如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

朱玉龙

最近认真收集了一些关于电池方面的信息和相关报告研究,对中国的电池产业情况做一些探讨,其实通过这些材料,我们也能理解为什么电池行业会有这么多变数。

2015年骗补与否的事情,我们不再多讨论。核心还是整个发展方向,根据墨先生还有一些公开发布的信息我们来看一下:

1.比例

2015年乘用车方向的电池只占了27%,而纯电大巴+纯电专用车占据了快70%的电池用量。

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

2.钱

乘用车补贴是按车来算的,国补3.15~5.4 W,这些钱基本与电池的产值相当:

纯电动(BEV)乘用车 13.7W× 5 W = 68亿

插电式混合动力(PHEV)乘用车 6.3W×3.15W=20亿

所以我们可以把地补理解为后续的维护和一定的利润,以及承担8年/15万公里的一些后备资金。

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

然而纯大巴、纯电动专用车,带来的260亿的产值,谁来兜底呢?大巴补贴政策,国补按照40W估算有400亿+:

BEV大巴 342亿

PHEV大巴 60亿

专用车 62亿

做乘用车的没在意大巴,真看了大巴,你发现电池厂都是靠着商用车吃饭的。

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

3.技术方向的比例

现在在强调技术,也在强调产能,有两个缘故:LFP太多,用在客车上的也太多.

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

三元电池不能用在大巴之上,还是为国内电池产业70%的产能予以一年的时间来换口气,如今除了客车的安全技术条件,也就看电池本身的安全水平来定夺后续的情况。

看上去大家都挣钱了,其实发展的持续性存疑,本身就是潮退之时,还有车企在上面弄虚作假,这个事就不好交代了。

4.供应链的战斗力

你可以想象,由于上面情况,大部分电池企业还都是面向大巴、专用车,甚至是给大家想象很好的物流车。面对乘用车企业的要求这个就显得不是那么重要了。

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

上图的数据和下面的图是有出入的,后面我自己通过细致的数据查证出来,做个源数据推断,希望能对中国的数据做深层的挖掘,才能获取更准确的信息。

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

大巴无以为继,需要转过去做乘用车,传说,今年的情况是400亿补贴资金,我们可以根据前10个月的销量来核算比例。

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我们拭目以待,研究这个表,等马上要出来的补贴细则。

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5.产能

8G的产能,我们可以对不同公司的产能预测放在一起来对比,这是2016年7月份报告里面的预测:

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

再看看下面的最新的一份报告,各家产能都拉大好多(备注:有几家最近投的,不在此内):

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

8GWh的目标,其实是以与国外电池企业拉齐来考虑的鼓励方针,1Gwh=2亿美金,8Gwh就得16亿美金。

如果技术没有系统性进步,都是拿钱在赌,算算电池背后的帐

小结:

在新能源和电池这个领域,首先还是要根据数据算账,技术的零星进步,如果没有系统性的进步,都是拿钱在赌。

参考文件:

墨柯 于清教 中国车用动力锂离子电池发展现状及预测(一)(二)(三)

墨柯:2015-2016锂离子电池市场发展现状及趋势分析

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