除在外,主流车企技术准备不足,现在已经基本错过了这一技术最佳的推广时间。

如果把眼光放的更长远,燃料电池离我们并没有很多人想的那么远。按照国家科技与产业发展战略,到2030年将实现氢能及燃料电池汽车的大规模推广应用。目标是百万辆燃料电池轿车的保有量,千座加氢站,氢气来源50%为清洁能源。

针对前面所谈到的SUV车身重,提升续航里程会造成成本上升的问题,一个长期的解决方案是燃料电池+锂离子电池的电电混合动力技术。中国目前在氢燃料电池上的技术和日本等发达国家有明显差距。更大力度地发展氢燃料电池技术是 中国成为世界汽车强国的必由之路。

迈哲华对新能源汽车未来格局的分析

经济型电动车

大行驶里程电动车

SUV,商务车新能源车

高端奢华电动车

市场定位和用户细分

入门级家庭用车,上下班通勤和家庭需求,年轻人和中低收入家庭

中级家庭用车,适用于周边游或有城际长距离出行的家庭

商务用车和中高端家庭,追求个性和有旅行和越野需求的个人

高收入者

代表品牌

小鹏汽车,车和家

中能东道“U

荣威RX5,比亚迪唐

特斯拉,法拉帝 FF91

动力能源

纯电动

纯电动,下一代增程式(燃料电池)

插电式油电混合动力,电-电混动

纯电动,下一代增程式辅助(燃料电池)

电池规格

电池密度要求低,行驶里程在200-250公里

电池密度要求高,行驶里程要求在500公里以上

电池密度要求中等,纯电动情况下行驶里程在200公里以上即可

电池密度要求极高,行驶里程在300公里以上或更高

注明:以上的阐述是基于更高技术的电池管理系统和轻量化做的分析

随着新能源汽车进入用户导向的时代,车型和相配套的技术将会由不同的用户需求来决定。那些能够更早地关注用户需求,更高效更有针对性地开展研发来满足特定目标人群的需求的企业将在未来的竞争中胜出。

作者:迈哲华郭凯

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