查骗补/白名单/发牌照…热闹的一年快过去了,新能源汽车发展脉络该咋把握

夏军

对于新能源汽车行业而言,今年是非常热闹的一年,年初开始查骗补,查了大半年发了一个通告,杀了几只鸡,骇了一批猴,应该说效果还不错,最起码猴子们都老实了,政府的补贴提前退坡也有理由了。

原先只是推荐性的动力电池企业白名单,从4月份开始突然说跟补贴直接挂钩,第4批一下子上了32家企业,要知道前3批才25家企业上榜,由于竞争太过激烈,第5批彻底难产,不知道什么时候才会出炉,那些还没入围的企业,简直欲哭无泪,入地无门。

热议了快一年的补贴政策,到年底的时候也放出了风声,终于快落地了,虽然招致了无数人的非议,虽然有些企业注定无法熬过这个寒冬,但是大部分企业还是能吃点肉,喝点汤的,还有机会等待春天的到来,不会倒在黎明前的黑暗。

新建新能源乘用车生产牌照已经发放了5张,分别是北汽新能源、长江汽车、长城华冠、奇瑞新能源、敏安电动汽车。这里面敏安汽车是真正的大黑马,超出所有人的预料,加上长城华冠和长江汽车这两家非传统型的造车新势力,政府要放开新能源乘用车市场的决心不是说说的,而是真的要让很多鲶鱼进来。所以有关电动乘用车牌照只有10张的说法没有任何依据,这也让蔚来汽车、乐视汽车、小鹏汽车、车和家等互联网造车企业松了一口气,只要实力到了,政府不会卡住他们的脖子,放心大胆的投资吧。

一、 外行看热闹,内行看门道

当然,最近两天有几则新闻或热点事件,对新能源汽车行业的发展有比较深远的影响,我们不妨简单的分析一下。

11月15日,工信部网站发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》。《通知》提出,新能源汽车生产企业是安全第一责任人,对整车产品负总责。地方政府有关部门要切实做好安全监管工作,行业组织也要充分发挥行业自律和技术支撑作用。

与此同时,工信部还发布了《电动客车安全技术条件》。从人员触电、火灾防护、事故处理、乘客逃生、整车结构、远程监控等方面综合考虑,在充分借鉴现有传统客车、电动汽车相关标准和已有的上海、北京等地方标准的基础上,提出更高的技术要求,以提升行业安全技术水平。

点评:安全是底线,赚了钱的不准跑路,车厂是产品安全责任的主体,出了事故要兜底,地方政府承担监管责任,要定期排查和汇报。一些行业组织要自律,少吹牛,多干实事,与企业和政府协同预防安全事故。出来混的,迟早都要还的,所以从一开始就要做好风险管控,以免后面兜不住,中央政府,地方政府,企业,行业协会其实是一根绳子上串着的蚂蚱,一荣俱荣,一损俱损。

格力电器16日晚间发布公告称,公司于2016年11月16日收到珠海银隆发出的书面告知函,被告知调整后的交易方案未能获得珠海银隆股东会的审议通过,珠海银隆基于表决结果决定终止本次交易。鉴于此,公司决定终止筹划发行股份购买资产事宜。公司股票将于2016年11月17日(星期四)开市起复牌。格力电器称本次终止筹划发行股份资产事项不会对公司的发展战略及生产经营造成不利影响,公司将继续寻找新的盈利增长点,改善公司盈利能力。

点评:珠海银隆的钛酸锂电池技术,剑走偏锋,有一定的市场空间,但不是主流产品,而且该公司在磷酸铁锂,三元方面并无布局,在市场的主流技术上存在无法弥补的差距。如果格力真的并购珠海银隆,前面等着它的绝对是个大坑,新能源汽车行业不是格力所熟悉的家电行业,游戏规则、产品特征、市场格局都完全不同,以这种方式收场,对于格力来说是好事,不是坏事。对于董小姐而言,盲目的多元化是不可取的,此前进入手机领域已经铩羽而归,这个时候需要的是耐心、观察、分析、研究,找到好的投资标的,衷心的祝愿董小姐能够为格力开辟新的业务领域。

乐视控股旗下乐视汽车15日已确认获得6亿美金投资、先期支付资金为3亿美元。投资方为乐视控股创始人贾跃亭在长江商学院的多位同学、包括海澜集团、恒兴集团、宜华集团、敏华控股、鱼跃集团、绿叶集团等。与此同时,由乐视投资的美国电动车制造商法拉第未来(Faraday Future)11月16日发表声明称FF内华达工厂从未停工,否认之前某媒体关于“乐视支持的法拉第未来美国工厂已停工,疑似欠款”的消息。

点评:老贾这个人,野心足够大,能力也挺强,要不也难以吸引那么多优秀的汽车人加盟乐事汽车。但是摊子铺的太开了,步子迈得太大了,这就扯着了蛋,这个蛋就是资金。眼花缭乱的商业生态,任何一个方面都需要海量的资金投入,而生态系统的任何一个环节出问题,都可能让资金链断裂。所以老贾做了深刻的反思,要收缩战线,要聚焦一下,要储备过冬的资金,把吹过的牛逼梳理一下,先兑现一两个,要不以后就没人相信了。无论结果如何,我还是佩服贾跃亭这个人,敢想,敢做,敢得瑟,某种程度来说,中国需要这样的人,打破一些固有的边界,捅出一个新世界。

11月16日,坚瑞沃能(股票代码:300116)在北京举行“为锂想携手”发布会,在更名仪式后,坚瑞沃能与澳洲Altura矿业签署认购及合作协议,根据协议,坚瑞沃能将持有Altura19.9%的股份,成为第一大股东。坚瑞沃能此前收购了沃特玛,算是开始布局新能源汽车产业了,这次更直接,跑去澳洲入股了一家锂矿公司,要从源头玩起。

点评:上市公司都面临传统业绩增长乏力的问题,这与大环境有关,主营业务都不好做,于是转型迫在眉睫,格力急匆匆要收购珠海银隆就是个典型案例。去年底,本人在文章和演讲中多次提出(可参考笔者的文章《并非危言耸听!2016年动力电池市场将进入局部过剩时代》《2016年动力电池产业:你必须了解的风险与机遇》),利用资金优势进行新能源汽车产业链上下游布局,是一个可以快速打开局面的方式。坚瑞沃能收购沃特玛,入股Altura,都是这种布局开始规模化出现的标志,未来我们还将看到更多的此类新闻。

11月14日,在2016第五届中国电池市场年会暨第一届动力电池应用国际峰会上,据工信部装备工业司汽车处相关人士透露,《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》已到收尾阶段,很快应该跟大家见面了。该指导意见明确了2020年、2025年动力电池产业发展的目标,其中2020年动力电池单体比能量要做到350Wh/kg、动力电池系统比能量要做到260Wh/kg。

点评:电芯单体比能指标达到了350Wh/kg,比原先的规划提高了50Wh/kg,可选的技术路径闭着眼睛都能想出来。个人认为,2020年能达到这一指标的国内电池厂,估计不会超出2家,当然这里要限定一个条件,就是能达到这一目标的,不是实验室里面的样品,而是能装车的样品。这又是一记绝杀,足以让多数缺乏核心技术的动力电池企业彻底绝望。

11月10日,中国汽车工业协会召开了月度产销信息发布会。中汽协副秘书长叶盛基在会上透露,新能源汽车补贴细节明年将进行多方面调整,而今年的新能源汽车市场产销成绩无疑会受到影响。据叶盛基透露,国家一直在研究补贴的相关政策。其中,如何科学合理推进新能源汽车产业化进程成为争论的焦点。“补贴调整政策今年内应该能出台。不过政策的具体实施可能到明年才能推进。”

点评:关于补贴政策,无数人翘首以待,无数人肝肠寸断,而补贴新政对于行业的影响有多大,可以参考笔者的文章《苦熬车厂电池厂,纷纷扰扰话补贴》

二、 产品是王道,技术是支撑

这话其实挂在每个企业的领导嘴边,但以我观之,真正落实的没几个。用钱解决问题,或者用关系解决问题,这是我们惯常的套路,所以你方唱罢我登场,其兴也勃焉,其衰也忽焉,各个行业莫不如是。

任正非说:“华为没那么伟大,华为的成功也没什么秘密!华为为什么成功,华为就是最典型的阿甘,阿甘就一个字“傻!傻!”阿甘精神就是目标坚定、专注执着、默默奉献、埋头苦干!华为就是阿甘,认准方向,朝着目标,傻干、傻付出、傻投入。”

华为人的“傻”是一种超越一般“聪明”的有智慧的“傻”,是一份难得的坚守、执着和付出。许多企业是自作“聪明”,往往将客户当“傻瓜”,骨子里认为客户是可以长期被忽悠、被骗的、被愚弄的,最终被市场和客户抛弃!而华为则将自己当“傻子”,不愚弄客户,坚信只要真心为客户创造价值,客户最终会聪明地选择你,华为不是“真傻”,是基于客户价值的最高生存智慧!是坚定目标与追求的“傻干”;是坚守以客户为中心,以奋斗者为本的“傻付出”;是基于战略和长远发展的“傻投入”,最终企业和员工都得到“傻回报”。这就是华为的“四傻”。

数十年如一日的执着投入与付出,换来华为作为中国高科技行业当之无愧的旗帜,换来华为在运营商业务(通信,宽带等)、企业业务(数据管道,云计算等)、消费者业务(手机等)三大业务领域的全面开花,换来了华为2015年专利申请数量在全球排名第一,换来了全球用户对华为产品与服务的信赖。

在新能源汽车行业,安安心心,踏踏实实在技术研发领域投入巨资,不断的积累和沉淀,在产品开发和客户服务层面系统化,规范化运作,不断提升自己的品牌和影响力,这样的企业少之又少。大家乐于玩新的商业模式,热衷于从政府的手里套补贴,游走于各个地方政府之间拿优惠政策,也喜欢通过资本市场炒作来圈钱,但惟独对技术、产品和服务这些企业生存的根基着力很少,造成了全行业的浮躁和浮夸之风,骗子横行,老鼠过街,沐猴而冠,鱼目混珠,各种奇葩事层出不穷。

这不,骗补事件牵出一长串的企业,补贴政策调整,又将使得很多裸奔的企业现形。工信部对于动力电池的2020年规划,又将使得大多数电池企业出局。这些今年出现的事情,其实在去年底就已经有迹象出现,笔者也曾呼吁相关企业予以重视,但彼时全行业都处于集体狂欢之中,以至于有人直斥我危言耸听,扰乱视听。

在整车层面,车企需要开发出消费者认可的车型,在续航里程,使用寿命,可靠性,安全性,快速充电等方面,让用户切实的感受到新能源汽车的好处。为此,车企需要围绕电动汽车开发全新的底盘,而不是在传统燃油车上面东拼西凑。需要掌握powertrain动力总成技术,三电集成技术,具备Pack系统集成能力,而不是仅仅依赖于供应商来完成这些工作,自己只做总装。同时,一定要建立完善的售后服务体系,着力解决产品的保养,维修,回收等用户痛点。

在零部件层面,三电厂家要舍得在研发领域大力投入,没钱借钱也要投,不要想着短期就马上看到回报,这是违反社会规律的事情。不要想着利益输送,歪门邪道,投机倒把,把产品做好才是王道。不能只立足于自己的产品,而是要往上下游去渗透,因为汽车是个系统级产品,只做好自己这个部件是远远不够的,必须对整车的使用环境有非常深刻的理解,必须了解与自己配套的其他企业,他们的产品特性,他们的能力,他们的瓶颈。如有可能,以自己的核心产品为立足点,力争整合资源,形成一种强强联合,构建高效合作的产业链。一定要培养自己的供应商,要让利给他们,不要把他们剥削的太惨,没有利润的情况下,谁都不会卖给你优质的东西,最后坑的还是自己。要帮助供应商提升技术,工艺,管理,要把他们当做合伙的partner,而不是买卖的supplier。永远不要忽悠你的客户,短期利益和长期利益之间要懂得权衡,没有大格局,企业就做不大,也难以长久生存。

政策可以多变,客户可以变换,行业可以有高峰和低谷,盈利可以有多有少,但是唯一不变的就是市场对于优质产品和服务的需求,即便一时被某些混乱因素所左右,但是当市场回归理性之后,依然是以产品为王道,以技术为支撑。那些活下去的,成为龙头的企业,没有一家是靠忽悠的,都有自己独到的,别人难以企及的技术体系优势。

三、 安全是行业底线,时刻警惕不放松

去年底,我发文说要警惕2016年出现安全事故的集中爆发,从而造成行业的黑天鹅事件。今年以来,安全问题一直是电动汽车百人会的主题,说明我国新能源汽车领域的专家,对这个问题是由非常清醒的认识的,并着力推动建立一个长效的产品安全机制,来解决这个隐患。

幸运的是,得益于工信部,地方政府,百人会,相关企业的共同努力,到目前为止,市场上还没有大规模的安全事故或恶性安全事故发生,这说明我们的新能源汽车,总体上还是安全的,是值得信赖的,这是一条底线,是政府绝对不允许突破的底线,接近或者达到传统燃油车的事故率,这是我们必须做到的。

汽车产品,因为其特殊性,始终把安全放在首位考虑,全世界各国的汽车标准体系,针对安全方面都会非常严格的规范。新能源汽车是个新鲜事物,安全问题尤其不能忽视,因为它关乎整个产业的兴衰成败。

我们正处在新能源汽车产业发展的一个关键阶段,新能源汽车的销量已经突破我国汽车年度总销量的1%,这是一个非常重要的拐点,接下来可能是5%,10%,20%...。我国一二线城市在2020年之前会基本上完成公共交通领域的电气化,我国的物流体系也会逐步完成电气化驱动的替换,加上出租车、专车、网约车、租赁用车、私人用车等等,新能源汽车将渗透到我们生活的方方面面,改变我们的生活方式。

在这种大趋势下,新能源汽车的安全问题将变得更加敏感,这不仅仅是某一个企业、某一个科研机构的职责,而是所有参与者的职责,从政府的严格监管,到企业的认真执行,到用户的规范使用,再到回收利用的真正落实,要形成一个安全风险共担,产业发展共赢的局面。如果安全事故频发,将可能引起整个产业的停顿或倒退,这是我们大家都不愿看到的。

作为电动汽车的核心零部件,动力电池及系统的安全性直接决定了整车的安全性。为了达到足够高的安全防护等级,我国制定了全球最为严格的安全标准体系,涵盖电芯、模组和系统三个层级,并且将其作为新能源汽车产品的一个准入门槛加以严格执行,体现了我国对于新能源汽车的安全问题高度重视的态度。(可参考笔者的文章《再不看就晚了!电动汽车动力电池系统国标最详解读》)

从去年下半年开始,笔者与中国汽车技术研究中心动力电池首席专家、新能源试验室主任王芳博士一起讨论,策划,编写《电动汽车动力电池系统安全分析与设计》一书,于2016年9月由科学出版社出版,算是为行业先行探路,共享一些有价值的知识和经验,促进产业技术融合,推动行业的整体技术进步。本书出版后获得了业界同仁的广泛支持和积极反馈,也推动了系列丛书的策划和编写,《电动汽车电池系统设计与制造技术》、《电动汽车动力电池设计与制造技术》、《电动汽车电池管理系统技术综述》、《电动汽车及关键部件测评与开发技术》等书籍将陆续于2017年和2018年与读者见面,为行业的技术进步贡献绵薄之力。

四、 总结

一边是对电芯比能量、Pack比能量、续航里程等提出越来越严酷的指标,一边是不断降低的补贴额度,还有一边是政府对于产品安全绝不妥协的监管态度。

这三重压力,使得企业在技术(电芯技术,Pack技术,三电集成技术,整车技术),成本(整车及零部件成本),安全性这三个方面必须都有突出的表现,才能够在市场上立足。可以想象,浮华过后,真正有实力的企业将接棒前期那些靠各种运作而生的企业,成为行业的主角。2016年和2017年是行业的一个窗口期,节奏会慢下来,真正的机会将逐渐浮现,优质的企业也会逐步崭露头角,引领行业发展潮流。

作为一个新能源汽车行业从业人员,我们始终对技术和产品怀有足够的敬畏之心,我们始终对客户怀有足够的尊敬之心,我们将以自己的真诚和努力,回报这个社会,推动产业的良性发展。

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夏军 大牛作者

杭州捷能科技有限公司创始人,总经理 先后任职于比亚迪,ATL,CATL 动力电池及Pack领域资深专家 新能源汽车行业观察者


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