研究周报 | 2016全球充电基础设施发展概览(下):欧洲篇

朱玉龙


编者按:为凝聚新能源汽车行业的研究力量,发挥协作效应,第一电动网建立特约研究员机制,邀请行业知名专家、大牛作者作为特约研究员,集中多方智慧,深入探索新能源汽车政策、资本、技术、市场等领域,并定期推出【研究周报】,解析行业热点问题。

【特约研究员 朱玉龙】2016年还剩下一个月,全球充电设施发展情况如何,我们可以通过整合数据的方式来思考。从全球来看,根据国际能源署(IEA)《2016 年全球电动汽车展望》的统计,2015年充电设施总数达145 万个。下篇聚焦欧洲地区的充电基础设施建设发展情况进行总结回顾。由于设施是跟着车走的,欧洲的电动汽车从2011年实质上开始启动,在2015年实现了快速增长(插电式混合动力整体增速177%、纯电动整体增速52%),电动汽车保有量已超过58.6万。但随着到了一定量,增速也开始减缓,对比2016年和2015年的前十个月,增速变为20%。【研究周报 | 2016全球充电基础设施发展概览(上):美国、日本篇】


欧洲电动汽车的发展

研究周报 | 2016全球充电基础设施发展概览(上):欧洲篇

欧洲电动汽车2011年至2016年10月电动汽车销量统计 单位:辆

国家

2016

截至10

(辆)

2016
占比

保有量

(辆)

保有量
占比

Norway

36988

22.97%

124952

21.31%

United Kingdom

32817

20.38%

92473

15.77%

France

23838

14.80%

102091

17.41%

Germany

19300

11.98%

69274

11.81%

Sweden

10616

6.59%

27612

4.71%

Netherlands

9525

5.91%

99782

17.02%

Others

其他

27952

17.36%

70230

11.98%

可以看出,从增量和存量来看,挪威、英国、法国、德国和荷兰等五国占据了近80%的电动汽车,所以选择欧洲的研究地区以这五个国家进行聚焦。


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欧洲主要国家的存量和2016销量占比

把这几个地方的总体的充电设施来个概览可获取一些基本的概念。与上述新车购买和保有量一样,上述几个国家地区的充电设施情况占据了欧洲的前几位。充电设施的发展,随着客观分析对比,具有很强的基础设施属性,属于基础性投资,由于大部分车主在购买之时都是考虑在家或者在家并在工作地充电,所以公共充电设施在欧洲的情况也是出于从属的地位。

公共充电设施概览


充电点

2018

4000

7766

5934

6543

充电插头

8837

12136

33423

16928

12204


注:资料来源ChargeMap,登记数据属于公共充电桩,可能有偏差

欧洲5国充电设施概览

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1.挪威

挪威是最重要的一个地区,因为从整个市场渗透率来看,纯电动加插电式混动已经占到了28%以上,保有量12.4万。挪威的充电设施发展比较早,2011年建了一批充电设施(1000个),随着后续IEC标准实施,到2015年底为1500多个,到现在为2000个充电点。整个挪威充电点分布相对比较集中,每处充电点配置的桩数是不同的。

·以Nebbenes为例,里面4是一体化的充电桩,兼容CHAdeMO、CCS的50千瓦快速充电设备;4个是22千瓦交流充电桩;剩余20个是特斯拉的超级充电桩。

·从总体来看,交流充电桩还是占据了大部分的点,直流充电点只占12%

·从选址来看,在道路附近配置占一半54.5%,其他包括服务站、酒店和停车场占了剩下的30%

挪威公共充电点分布图

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从这个地区来看,充电设施的密集和措施并不是推动电动汽车发展的核心推动力,这不是充分必要条件,挪威的政策才是关键,1991年免除登记税、1993年公共停车场免费停车、1996年减免年度牌照费、1997年免交过路费、1998年减免个人使用公车应缴福利税、2001年免除增值税、2003年允许私人电动车使用公交车道、2009年免渡轮船票、2011年插电式混合动力车减免部分登记税、2012年插电式混合动力车可使用电动车的免费停车和充电设施、2013年插电式混合动力车进一步减免登记税。

2.法国

法国是欧洲充电桩数量最多的,目前达到了7766个点,33423个充电桩。法国主要由政府部门和电力企业推进充电基础设施建设。

2013年左右,法国在12 个大中城市及其周边地区开始电动汽车配套设施建设,整个充电设施围绕城市开展建设,充电设施的密集性也支撑了巴黎的电动汽车分时租赁的可行性。2015年EU's TEN-T Programme,开始在高速公路周边兴建充电桩,来打通城市之间的服务。法国电力公司(EDF)也兴建有 200 座公共充电站,开展把电动汽车的电力需求服务。

法国充电设施概览

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如上图所示,法国的充电桩也以交流充电桩为主:根据雷诺的三相22KW的设计,法国配置了此类不少的三相充电桩,相比较而言,法国的快速充电桩比较少,由于法国的充电设施鼓励政策,使得整个布点渗透到了方方面面,不再是以公共道路路边为充电,而是以停车场、商店、经销商等多元化的模式。

3.德国

德国的惯性较大,一旦市场启动起来,德国车企就开始努力卖插电车辆。第一阶段是把燃油车辆平台化成插电式,再进一步探索城市化的纯电动车,宝马i3、Smart EV、大众E-up和E-golf都是城市通勤用。

德国车企2016年1至10月欧洲市场新能源乘用车销量 单位:辆

品牌

车型

201610

BMW i3

BEV

10934

Volkswagen Golf GTE

PHEV

9360

Volkswagen Passat GTE

PHEV

8818

Mercedes C350e

PHEV

7825

BMW 330e

PHEV

6307

Volkswagen e-Golf

BEV

5943

Audi A3 e-Tron

PHEV

5171

BMW X5 40e

PHEV

4145

BMW 225xe Active Tourer

PHEV

4083

Mercedes B250e

PHEV

2900

Porsche Cayenne Plug-In

PHEV

2334

Audi Q7 e-Tron

PHEV

2170

Volkswagen e-Up!

BEV

1871

BMW i8

PHEV

1290

Mercedes GLE500e

PHEV

1239

Mercedes GLC350e

PHEV

1142



所以在此基础上产生的充电基础设施也是以交流为主,尤其是分时租赁配置起来的11KW交流快充设施,也是与法国的项目推进有相似性。电力企业莱茵集团、德国核电公司和德国意昂集团参与基础设施政府示范项目,这些主体90%以上都是交流,中速的也以三相11KW为主。

此外,德国也是出充电各种模式的地方:

路灯充电:创业公司Ubitricity在柏林把路灯转成电动汽车充电桩;

咪表充电:“史瓦科”推出一款“充电直通车”产品,将电动汽车充电桩和寻常的停车自动收费机合二为一,并且配备上各种付费方式;

广告牌多模式:将充电桩改造成除了可以提供能量,也还可以提供 WiFi、地图、广告显示、失物招领等多种功能桩。

德国的充电设施比例

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随着德国财政部计划提供12亿欧元补贴,从2016年5月起,购买纯电动汽车的用户可获4000欧元的补贴,购买PHEV可获3000欧元的补贴。充电桩端,政府拿出3亿欧元鼓励CCS的直流充电设施,德国三大车企和福特签署备忘录一起在欧洲建电动汽车快速充电网(350kw)

所以长期来看,交流充电设施在满足日常充电之后,下一步要做的大里程纯电动汽车的充电设施的构建工作。

4.英国

英国在整个欧洲属于应用端,各方车辆在这里公平展开竞争,中国车企也在英国有着一些布局。英国的充电桩增速和电动汽车销售增速都比较靠前,充电设施原本集中于城市,打通直流快充建设也在稳步增长。

英国的充电设施增长情况 单位:个

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可以一分为二的看,第一是从统计数据,根据统计有2700+个充电点,接近9000个充电桩。第二是各个商业运行的网络布局情况,Zap map和Open Charge有部分是重合的,整体数值为12000万充电桩。其中商业运营的充电网络包括:

·Polar Plus+有4000个充电点,加入时候6个月免费,每个月7.85英镑

·Charge Your Car(CYC):拥有2000个充电点,年费20英镑

·Electricity:主导高速公路周围的直流快速充电桩

其余还有POD Point、Zeronet和 Charge Point Genie等电动汽车充电网络。

英国的公共充电网络

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比较而言,英国的做法与美国比较类似,由充电运营网络主导的商业部分,随着电动汽车的销售增长,也会进一步集聚。

欧洲的电动汽车普及是依靠不同国家的政策因素推动的,随着之前的高速发展,2016年总体来看,欧洲的电动汽车增长趋于平缓,一些富裕国家的渗透率随之稳定;欧洲的基础充电设施发展,前期聚焦于城市,未来会打通高速公路线,使得电动汽车可以让用户更方便的进行城际旅行。下一步发展的两个重要方向,一是建立大功率充电网络,还有一个是随着高端电气化车辆配置的,对消费者更加友好和方便的无线充电网络。

参考文件

1. 数据来源1 :EAFO European Alternative Fuels Observatory

2. 数据来源 2:ChargeMap

3. 数据来源3:ev-charging.com

4. 数据来源4:Zap map和Open Charge


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作者:朱玉龙

来源:第一电动网

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