抑或瞄准新能源?陕汽双龙合资的背后

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2016年10月11日,韩国双龙汽车宣布与中国陕汽集团签署合作意向书(letter of intent,LOI),双方将共同研究成立一家在中国进行本地化生产的整车合资企业和发动机生产企业的可行性。

据悉,双龙汽车与陕汽集团意向成立的整车合资公司计划选址在西安经济技术开发区,达产后计划年产能30万辆整车,其中一期建设产能年产15万辆整车生产项目,生产双龙现有车型和开发中的车型。产品定位以SUV、MPV、皮卡、轿车等为主,并积极规划布局新能源汽车、自主品牌汽车。该项目一期建设约为两年,预计2019年底达产后可实现年销售收入300至400亿元人民币。同时,为增强产品竞争力,双龙汽车还将与主要配套厂家一同入驻西安经开区,从而构建当地汽车产业的完整体系。

双龙汽车社长CEO Choi Johng-sik(崔钟植)对《汽车海外并购》表示,如果成行,这将是双龙汽车第一个海外工厂,“我们做出这个(合资可行性研究)决定也充分考虑了中国政府的现行政策法规以及中国汽车市场的巨大增长潜力。”

Choi Johng-sik认为,该项目之所以选在西安是看中了西安作为中国西部大开发和“一带一路”战略的桥头堡地位。

意向书签署后,双龙和陕汽将组成联合工作组,就建立合资企业的可行性进行各种细节的探讨,这些可行方案一旦确定,将提交双龙董事会、陕西省政府以及中国中央各部委进行审批。

签约背后双龙的企图

双龙和陕汽合资意向书消息一出,业界和媒体一片哗然,媒体对于双方的合资并不看好,认为通过政府审批的可能性并不大。因为就在几天前的10月8日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议决定“原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。”

同一天,商务部发布《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》(《暂行办法》),重申了外商投资在汽车领域仍需要遵守2015年版《外商投资产业指导目录》中“汽车整车制造属于限制类”的规定。

抑或瞄准新能源?

按理说,作为韩国比较知名的SUV专业汽车生产商,双龙汽车对进入中国这个庞大的汽车市场已经经过多次尝试,对中国汽车行业的政策法规应该并不陌生。这明知不可为而为之的事件背后,到底是什么原因呢?

双龙汽车公司(Ssangyong Motor Company) 是韩国第四大汽车公司,主要生产中高档越野车、高级轿车和房车。双龙汽车公司前身为创立于1954年的东亚汽车公司,1988年3月更名为双龙汽车公司。1997年,双龙汽车公司因资不抵债而被大宇集团收购。1999年,大宇集团解散时,双龙汽车公司分离出来,成为独立的上市公司。2003年成都新大地公司和西藏藏羚汽车工业有限公司从双龙汽车公司引进了一套完整的生产线,在成都新大地CKD组装双龙MUSSO越野车。2004年10月28日上汽集团收购双龙汽车48.9%股份,后于2009年1月双龙汽车破产保护后退出。2010年11月,印度SUV和拖拉机制造商马恒达(Mahindra &Mahindra)出资3.8亿美元收购双龙汽车70%股份。

2016年前9个月,双龙汽车全球销售112,914台汽车,同比2015年增加了9%。《汽车海外并购》预计2016年双龙汽车全球销能达到15万台左右,2018年双龙汽车年销量预计能达到20万台,2020年预计突破30万台。

Choi Johng-sik告诉《汽车海外并购》,目前双龙汽车的生产能力为24万辆,按照目前的销售节奏,到2018年双龙达到产能极限,2019年前双龙必须在新建产能方面有所作为。

根据双龙的战略产品规划,2019年双龙将推出战略产品Tivoli 纯电动和增程式SUV,纯点版续航里程300公里。Tivoli SUV 是印度马恒达公司接手双龙后的经过5年开发出的首款战略SUV 产品,肩负着帮助马恒达和双龙改变品牌,提升销量的战略旗舰产品。

2015年一经推出,销量迅速上扬。2015年Tivoli一款产品就占到了双龙2015年全年总销量14.4万的44%,其重要性可想而知。而2019年将要推出的Tivoli纯电动版则和增程式,对于双龙和马恒达的未来都很重要,同事该车计划也已经被韩国政府列为政府重点支持项目。

2019年的双龙产能扩张和新能源车战略产品投放的时间节点,都与陕汽的合资意向书中提到的2019年投产得时间节点不谋而合.

如果说双龙的产能扩张需求“不凑巧”地碰到了中国“严格控制产能,不再核准新建传统燃油汽车生产企业”的政策红线,那双龙也不冤,谁让双龙人品不行呢。

但如果双龙了解并掌握了中国政策动向,仍然“偏向虎山行”的话,那背后肯定有深层次的原因。至少从宣布“签署合作意向书,双方将共同研究成立一家在中国进行本地化生产的整车合资企业和发动机生产企业的可行性”可以看出,和上个月江淮大众如出一辙。

此外,双龙的母公司马恒达这两天也传出要在中国寻找新能源汽车的合作伙伴。

这些其实都是源于本周末在印度果阿举行的“金砖国家”领导人第八次峰会,峰会上中方希望其他金砖国家支持中方提出的金砖国家自由贸易区和《金砖国家经济伙伴战略》的提议。印度方面的消息是印度希望中方给与印度参与中国汽车行业,特别是新能源汽车行业给与支持。所以印度方面的消息才在峰会前集中爆出来。

《汽车海外并购》认为,马恒达/双龙 “逆流而动”,不是不了解中国政策,而是太了解中国政策的结果。大家赶在此时纷纷签约,可能是借助金砖国家的峰会契机,为2016版《外商投资产业指导目录》可能出现的支持中外合资新能源汽车做好准备了。

陕西通家的“鸿鹄之志”

对于此次签署意向的中方陕汽集团来说,多少让人有些意外。

陕西汽车控股集团有限公司(简称陕汽控股),总部位于陕西省西安市,前身是始建于1968年的陕西汽车制造厂,拥有员工3.2万余人,资产总额384亿元,下辖陕西汽车集团有限责任公司和陕西汽车实业有限公司两大子公司,主要从事重型军用越野车、重型卡车、中轻型卡车、大中型客车、微型车、重微型车桥、康明斯发动机及其零部件的开发、生产、销售及相关的汽车服务贸易和汽车金融业务,是成为唯一指定装备我军的重型军用越野车生产基地和首批汽车出口基地企业。

陕汽集团在商用车领域比较有影响,但在乘用车领域里基本上算是一个跟班小弟。陕汽集团的乘用车部分主要集中在旗下陕西通家汽车股份有限公司中。

公司官网显示,陕西通家汽车股份有限公司成立于2009年,是集SUV、MPV、微型车、皮卡的研发、生产、制造、销售于一体的高新技术企业,注册资本5.18亿,占地面积1500亩,建筑面积88000余平方米,现有员工1500人。公司坐落于陕西省宝鸡市高新区汽车工业园,北临渭水,南靠五丈原,环境优美,交通便利,是陕西省十一五、十二五重点建设项目。公司依托完善成熟的整车四大工艺生产线和公用配套设施,凭借纯电动技术、混合动力技术、燃料电池技术三大核心科技,致力打造全球化的新能源汽车产业基地。

虽然陕西通家依然作为陕汽集团的乘用车子公司而存在,事实上目前陕西通家的控股权早有大权旁落。2015年6月,陕汽控股与湖南泰达企业管理有限公司在西安签署合作协议。双方将在通家公司基础上增资扩股,打造中国规模最大的新能源汽车产销基地。

增资后,湖南泰达在陕西通家持股比例达到为75%,成为陕西通家绝对的控股大股东。通家公司原股东方---陕西汽车实业有限公司、宝鸡高新汽车工业园发展有限公司合计持股比例变更为25%。

增资扩股完成后,合资公司计划在5年内投资50亿元,全面推动新能源汽车的研发、生产、销售,力争在2015年实现电动汽车产销3000辆,销售收入突破5亿元,2016年实现电动汽车产销25000辆,销售收入突破50亿元,到2020年实现电动汽车产销10万辆,销售收入突破200亿元。

湖南泰达的实际控制人正是原众泰控股集团下属湖南江南汽车制造有限公司的总经理苏金河。苏入主陕西通家后,将陕西通家从国有企业陕汽集团旗下的专业生产微车子公司,彻底转型为混合所有制的新能源乘用车公司。

2015年10月,苏金河治下的陕西通家推出增资扩股后的首款纯电动城市物流车“电牛1号”正式上市,当年就成为2015年全国纯电动物流车销量榜第三。

为了向新能源乘用车彻底转型,2015年12月30日,以苏金河为法人代表的山东坤行汽车制造有限公司于在淄博市工商行政管理局高新区分局登记成立。公司经营范围包括汽车及新能源汽车研发、生产、销售、租赁及运营服务等。

2016年3月15日,专注于新能源乘用车的坤行汽车全新品牌名称和LOGO正式发布,据报道该品牌首款车型——纯电动小型SUV将于2016年末至2017年年初正式推出。

2016年9月26日,苏州新海宜通信科技股份有限公司发布《关于收购陕西通家汽车股份有限公司部分股权的议案》,通过向陕西通家增资2亿元,从湖南泰达手中收购陕西通家38.07%股份。增资后,湖南泰达持有陕西通家40.50%股份,仍然保持大股东地位。苏州新海宜持股38.07%,是陕西通家第二大股东,陕西汽车实业持股12.86%,宝鸡高新汽车工业园持股8.57%,两者均为小股东。

经过增资改制后,陕西通家新能源物流车销量表现突出,陕西通家也被冠以“陕西国企改制成功典范”,成为陕西媒体报道和其他国企改革学习的对象。

苏金河入主陕西通家后,特别在其官网上反复强调,“陕西通家拥有完整的生产资质,共30多款车型公告,公司具备“1”字头轻型货车、“5”字头厢式车,主要包括:厢式货车、各类型微型专用车、“6”字头轻交叉型乘用车,主要包括:SUV、MPV、微型客车,以及新能源汽车等较完整的汽车生产资质,目前正在申办“7”字头车型生产资质。”

2015年11月,陕西通家“电牛1号”纯电动微面车登上工信部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》,同月“电牛1号”登上《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。

虽然“电牛1号”上市以来取得了不错的成绩,但苏金河“打造中国最大的新能源汽车生产基地”的梦想仅仅依靠几款电动微型车是绝不等实现的。

在金砖国家峰会准备期间,双龙母公司马恒达通过经贸往来的途径表达了对中国倡导的金砖国家自由贸易区的支持和积极参与的愿望,表示愿意携子公司双龙一起进入中国新能源汽车市场。

除了双龙汽车的战略车型纯电动Tivoli SUV外,作为印度最大的电动汽车制造商,马恒达一直努力将自己的电动汽车产品卖到中国来。2013年马恒达推出首款小型纯电动车e2o,后陆续推出e2o plus和eVerito。

虽然印度电动汽车和中国本土的新能源产品相比,无论从续航里程还是整车质量方面都不在一个档次上,但印度汽车的一个杀手锏是便宜。

还记得曾经号称世界上最便宜的汽车塔塔Nano(售价2000美元),全球累计销售超过三十万台。

前景

马恒达和双龙试图借助金砖国家峰会的契机,展现其参与中国市场的意图,达到其产能扩张、进军世界上最大的汽车市场和弥补英国脱欧带来的市场下滑的三个目的。

虽然悲催地赶上了中国限制产能扩张的不利政策环境,但仍然坚持一试。选择了有宏伟梦想但却无产品和技术支撑的陕西通家作为合作伙伴,试图通过双方的最大公约数——新能源汽车来撬开中国政策大门的一点缝隙。于是“聪明地”紧跟江湖一哥大众汽车的打法,先不明确合资公司未来产品的规划,仅仅研究成立合资公司的可行性,向监管部门表达合资的愿望,再依据反馈来修改商业计划。

至少,双龙和大众一样,在不断揣摩和测试中国汽车合资政策的走向,一旦发现如果新能源汽车领域的合资存在缝隙的话(例如2016版外商投资指导目录可能出现的放松新能源合资的可能),便迅速跟进,正式签约。

从这一点来看,双龙无疑是聪明的。即使将来合资走不通,对它也没什么损失。

《汽车海外并购》将对本案进行持续跟踪。

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